三季度商业银行净息差降至1.53% 城商行净息差最低 商业银行盈利增长和息差收窄压力仍然较大

财联社11月22日讯(记者 曹韵仪)今日,国家金融监督管理总局发布2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况,从数据来看,三季度末银行业总资产和净利润同比较上半年稳中有升,不良率维持低位,银行业经营状况略有改善。

业内人士对财联社记者表示,整体来看,数据反映国内宏观经济逆周期调节效果有所释放,经济稳步复苏。但三季度银行净息差继续下行,其中城商行净息差最低,反映银行业面临经营挑战大,主要与国内宏观经济波动等因素有关。

三季度商业银行息差下行 城商行净息差最低

数据显示,2024年三季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额439.5万亿元,同比增长7.3%。其中,大型商业银行本外币资产总额189.3万亿元,同比增长9.2%,占比43.1%;股份制商业银行本外币资产总额72.8万亿元,同比增长4.5%,占比16.6%。

值得注意的是,从数据看银行业的盈利压力不减,平均资本利润率、平均资产利润率呈现下降趋势。前三季度,商业银行累计实现净利润1.9万亿元,同比增长0.5%。平均资本利润率为8.77%,较上季末下降0.14个百分点。平均资产利润率为0.68%,较上季末下降0.01个百分点。

业内人士指出,银行业息差收窄的压力也不容忽视。截至2024年三季度,商业银行净息差为1.53%,较二季度下降1个基点,较2023年四季度下降16个基点。

从具体机构类型来看,大型商业银行三季度净息差为1.45%,较二季度下降0.01个百分点;城市商业银行三季度净息差较二季度下降0.02个百分点,为1.43%;民营银行三季度净息差较二季度下降0.08个百分点,为4.13%;股份制商业银行和农村商业银行三季度净息差分别为1.63%、1.72%,与二季度持平。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对财联社记者表示,今年以来,银行净利润同比增速放缓,反映银行业面临经营挑战大,主要与国内宏观经济波动,银行业净息差收窄等方面影响有关。

招联首席研究员董希淼对财联社记者表示,前三季度我国银行业发展总体平稳,在经济下行周期后期表现出较强的韧性。但银行业净息差收窄压力仍然较大,应采取措施延缓息差下滑趋势,努力将息差保持在合理水平。

“随着今年以来贷款市场报价利率(LPR)三次下降以及存量房贷利率批量下调,叠加债券市场调整、投资收益下滑,商业银行盈利增长和息差收窄压力仍然较大。”董希淼指出,2022年来,商业银行净息差逐年下降,目前已经处于历史低位。必须充分认识到,净利息收入仍是当前和未来一段时间银行主要收入,应采取更多措施将银行净息差维持在合理水平。

加大扶持小微企业 资产质量整体保持稳定

数据显示,商业银行信贷资产质量总体稳定,风险抵补能力整体充足。三季度末,商业银行不良贷款余额3.4万亿元,较上季末增加371亿元;商业银行不良贷款率1.56%,较上季末基本持平。

三季度末,商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.62%,较上季末上升0.08个百分点;一级资本充足率为12.44%,较上季末上升0.05个百分点;核心一级资本充足率为10.86%,较上季末上升0.12个百分点。

“整体看,银行业不良率与拨备率一低一高,资本充足率保持较高水平,流动性指标平稳,银行保持盈利,反映国内银行业风险抵补安全垫厚实,经营保持稳健。”周茂华指出。

同时,从信贷服务实体的角度来看,银行业对小微企业的扶持仍在发力。三季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额79.8万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元,同比增长14.7%。

“小微企业贷款余额增速高于各项贷款增速,反映国内银行业整体持续优化信贷结构,对实体经济薄弱环节支持力度持续加大,对于活跃微观经济,稳定发展信心,促进经济复苏、产业转型发挥重要作用。”周茂华表示。

当前,贷款加权平均利率持续处于历史低位。2024年三季度货币政策执行报告显示,贷款加权平均利率持续处于历史低位。9月,新发放贷款加权平均利率为3.67%,同比下降0.47个百分点。其中,一般贷款加权平均利率为4.15%,同比下降0.36个百分点;企业贷款加权平均利率为3.51%,同比下降0.31个百分点。

(财联社记者 曹韵仪)