根据香港新闻网消息，在2024年11月11日，慕尼黑的SEMICON Europa会议现场，欧洲芯片圈的大佬们发出少见的联合声音——“市场分裂、关税上涨，简直让我们喘不过气！”
英飞凌、意法半导体、恩智浦的掌门人轮番上台，说出了芯片行业的痛点。
而就在几天前，美国新任总统特朗普甩出狠话，直指要废除《芯片法案》，用关税代替补贴。
芯片圈顿时炸开了锅：政策变动会不会引发产业链洗牌？
根据美媒消息，2022年，拜登政府高调推出《芯片与科学法案》，喊着“让芯片回流美国”的口号，拿出了史无前例的527亿美元补贴，吸引企业来美国建厂。
这一法案的核心逻辑，就是用钱砸出一条本土化的芯片制造链。然而两年过去了，这项政策并没有让美国芯片行业看到立竿见影的好处，反倒问题一堆。
首先是烧钱的问题。台积电为了在美国亚利桑那州建厂，光前期投入就高达120亿美元，美国政府答应给66亿美元补贴，剩下的差额企业自己扛。
其次是人才短缺的矛盾。美国半导体行业经历了数十年的去工业化，缺乏足够的工程技术人员支持本地化生产。
英伟达CEO黄仁勋，曾表示美国没有足够的人才储备，去支撑这么大的芯片制造产业。这话说得不客气，但也是实话。
特朗普的态度则更加直接。他在竞选期间就直言，《芯片法案》是“把钱白白送给外国企业”，根本不如提高关税有效。
他还提出一个新的“加税方案”：对进口到美国的芯片大幅加征关税，用这种方式逼迫全球芯片制造企业到美国设厂。
虽然特朗普的这套思路听起来简单粗暴，但不少共和党议员却拍手称快，因为这更符合他们“美国优先”的政治理念。
欧洲巨头的抗议声从何而来？
特朗普的关税政策还没正式实施，欧洲三大芯片巨头已经坐不住了。
在11月11日的慕尼黑会议上，英飞凌、意法半导体、恩智浦的CEO们一致表示，美国的民族主义政策让全球供应链愈发脆弱。
他们最担心的是“市场分裂”，也就是各国以自给自足为目标，开始区域化生产。
英飞凌CEO哈内贝克直言：“这种趋势只会让制造成本不断攀升，最终消费者将为此买单。”
举个例子说，电动车的制造成本中，芯片占比高达20%，如果市场被分裂，芯片成本再上涨10%-20%，一辆电动车的价格可能直接涨几千美元。
恩智浦CEO库尔特·西弗斯也补充说：“没有哪个国家可以完全独立发展芯片产业，这是全球合作几十年才建立起来的产业链。人为打破平衡只会让问题更复杂。”
欧洲芯片商的抱怨，既有市场压力的考量，也暴露出对特朗普政策的不信任。
而特朗普的关税策略，正是对欧洲芯片商的一记重击。
一旦关税政策落地，欧洲芯片商面临的不只是市场萎缩，还可能被迫将生产线转移到美国，从而增加运营负担。
美国芯片巨头的隐忧
不仅是欧洲企业，美国本土的芯片巨头对特朗普的政策也抱着复杂的态度。
以英伟达为例，这家以AI芯片闻名的企业，在全球范围内高度依赖台积电的代工服务。
如果特朗普的高关税政策生效，英伟达可能不得不转移一部分产能到美国。
然而问题在于，美国目前并没有足够的制造能力，来满足其生产需求。
更糟糕的是，转移产能将大幅提高产品成本，削弱其在全球市场的竞争力。
英伟达并不是个例。美国芯片产业高度依赖东亚地区的供应链体系，从原材料采购到芯片封装测试等环节，主要分布在中国台湾省、韩国和中国大陆。
一旦关税政策搅乱供应链，这种高度分工化的产业模式将受到巨大冲击。
对我国的影响是挑战还是机遇？
特朗普的政策，显然我国可能也会受到影响。
虽然《芯片法案》的废除表面上看似与我国无关，但其背后隐藏的技术封锁、出口限制等措施才是关键。
2024年，美国商务部宣布进一步加强对尖端芯片出口的管控，尤其是AI用的HBM存储芯片。
不过，面对外部压力，我国的芯片产业并非毫无还手之力。
从5G到AI芯片，我国近年来取得了一系列技术突破。
据中国信息通信研究院数据显示，2024年，我国企业在全球5G标准必要专利中占据32.15%的份额，在全球的排名较为靠前。
此外，我国在关键芯片领域的自主替代也正在提速。
例如，国产GPU在多重光刻和刻蚀技术方面的良率显著提高，已经具备大规模量产的条件。
可以说，外部压力某种程度上，反而加速了我国半导体产业的国产化进程。
参考资料：
[1]特朗普当选美国总统，会对半导体产业带来哪些影响？.第一财经.2024-11-06
[2]欧洲三大芯片商罕见集体就涉华问题发声.华夏经纬网.2024-11-13