因此，做大算力智驾芯片，到底是一种坚持还是一种鲁莽，到真正上车后答案便会揭晓。
作者| 宇多田
封面| 电影《孤儿怨》
2023年的上海车展，贴着“大算力芯片”的展台还随处可见。
其中，辉羲的“256T”塑标看起来不仅劣质，对产品的解释也不甚清晰。
甚至直到现在，汽车产业很多人也不认识他们，更搞不清“他们到底是做芯片还是做智驾系统的”。
当然，大多数人还是把他们当做无数想搞钱的大芯片创业公司之一。
而今年，整个市场只剩他们一个了。
如果你在上海漕河泾溜达，小概率会瞧见一个带激光雷达的蔚来Demo车在附近“游荡”。
车上，他们回来的512T片子的确跑上了算法，但效果不明，据说还处于紧密开发状态。
“大家都清楚，做一枚数字芯片其实门槛已经不高了。但机会成本很高，一旦失败重来一版就得大半年。
所以他们也不容易。”
与辉羲去年PPT上写的一样，这颗芯片从内到外就是“对标两颗Orin”，真实的市场意图是“等Thor爆发，打个性价比差异化”。
但即便他们是最快的，市场对大算力的诉求，也势必要延期了。
对于这枚在2024年9月回片且跑起来的512T智驾芯片，业内没有太多褒奖，甚至已经很少人在关注大算力了。
只是所有人都默认一个事实：
它是迄今仅存的一颗大算力创业种子了。
譬如，有家因所谓美国海归才俊而名声大噪的智驾大芯片公司，2023年底见势不好，在资本的劝阻下直接给大家分了分钱，悄悄散伙；
而另一家靠给地平线流片“出道”的创业公司，也在2023年逃出生天，再次做起了“井边卖水”生意——帮人做设计。
其他口头承诺做大算力的公司，要么还没出来，要么保持沉默。
“2023年出来吹牛要搞智驾芯片的比牛毛还多，搞得算法像不值钱一样。现在倒好，一个个消失地无影无踪。”
所以对比之下，辉羲是吹牛者中的“实干家”，也是实干家中的“飞猪”。
两位创始人凭借清华人脉攒起了一个互联网资本局，但这类资本的耐心度也亟待辉羲给他们考验。
毕竟，面对接下来的市场难题，他们向前冲的意义不可避免遭遇了现实的冲击。
“幸亏一次成功，估计他们没有流第二次的钱。”
嗯，在两年内大算力芯片产品不可能起量的“最坏假设”下，钱，充足的钱，是等待“端到端”真正上车的基础。
因此，孤品，也是蚂蚁。
01
大同小异？
上个月，他们在北京的发布会，更像是一场面向政府的大型人工智能科普。
但在智驾产业，没人对“数据闭环定义芯片”这套形而上的概念买账。
这不怪有人吐槽，强行把智驾的“数据闭环”概念嫁接到一枚推理芯片上，在实操中的意义不大。
这个说法有一半正确。
譬如，大多数国产芯片公司总是很神秘，向市场自夸自己的芯片架构如何优秀，美名曰“设计是企业中的绝顶机密，不可窥知天机”…
但事实上，智驾SoC目前基于架构的创新已经很少了。
“都大差不差。今天你复制A，明天我复制B，有自研也要买IP，在‘协处理器’上增减一下…还是看用起来吧。”
但辉羲说对了另一半：
与其说“数据闭环”定义芯片，不如说是重新定义了智驾软硬系统的开发思路。
首先，每个工程师都要承认一件事：
智驾系统的开发范式彻底变了。原来是写代码、看数据、看曲线，然后找到哪个地方代码有问题，打补丁。
现在，都要被数据颠覆掉。
譬如，穿雨衣的行人被漏检，解决问题的方法是找到场景，再针对性采集类似的数据填充到训练数据库。周期短则几天，长则几周。
此外，在L4早期，数据采集过程严重依赖工控机。整个采集、运行环境再到批量回灌和仿真，做不到同一个硬件环境。
那干脆只用一枚大算力芯片，做推理计算、数采、数据回放（回灌）。
带宽、算力和CPU都是OrinX的两倍
扩大编解码能力，接入真正7路800万（现在车上很多假的），同时支持实时全量数据采集
加强编程自由度，去掉DSP，真正依赖自研IP的NPU
以上，便是与“数据闭环”仅有的关系了。
至于“可自由编程”（图灵完备这个词有点虚，直接说“通用”不行吗）
坦率讲，如果说上一代车载SoC大多是加一个简单的神经网络加速器，把一些常用算子写入硬件，那么下一代芯片思路，大家其实都变了。
除了英伟达，国内头部智驾公司跟辉羲一样，由于多少都有算法基因，自然而然对芯片设计加入了更多通用性思考。
但有一点是我们很疑惑，那就是“工具链”。
真正对标英伟达，那就要复制Cuda。如果Cuda能一蹴而就，那17年的积累岂不是说塌就塌？
但这一点，他们没给出有信服力的解释。
或许，“30天把核心深度学习模型从Orin完整迁移至512T芯片上”的口号，便是他们真正的核心能力？
因为按照规划，这枚芯片的核心使用人群是主机厂自研团队——
快速上手，抹平与一梯队的差异。
然而，有智驾一线工程师指出，芯片公司自己让车跑起来一点都不难，最难的地方恰恰是“让客户自己搞”。
“在芯片没出来前工具链就可以开发好，算法在芯片处于FPGA状态时就能做移植，点亮的同时完成移植是一种基本操作。
而最大的难点，便是客户用时踩到的坑，全靠一点点的积累。”
最近，他们与恒润拿到了一家国内边缘主机厂的边缘车型项目。那么一切，就看他们在这个车型上的开发进度了。
嗯，听起来是有吸引力的。毕竟，谁知道这枚芯片是不是一个完整的黑盒系统呢？
02
攻擂两万里
如果这颗芯片在2023年出来，那么境况肯定跟现在截然不同。
2024年11月，整个汽车市场向后收缩已经是确凿无疑的：几个头部新势力都决定不再冲击Thor，退守至OrinX甚至Orin-N。
因此，这颗国产大芯片犹如“空中走钢丝”：
产品再好，但再迈一步可能踩空。
很明显，辉羲的搭子恒润，不是一家擅长软件的企业。这家硬件Tier1与大算力芯片Tier2的组合，合作逻辑是符合传统的，但搭配却是奇怪的。
因为它是“中空的”。
当下，随着地平线和黑芝麻成功上市，很多东西在悄然发生变化：
智驾芯片领域，地平线变成了名副其实的“守擂者”。这意味着，真正有难度的主干道才刚刚开始。
低阶与爱芯撕扯，但这不重要，反正都薄到无利可图；未来，除了志在芯片的Momenta，高阶也必然会遭遇华为的围追堵截。
但它的蛛丝，成功缠住了博世、大陆与采埃孚等Tier1的“脖子”，不负众望通过几年运作“按”住了出海关键渠道。
此外，地平线的中阶生态是最为庞大的。
因此，代表着“端到端”的大算力智驾芯片独苗，虽难能可贵，但只能走市场偏狭之路，不得不去其他市场寻找存在感。
然而，除了汽车，大算力推理芯片在国内根本没有走量的市场。
另外，诞生于2021年之后的智驾芯片创业公司，大多是疫情期间美元外溢、资本跟风的产物。
因此，它们的估值通常有虚高之嫌。
辉羲在2023年的估值有约2亿美元，这对于市值不到60亿人民币的恒润而言，“收购”是一件有些困难的事情。
最终，大部分公司决定止损退场；而来不及止损的，便需要政府救市。
坦率讲，在智驾大芯片市场，一家英伟达和一个华为就够让人头大了，分到的蛋糕也有限。
再加上地平线与Momenta，巨头玩家数量便已经与中国高阶智驾的搭载率有些背离了。
更何况，传统主机厂现在连车都卖不出去。这便导致在大陆市场，Tier1与Tier2都陷入一个尴尬境地：
啥都不做躺着能活两年，做了项目就只能活半年。
在骄傲的上汽也有可能“不仅把灵魂献给华为，还愿让对方顺带扒光衣服”的时间点，大算力芯片如果没有提振车企股价的品牌，也没有强大的市场渠道，那下一步将如何走呢？
与低阶芯片公司合并或被主机厂收购，或许是个“不是好选择”的选择吧。