近日，Amazon、Alphabet、Meta、eBay、Snap等海外互联网巨头陆续公布了2024年第三季度财报，Morketing查阅了所能找到的财报文件，并将相关数据整理成图表。今天我们就来盘点下上述5家互联网企业在今年第三季度的营收表现。
从财务数据整体来看，Alphabet（Google）的广告收入依然是最高，达到了658.54亿美元，领先排名紧随其后的Meta接近一倍的广告营收，相较其他互联网巨头，eBay的广告营收相对较低，仅为4.08亿美元。
不过以同比增长来看的话又是另一幅光景，在营收的同比增长上，Amazon处于领跑态势，同比增长19%，Meta紧随其后，同比增长18.7%；eBay同比增长11%，略低于前面两家，而Alphabet和Snap在广告营收上的同比增长则接近持平。
在广告收益在总营收的占比中，Meta以98.3%的占比排在首位，排在第二位的Snap广告业务在整体营收中的占比为91%，Alphabet的整体营收中，广告业务占比74%，而在Amazon和eBay的整体营收中，广告业务的占比分别为8%和2.2%。
纵观2024年第三季度全球几大互联网公司由广告业务所带来的收益不难发现，均呈现增长趋势，此外，AI技术正在快速的渗透进企业的日常生产经营环节中，比如利用AI技术赋能品牌快速生成符合用户兴趣的广告、借助AI对投放策略进行优化调整等等，也因此，上述六家企业中的多家企业，不约而同的在财报中或在随后的电话分析会上，对AI有所提及，并对AI对广告业务的助益寄予厚望。谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊在公司 2024 年第三季度财报电话会议上表示：“AI 新功能正在扩展人们的搜索方式和内容。在云计算领域，AI 解决方案帮助吸引新客户并赢得更大规模的交易。”
Amazon AWS：云业务营收和利润率双增长
11月1日，Amazon发布了2024年Q3财报。财报数据显示，Amazon Q3净销售额为1588.77亿美元，同比增长11%；净利润为153.28亿美元，同比增长55%。结合过往亚马逊的表现，Q3营收和净利润虽有增幅却难言显著，但即便如此，这份财报仍给予了投资者较大的信心，盘后交易中，亚马逊股价一度大涨。结合Amazon本季财报数据来看，Q3 Amazon的营收中，零售仍是重要组成部分，以电商业务为例，财报显示，Q3在线商店净销售额为614.1亿美元，同比增长7.2%，在增速上超过2024Q2的4.58%的增速以及2024Q1的6.99%增速。在广告业务上，Q3的净销售额为143亿美元，同比增长19%，虽然呈现出良好的增长态势，但相较Q2和Q1的19.5%和24%的增速，出现了一定的放缓。作为Amazon盈利能力最强、利润率最高的部门，AWS云计算业务在Q3在营收和利润率两项上都实现了突破性的增长。在Q3，AWS净销售额为274.5亿美元，同比增长19%，高于前两季度的18.7%（Q2）和17.25%（Q1），这也意味着AWS云业务在营收同比增速上，已经实现了连续5个季度的增长。在利润率上，据财报显示，Q3 AWS云业务营业利润达104亿美元，在公司整体的营业利润中占比近60%，此外，营业利润率为38.1%，再创新高。对于AWS利润率增长的原因，亚马逊方面表示，主要源于收入加速增长与成本效率提升，服务器使用寿命的延长，以及人力资源优化与基础设施成本管理等因素。综合来看，AmazonQ3获得超预期增长，主要归功于云业务和广告业务，并且在AI的加持下，这种增长趋势或将也得以延续，在财报电话会议上，虽然亚马逊CEO Andy·Jassy虽然并未透露AI对AWS业务的具体影响，但也提到，“生成式AI已经创造了数十亿美元的收入，并且正在以三位数的同比增长率增长”。同时，他指出“亚马逊云计算业务AWS取得了成功，尽管建设数据中心的成本极高，但该业务已成为一个至关重要的利润引擎。Alphabet（Google）搜索广告业务仍是营收最大功臣
10月30日，谷歌母公司Alphabet公布2024年Q3财报，盈利超出预期。Q3营收882.7亿美元，去年同期为766.93亿美元，同比增长15%。季度净利润263.01亿美元，上年同期为196.89亿美元。Q4Google广告营收658.54亿美元。显然即便ChatGPT席卷全球下，也暂时未能在AI搜索领域对Google造成严重的冲击。Google的广告业务保持着稳定的增长态势，这一点从Q3财报中的广告收入组成中可以略知一二，其中，搜索广告收入为493.9亿美元，同比增长12.2%；YouTube广告收入为89.21亿美元，同比增长12.2%，此外，订阅、平台和设备收入也有显著增长，同比增长27.8%。Morketing Global乐观预测，随着Google 推出新的 YouTube 广告后，将会有更多广告主涌入。同时，从财报数据看，被视为未来增长引擎的Google Cloud实现了迅猛增长，收入113.5亿美元，同比增长约35%，此外，Google Cloud营业利润约19.5亿美元，同比增长632%，远高于分析师预期的11.1亿美元。显然，在Google Cloud增长的背后与AI技术的推动息息相关，正如Alphabet兼谷歌CEO Sundar Pichai在财报的公告中所说，“在搜索方面，我们新的 AI 功能正在扩展人们的搜索范围和搜索方式。在云端，我们的AI解决方案正在帮助现有客户更深入地应用产品，并吸引新客户，以及赢得更大的交易。”同时， Sundar Pichai表示，公司长期专注并投资于AI，正在通过消费者与合作伙伴受益于AI工具而获得回报。从财报来看，Google整体表现稳中有增，同时三季度盈利超出预期。最值得关注的还是Google Cloud实现了35%的强劲增长，AI技术还会对其未来的业务增长注入哪些新的动能，值得期待。Meta（Facebook）广告业务实现增长，
但亚太地区承压
10月31日，Facebook母公司Meta公布2024年第三季度业绩。季度营收405.89亿美元，上年同期为341.46亿美元，同比增长20%；净利润为156.88亿美元，较上年同期的115.83亿美元增长35%。其中，三季度广告业务的营业收入为398.85亿美元，与去年同期的336.43亿美元相比实现18.7%的增长，在公司整体的营收中占比98.3%，从广告收入的增长上，高于同期谷歌广告业务15%的增长。尽管广告业业务在公司整体营收中仍扮演着举足轻重的地位，且保持了强劲的增长，但在财报中也可以看到，在细分地区中的亚太地区，广告业务的增长有所放缓，上季度的增速为28%，本季度仅为15%。对于亚太地区广告业务增长的放缓，Meta首席财务官SusanLi将其归结于中国广告商需求的减弱。值得注意的是，此前包括Temu和Shein等公司的崛起，曾在一段时间内引发投资者对于新崛起的平台是否会为Meta收入造成冲击的担忧。增速放缓的同时，应用月活也在增长上出现放缓。据Meta披露的Q3财报显示，各应用程序家族（包括Meta、 Instagram、WhatsApp和Messenger等服务）的日活跃用户数（DAP）在9月份平均为32.9亿，虽实现了同比5%的增长，但仍不及分析师此前预期的33.1亿。eBay 营收微增，但净利润接近腰斩
10月31日，eBay发布2024年第三季度财报，报告显示，eBay第三季度净营收为25.76亿美元，同比增长3%；净利润为6.36亿美元，相较去年同期来自于持续运营业务的净利润 13.06 亿美元，大幅下降51%。eBay第三季度总商品交易额（GMV）为183.06亿美元，与去年同期的179.91亿美元相比增长2%。在美国本土市场，第三季度来自于美国的总商品交易额为87.40亿美元，与去年同期的86.38亿美元相比增长1%；来自于国际市场的总商品交易额为95.66亿美元，与去年同期的93.53亿美元相比增长2%。对于广告业务，在财报中，eBay方面提到，eBay推出了重新设计的全球广告平台，统一和简化了体验，并赋予卖家以工具，以更好地实现其广告目标，在Q3 eBay 的第一方广告产品实现了 3.96 亿美元的收入，按报告口径增长 15%，按 FX-Neutral 口径增长 14%。第三季度广告收入达4.08亿美元，占GMV的2.2%。综合财报数据整体来看，广告业务仍为整体收入注入新的增量，但销售和营销支出的逆势增长，达到5.92亿美元，同比增长4.4%，也进一步稀释了eBay的净利润。Snap 广告收入同比增长10%，
净亏损大幅收窄
10月30日，科技公司 Snap发布 2024年第三季度财报，报告显示，公司旗下通讯应用Snapchat用户规模持续增长，全球日活用户（DAU）达到4.43亿，较上一年同期增加3700万。公司第三季度营收达到13.7亿美元，同比增长15%，超过华尔街分析师预期。净亏损为1.5亿美元，较上年同期的净亏损3.7亿美元大幅收窄;调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)为1.3亿美元，同比增长229%;调整后的每股收益为0.08美元，好于分析师平均预期的0.05美元。值得一提的是，在Q3，Snap来自于北美、欧洲以及其他地区的营收，都呈现增长态势。其中，北美地区的营收为8.58亿美元，与去年同期的7.86亿美元相比增长9%；欧洲地区的营收为2.49亿美元，与去年同期的2.00亿美元相比增长24%；世界其他地区的营收为2.66亿美元，与去年同期的2.02亿美元相比增长32%。在广告收入上，Snap公司在2024年第三季度的广告收入为12.5亿美元，同比增长了10%。其中，效果广告（Direct Response Advertising）收入同比增长了16%，品牌导向的广告收入则下降了1%。Snap首席执行官Evan Spiegel表示：“我们在人工智能和增强现实方面的投资正在为我们的社区提供新的创意体验，并推动我们广告平台的创新，巩固我们的长期增长机会。”