11月15日，由福布斯中国集团与ZD GROUP联合举办的2024福布斯中国家族办公室峰会暨颁奖盛典在上海中心圆满举行。
来自福布斯中国集团和ZD GROUP的高层， “2024福布斯中国家族办公室年度评选”的入选者，以及多位特邀嘉宾齐聚一堂，共同分享中国家族办公室的运营智慧和成果，畅想家办行业的美好未来。
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福布斯中国集团首席战略官晏格文（Graham Earnshaw）在欢迎致辞中表示，中国的家族办公室还处在起步阶段，伴随着经济社会的发展不断成熟，家办的受欢迎程度在不断上升。利用机构投资者的敏锐洞察、稳健的风险管理、灵活的财务报告与严格的合规标准，家族办公室致力于帮助中国高净值家庭实现资产的长期保值和增值。随着相关法律和配套制度的完善，中国的家族办公室产业会呈现爆发式增长。
福布斯中国集团首席战略官晏格文（Graham Earnshaw）
ZD GROUP董事长黄瑞表示，内地与香港的文化融合是大趋势，这是中国家办行业能够走向伟大的基础。他始终怀揣着赤子之心，坚守“正道长存，服务中国”的经营理念，长期看好中国的未来发展。他希望能把内地和香港的文化，以及家族办公室的优秀理念进一步传承下去，助力企业主落户香港、融入香港，未来突破亚洲，实现长足发展。
ZD GROUP董事长黄瑞
香港投资推广署家族办公室环球总裁方展光表示，家族办公室不单纯是财富管理中心，而是要在全球范围内帮助家族成员传承家业。作为全球金融中心之一，香港发展家办行业已经有百年历史，为全球家族办公室落户香港打下了坚实的基础。目前，香港政府已推出多项支持政策，助力香港以难以复制的优势成为亚洲家族办公室的枢纽。
香港投资推广署家族办公室环球总裁方展光
本次活动特别设置了三场圆桌论坛。第一场圆桌的主题为“AI技术与家族办公室：如何利用数据驱动优化全球投资”，由CMC Capital合伙人、原商汤战略并购负责人蔡祥主持，参与嘉宾包括华业天成资本合伙人孙业林，讯飞医疗总裁陶晓东，卫宁健康联合创始人刘宁，第四范式副总裁郭清媛，Canoe Finance创始合伙人、原知乎首位员工王电轻。
第一场圆桌：“AI技术与家族办公室：如何利用数据驱动优化全球投资”
孙业林表示，从区域竞争优势的角度看，AI的竞争其实是算力、人才和电力的竞争。只有同时具备算力、人才和电力基础，才能占据绝对优势。目前为止，仅有美国和中国具备这种优势。因此，AI形成的巨大财富聚集主要流向了美国和中国。投资人需要重新思考全球投资布局，慎重看待机遇和风险。
陶晓东表示，人工智能的趋势是不可逆转的，未来可以通过技术手段避免数据泄露，防止隐私受到侵害。整个行业也要加强自律，只选取制作产品与提供服务必需的数据。不过，我们今天享受到的所有医疗服务都得益于过去几百年间无数患者的奉献，未来在知情同意的前提下，可能有患者愿意贡献自己的数据，帮助人类医学的发展。
刘宁表示，人工智能产品改变了医疗机构等很多传统业务的运作方式，也改变了就医的方式方法，使医疗行业取得了长足进步。投资人筛选医疗领域的AI初创公司关键要看能否得到用户的认同，能否产生真实收入。很多公司的创业故事与真实收入之间存在巨大差距，本质原因是没有帮助到医院、医疗从业者和民众，没有提供出应有的价值。
郭清媛表示，AI在投资行业的应用还处于相对早期，在针对不同行业做投资决策时，行业本身的数据成熟程度会影响AI的决策。所以接下来的发展趋势是双向的，一方面，AI能为已经具备数据优势的行业提供非常好的数据支撑，另一方面，人脑也可以发挥优势，通过不断地互相学习，强化AI技术。
王电轻表示，数据安全是对外合作时首先要考虑的部分。他倾向于采用单独合作的方式，选取单一合作商，将数据放置在双方都认为更安全的地方，相当于通过互相持股的方式，解决一部分数据安全问题。他认为，技术发展上对隐私的保护会越来越完善，未来可能出台更多保护隐私的法律法规，从制度上为隐私安全保驾护航。
第二场圆桌的主题为“多元化环境中，家族办公室如何进行有效的合规管理和机遇捕捉”，由通商律师事务所与周俊轩律师事务所联营私人财富管理部资深顾问丁志浩主持，参与嘉宾包括HKU 中国商业学院家族办公室中心创始主任、原摩根大通银行及花旗银行董事、罗斯柴尔德家族银行亚洲区董事邹宇，德勤会计师事务所华东区上市业务合伙人王惇瑀，中金环球家族办公室负责人刘蔓，中信证券企业家办公室（香港）主管陈树锦，华泰证券财富管理部家族办公室主管郑晓彤。
第二场圆桌：“多元化环境中，家族办公室如何进行有效的合规管理和机遇捕捉”
邹宇分享了国外家办的成功案例。他介绍，在合规要求下，罗斯柴尔德家族（Rothschild）通过信托、私募基金、艺术品投资、慈善等多样化手段，发展家族办公室业务。目前，中国家族办公室的分散化投资主要锚定国内市场，如果能扩展到香港市场，将更加有利于分散风险，取得稳定收益，这对香港和内地来讲是“双赢”。
王惇瑀表示，合规对于保障家族财产安全和稳健增长是至关重要的。第一，要建立稳健有效的内控体系。第二，要定期进行财务审计。第三，要谨慎地进行地缘选择。香港是一个国际金融中心，能为企业快速发展提供强力驱动。在做出任何一个投资选择之前，寻找一些专业服务机构的合作都是必要的。
刘蔓表示，家族办公室不是追求投资回报最大化，而是需要行稳致远，所以合规管理、风险隔离、风险控制一直都是家办的首要任务。对于企业家群体，企业才是他财富的源头。在合规的前提下，家办需要帮助企业家更好地经营企业，并且在企业更新迭代的过程中，孵化出它的第二条、第三条增长曲线。
陈树锦表示，有些家族办公室对合规的重要性还不够重视，保证合规性最简单的就是，让专业的人做专业的事情，学会借力。通过家族办公室峰会这样的平台，多认识一些家办的“圈内人”，是一种非常好的途径。在内地，家办的生态刚刚形成，有远见的从业者应该持续地向香港学习，向各行各业的精英学习。
郑晓彤表示，AI对整个行业的颠覆，必然会带来家办合规管理的革新。第一，家办可以运用大数据分析手段，解读重点行业、重点政策，进行舆情监测，做好应对各种突发情况的准备。第二，家办的内部运营应尽量做到线上化、标准化。第三，数字科技正在倒逼整个交易环节和业务环节更加透明化，提升了合规管理效率。
第三场圆桌的主题为“全球视野：家族办公室在品牌与企业出海中的策略”，由智通财经董事长张欢主持，参与嘉宾包括香港投资推广署环球家族办公室环球总裁方展光，优家健康创始人、香港永安百货及养和医院后人郭永淳，福建七匹狼实业股份有限公司董事周力源，贝康国际创始人向华，以及传音控股集团投资业务负责人邱郁晟。
第三场圆桌：“全球视野：家族办公室在品牌与企业出海中的策略”
方展光表示，未来香港极有可能超过瑞士，成为全球第一离岸财务管理中心，无论是作为投资人，还是作为家族办公室都必须抓住机遇。今后，所有中国企业家出海，都可以将香港作为一个合法合规的跳板。服务好中国企业出海，也是香港的任务。在他看来，家族办公室在品牌和企业出海中的关键词是现在马上。
郭永淳表示，按照郭氏家族百年来的经验，出海可能是家族办公室分散风险的最好选择。虽然不可能即刻将所有投资布局到海外，但可以将一部分投资以最快速度地分散安排到不同地方，实现分散风险的目的。他很愿意通过家族经验和资源，帮助其他家办对接全球资源。
周力源表示，从实业角度来讲，企业出海要评估非常多的因素。在出海目的地的选择上，更多的是要评估企业自身是否具备足够的竞争优势，包括创新能力、企业管理能力、供应链能力等。如果企业的核心竞争力能够在目标国家占据主动，那么可以认为企业具备了跨国出海的前期条件。
向华从贝康国际做医疗类服务出海的角度分享经验，他表示，与供应链出海不同，在服务出海的过程中，品牌非常难以推广。中国的服务品牌要想成功出海，应该采用外国人能够听懂的方式，转换概念，萃取品牌故事和品牌理念。
邱郁晟表示，家族办公室和实业有相似之处，如何让家办产业源源不断地流传下去，甚至创造第二条、第三条增长曲线，是家族办公室的核心问题。在错综复杂的国际关系之下，家族办公室要学会不被地缘政治所影响地行走，可以在目标国家寻找一些有产业资源的合作伙伴，提高出海成功率。
本次活动现场颁发了多个奖项。
获得“2024中国家族办公室·资产管理能力TOP10”的是深圳市机智股权投资有限公司、优越家族办公室、瓴宇家族办公室、润淼资产管理有限公司、Starry Veritas、AER Capital、中信证券企业家办公室（香港）、华业天成资本、凯瑞资产管理公司、顶尖家族办公室。
“2024中国家族办公室·资产管理能力TOP10”
获得“2024中国家族办公室·券商创新服务TOP10”的是胜利证券有限公司、盈立证券有限公司、淞港国际证券集团有限公司、中国中金财富证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、海盈证券有限公司、中信里昂证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招银国际金融有限公司、建银国际。
“2024中国家族办公室·券商创新服务TOP10”
获得“2024中国家族办公室·海外综合服务TOP10”的是汇富家族办公室、海悦金融服务公司、华家移民、中界海外、优家健康国际有限公司、智通财经、亚洲家族办公室协会、Mindbridge Holdings Limited、圣贝拉集团、玖壹玖柒科技有限公司。
“2024中国家族办公室·海外综合服务TOP10”
获得“2024中国家族办公室·影响力人物TOP10”的是ZD GROUP联合创始人曾淇，智通财经董事长张欢，优家健康创始人、香港永安百货及养和医院后人郭永淳，LFM OVERSEA投资基金创始合伙人李汶潓，KINGSWAY TRUST 合伙人、KINGSWAY TRUST FAMILY OFFICE CANADA行政总裁许国藩，福建七匹狼实业股份有限公司董事周力源，通商律师事务所与周俊轩律师事务所联营管理合伙人周俊轩，中金环球家族办公室负责人刘蔓，中信证券企业家办公室（香港）主管陈树锦，汉景家族办公室CEO景一。
“2024中国家族办公室·影响力人物TOP10”
最为重磅的“2024福布斯中国家族办公室TOP30”，入选者包括Starry Veritas、汉景家族办公室、优越家族办公室、海悦金融服务公司、AER Capital、中金环球家族办公室、尚龙家族办公室、涞富集团控股有限公司、泰富荟家族办公室、FAMILIN PTE. LTD.、ZD GLOBAL GROUP LIMITED、松石家族办公室、中信证券企业家办公室（香港）、明善家族办公室、KB GLOBAL LIMITED、海盈家族办公室、优家健康国际有限公司、深圳市机智股权投资有限公司、邦晟家企管理咨询（广州）有限公司、盈科全球家族办公室、智通财经、凯瑞资产管理公司、卫宁健康、胜利证券有限公司、华业天成资本、X GROUP GLOBAL HOLDING、Kingsway、华泰家族办公室、讯飞医疗科技股份有限公司、磐合家族办公室。
“2024福布斯中国家族办公室TOP30”
至此，2024福布斯中国家族办公室峰会暨颁奖盛典圆满落幕。每一个家族办公室都是一个独特的故事，这些故事共同编织出了中国经济发展的壮阔画卷。未来，我们将继续见证中国家族办公室的力量，与有识之士分享洞见，共同筑就中国家族办公室健康持续发展的良好生态。
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