顺丰控股(06936)认购规模473亿、超79倍,定价34.3港元,有望成今年第二大IPO

物流巨头顺丰控股(06936.HK)截至周五(11月22日)结束招股,IFR引述消息指,顺丰计划以招股范围中位数每股34.30港元定价,相当于募资58.31亿港元。

如果只按募资金额来看,顺丰控股低于募资60.87亿港元的地平线(09660.HK),位列今年新股募资规模第三,但如果行使15%超额配股权,顺丰控股的募资可升至67.06亿港元,仍有望挑战今年募资第二大的新股。

顺丰控股A股周五(11月22日)收报41.16元人民币(约44.20港元)计,H股定价较A股折让22.4%。

另市场消息指,顺丰控股公开发售部分获473亿元认购,较公开发售金额5.86亿港元,超购79倍。


顺丰控股作为首只「A+H」上市的物流公司招股价范围32.336.3,计划发行1.7亿股H股,9.5%于香港公开发售,每手200股,一手入场费7333.2元。顺丰控股将于下周三(11月27日)正式挂牌。

顺丰控股预期,是次IPO募资净额中的45%将用于加强其国际及跨境物流能力,35%将用于研发先进技术及数字化解决方案、升级供应链和物流服务及实施ESG相关举措,10%将用作营运资金及一般企业用途。


顺丰控股是次IPO引入10基石投资者,合共认购约2.048亿美元(约15.92亿港元)的发售股份,包括Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元。


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顺丰控股招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf

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