共舞拉丁：拉美通信现状与中国企业出海机会

通信产业网

2024-11-21 16:10发布于北京通信产业网官方账号

拉美作为一个政治地理概念，涵盖美国以南的美洲地区，拥有丰富的自然资源和多样的文化，是一片充满激情并具活力的市场。随着习近平主席赴秘鲁出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问、赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问，与秘鲁、巴西等拉美主要国家签订一系列重要双边合作协议，让拉美市场和中国拉美合作更引人注目。

拉美市场对外开放程度较高，互联网应用、移动通信渗透率不低，但与此同时，信息通信基础设施有待完善，网络体验和业务应用有巨大提升空间，通信市场潜力巨大，这为包括中国在内的全球通信产业厂商提供机会。

“数字出海”，这是近年来很多中国优秀的通信产业链企业国际化的努力方向。伴随中国通信产业的快速发展，已经形成了在国际市场具有竞争力的主导厂商和一批领域单项冠军，出海搏击更广阔的国际市场，是通信企业进一步发展的必然。但面对错综复杂的国际市场，什么时候出“海”？选择哪一片“海”？如何避险扬帆？却是每一个出海企业必须深思熟虑的课题。

为更好助力中国通信企业出海，《通信产业报》全媒体推出“数字出海：方向与方法”，邀请行业资深专家，解读通信出海的方向、路径与”避坑指南“，分析若干重点区域市场的机会与挑战，并将适时发布”中国通信产业出海图谱“。

本期我们聚焦拉美市场，邀请资深专家、GSMA原亚洲高级总监，TGS信息科技副总裁申健深入分析拉美市场的整体情况，包括其电信市场潜力、各主要国家（巴西、秘鲁、委内瑞拉）的市场特点、运营商格局、行业专网发展、电商与消费电子市场状况，以及电信监管与认证等情况，探讨拉美市场对通信企业的要求及中国通信企业机会评估，并从实战经验出发，提出了出海战略所需考虑的三个维度，并举例用大量数据列举出海外国家的现状与ICT市场机会建议。希望助力中国通信企业出海洞察和对拉美市场的战略决策与业务拓展。

本文为缩略版，文末有“通信出海报告”《共舞拉丁：拉美通信市场机会分析与中国ICT企业出海路径》（4.4万字），欢迎索取。

——《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏

文 | TGS信息科技有限公司申键

中国企业出海所需考虑的核心目的是占领更多的海外市场，获取更多的海外利润。本研究报告通过深入剖析拉美通信市场，涵盖巴西、秘鲁、委内瑞拉等主要国家的大量数据，分析拉美不同国家的不同发展水平，市场潜力，发展方向，以及面临的挑战，并提出企业在做出海规划时应考虑的三个维度：市场潜力，当地市场运作机制（开放程度）与市场准入和退出机制，对中国的友好程度，出海企业可以寄根据自身的产品特点与战略方向来确定出海的方向。

一

拉美通信市场概况

拉美地区包括众多国家，具有丰富的多样性。其总面积广阔，人口众多且年龄结构相对年轻化，劳动力市场呈现积极趋势，为通信市场发展提供了一定基础。在经济方面，各国人均GDP差异较大，但整体属于中等偏上收入水平，部分国家如巴西、墨西哥等经济实力较强。

在通信市场方面，互联网渗透率和移动通信渗透率较高，但网速整体有待提升，移动设备仍有增长空间，且安卓设备占比较大。拉美电信市场经过私有化浪潮，主导运营商多为跨国公司，如西班牙电信、美洲电信等，同时各国还有众多本地运营商。近年来，5G等新技术在拉美开始蓬勃发展，带来了新的机遇与挑战。

总的来讲拉美主导运营商是：

·西班牙电信集团Telefonica Movistar/Vivo

·美洲电信集团America Movil Telmex/Telcel/Claro

·意大利电信集团Telecom Italia Mobile (TIM)

·卢森堡电信集团Millicom

·国家区域运营商

二

巴西通信市场分析

（一）国家概况

巴西是拉美第一大国，国土面积居世界第五，人口众多，官方语言为葡萄牙语。政局稳定，法律体系完善，自然资源和人力资源丰富，工业基础完整，服务业发达，经济发展潜力大。作为金砖五国和G20成员国，与中国合作密切，是南方共同市场成员国，实行统一对外关税税率。外资进入相对便利，但政府实行严格外汇管制政策。中国是巴西最大贸易伙伴，是巴西最大的进口国和出口目的地国；巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴、第二大出口目的地和第一大进口来源国。双方在多个领域有广泛合作。

（二）电信市场情况

1.市场规模与用户数据

截至2024年9月，巴西总连接数达3.46亿，其中移动用户2.63亿，固网用户2290万，宽带用户5080万（光纤用户占77.1%）。移动电话用户普及率达到133.5%，5G用户占比增长迅速，但4G用户仍占主导，2G 和 3G 用户占比下降。网络覆盖在城市和农村差异较大，农村和偏远地区网络覆盖薄弱。

2.网络基础设施

境内有众多主要数据中心，云服务商总部多位于圣保罗和里约热内卢。受多种因素影响，企业对数据中心需求增加，公共云服务市场增长迅速。

3.商用基础设施建设

电商及跨境电商平台发展较快，物流建设不断推进，数字支付发展迅速。通信、金融、电商是巴西发展较快的数字经济产业，数字贸易规模在拉美领先。

（三）市场主导运营商与区域运营商

1.全国运营商

·Telefonica/Vivo：西班牙电信集团子公司，巴西最大移动运营商，在 4G和5G网络建设投入大，提供丰富套餐和增值服务。

·Claro：墨西哥美洲移动子公司，巴西第二大移动运营商，全国范围覆盖 4G网络，积极发展 5G 服务，提供多种套餐和特色服务。

·TIM：巴西第三大移动运营商，在城市和农村广泛推出4G覆盖，为消费者提供实惠套餐和流媒体服务，通过合作实现全国网络覆盖。

2.各州运营商：数量众多，如Algar和 Datora等虽市场份额较小，但积极部署 5G 网络。固网市场主要由Telefonica、Claro和Oi占据，宽带市场发展迅速，本地公司市场份额逐渐增加。

（四）5G进展情况

1. 频谱发放：2021 年 11 月公开拍卖 5G 频谱，9 家运营商获得牌照，包括 Telefonica、Claro、TIM 等，运营商需承担相关义务。

2. 网络建设与覆盖：自 2022 年 7 月开通运营以来发展迅速，截至 2023 年 7 月，已服务于 150 多个城市，用户数增长快。频段使用上，国家电信局在多个城市授权建造基站，3.5GHz 频带广泛发布使用。各运营商积极推进 5G 网络建设，覆盖范围和用户市占率不断提升。

3. 设备供应格局：爱立信和华为是主要设备供应商，分别占据 53.9% 和 44.6% 的市场份额，诺基亚占1.5%。

4. 用户发展情况：城市覆盖增加，人口稠密地区5G覆盖接近 100%，但偏远地区覆盖不足。目前主要移动运营商已完成大部分地区网络覆盖，5G 市场份额逐渐被跨国运营商占据，成为业务和利润增长引擎。未来，巴西 5G 将在多领域拓展应用，国家电信管理局也制定了明确发展目标。

（五）行业专网市场情况

1. 发展历程与现状：早期以传统专网服务为主，随着技术发展，4G 在行业应用中得到推广，但网络覆盖与速度不足限制了应用范围。2020 年后，5G 专网发展迅速，运营商和云服务提供商积极参与。

2. 行业分布与潜力：主要分布在工业制造、农业等 9 个行业，市场潜力大。预计到2025年市场规模显著增长，5G 专网市场潜力预计达数十亿美元，用户数达数千万级别。

3. 监管政策：政策相对宽松，涉及许可制度、频谱管理、互联互通与批发接入监管、消费者保护、数据保护与安全、促进竞争政策等方面。

4. 竞争情况与发展前景：运营商在网络覆盖、技术创新、套餐服务、设备供应商合作、行业合作等方面竞争激烈。巴西 5G 专网在行业应用拓展、产业生态建设、设备供应商投资等方面有积极进展，同时中国企业在巴西投资建厂，推动了当地相关产业发展，也为 5G 专网应用提供了更多机会。

（六）消费电子市场与电商市场

1. 消费电子市场现状与趋势

市场规模预计持续增长，2024年达424亿美元。电商渠道发展迅猛，线上用户和销售额不断增加。产品需求多样，手机是最大消费品类，智能家居设备需求激增，家电产品和电脑及配件销售增长明显。消费者对产品功能和品质有不同需求，如智能手机追求娱乐社交功能，家电产品偏好节能大尺寸等。

2. 网购用户消费习惯与销售渠道

女性、中年人、中产阶层是网购主力军。圣保罗是主要销售来源，圣诞节等节日是网购高峰期，移动互联网优先，消费者习惯分期付款，跨境购物流行。销售渠道包括在线购物平台（如 Mercado Livre、Amazon 等）和实体零售商店（如 Magazine Luiza、Casas Bahia 等）。

3. 主要产品销售情况与市场份额

智能手机市场三星、联想（摩托罗拉）、小米、苹果、传音等品牌占据主要份额；在家用电器领域，美的、格力、TCL、海尔等中国品牌表现出色；电脑及配件方面，三星和联想市场占有率较高。

4. 政府政策与中国品牌发展前景

巴西政府推出税收优惠、简化清关程序、支持物流基础设施建设、鼓励数字化支付、加强知识产权保护等政策促进电商发展。中国品牌在巴西市场具有增长潜力大、性价比高、技术创新能力强、产品种类丰富、电商渠道发展机遇好、本地化策略初见成效、中巴经贸合作紧密等优势，但也面临文化差异、经济不稳定、竞争激烈、法律法规复杂、物流售后难题、技术人才瓶颈等挑战。

（七）电信监管机构与认证

巴西通信行业监管由交通部下属的通信管理局 Anatel 负责，涉及频谱拍卖、网络服务监管、电信设备和无线电设备产品认证等工作。认证采用三类标准体系，包括 ANATEL 认证（电信产品必须获得，分为强制性和自愿性）、INMETRO 认证（涉及产品安全性和能效性，为强制性）、ANVISA 认证（针对医疗、食品等相关设备或物品）。

（八）巴西ICT产业市场机会

·在运营商市场：头部运营商主要的发展重点和业务增长点为5G和光宽带。

·对5G接入网、传输网和核心网设备提供商来讲，5G未覆盖区是最大的蛋糕。除了三大主导运营商的网络部署进入高峰期外，另外6家新晋运营商网络部署还在初级阶段；

·对于网优公司来说，三大主导运营商则有着满足市区室内覆盖优化的强烈需求；

·核心城市的核心区域的5G高覆盖，运营商也开始扩大创新的5GtoC业务以快速增加ARPU值，这不但对AR VR设备、智能手机、智能穿戴设备来讲是很好的机会，对流媒体、网络购物、网络游戏等5G内容提供商；

·在行业专网市场：在巴西行业专网市场运营商扮演者主要的角色。行业专网设备商和方案商、服务商一般会首先选择与运营商合作。

·而对于创新技术，比如5G行业应用，在城市4G和5G网络的完善的区域，智慧城市、智慧政府等项目有着很好的网络基础；在城市边缘的工业区，网络优化、智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等5G新行业应用有着巨大的市场空间；而对于边远地区则对智慧远程教育、原创医疗等项目都有着强烈的需求；

·在消费市场领域，电商和物流是近几年巴西发展最快的行业。新进入企业要注意做好工作面对以下挑战：包括文化与消费习惯差异，经济与市场环境挑战，法律法规与政策限制，物流与售后服务难题，技术与人才瓶颈等方面的问题。

三

秘鲁通信市场分析

（一）国家概况

秘鲁国土面积与中国西藏自治区的面积相近，官方语言为西班牙语，人口众多且城市化程度高。矿业资源丰富，是传统农矿业国，经济在拉美居中等水平。实行自由贸易政策，外汇管理宽松，中国连续九年保持秘鲁第一大贸易伙伴地位，秘鲁是中国在拉美的第二大投资目的地国。中秘签署多项协定，双方分别对90%以上的产品实施零关税。秘鲁在“一带一路”中发挥重要作用，中资企业达到200多家，涉及多个领域。近年来，秘鲁政局多变，政治不确定性成为制约因素。

（二）电信市场情况

1. 整体发展水平与政策措施

遵循世贸组织信息技术协议，采取多种措施促进数字经济发展，但起步较晚，低于世界平均水平。数字经济相关法规有待完善，已制定部分法律，但支持鼓励政策法规配套不足。

2. 电信基础网络情况

传输网主要使用光纤、微波和卫星技术，光传输网有所增加但布局不均衡，光纤主要集中在沿海地区。接入网采用多种固定接入技术和移动网络接入，HFC 接入技术占比较高，移动网络基站部署落后，规划到2025年增加基站数量以满足5G需求。移动网络技术不断演进，已开始 5G 试验网部署。

3. 5G 频谱与网络部署情况

频谱规划与分配经历多次调整，2021年授权三家运营商在多个频段部署 5G 网络，2023 年重新规划频段并调整相关招标工作，2024 年政府批准新计划促进 5G 部署。

4. 通信市场规划

交通和通信部提出解决数字鸿沟路线图，聚焦移动连接投资、加强光纤网络和推动农村数字包容性，鼓励私人投资，加强骨干光纤网络建设，确保农村数字包容，同时企业云计算服务等数字新技术发展滞后，正在筹划网络转型。

（三）运营商情况

秘鲁电信业主要运营商有Telefonica、America Movil、Entel和 Viettel 等跨国电信运营巨头。目前移动用户普及率达到122%

通信网络主要集中在城区，边远地区覆盖较差，以 3/4G 为主。各运营商市场份额不同，Telefonica 是最大运营商，在移动、固网宽带、固话和付费电视等业务领域占据较高份额；America Movil 是第二大运营商；Entel 和 Viettel旗下的Bitel 分别为第三、四大运营商，Bitel专注于农村地区，网络覆盖面相对较小。

（四）行业专网市场情况

1. 现状：行业专网规模在拉美属中等，工业产业结构和电信基础设施状况影响了其发展，主要需求为传统业务，运营商和传统设备商占主导，但也有一些基于 4G LTE 的数字化转型案例，如邦巴斯智能矿山项目等。

2. 潜力：秘鲁通信部计划加强通信基础设施建设和频谱分配，有望推动 5G 大规模部署，为企业数字化转型提供基础。同时，越来越多中国能源矿业港口交通企业在秘鲁投资，将带来数字化转型需求，如钱凯港项目、秘鲁铁路基础设施建设项目等，中资企业可能成为中国行业专网方案提供商的切入点。

（五）电商市场与消费电子市场情况

秘鲁人口结构年轻，互联网和电商发展迅速，网购人数增加，移动化趋势明显，电商市场规模不断扩大。消费者看重产品质量、价格和实用性，网购渠道多样，包括电商平台、社交媒体平台和实体零售商店。消费电子市场各品牌手机占有率中，三星、小米、苹果等占据主要份额。

（六）电信监管与认证

秘鲁交通通信部（MTC）是国家通信机构，负责产品审批、频谱管理和服务监管等工作，电信私人投资监管机构（OSIPTEL）负责设定资费标准、监督法规遵守等。具有无线或电信功能且 EIRP 大于 10mW 的产品需获 MTC 认证，小于等于 10mW 可申请自愿性证明。

（七）秘鲁ICT产业的市场机会

秘鲁的ICT产业潜力在拉美属于中等，但其特点是与中国友好度很高，不但积极参加G20，APEC等国际多边组织，还与中国积极合作参与一带一路建设。其市场对中国开放度很高，透明的管制政策和自由的外汇政策也有利于外国企业的运营。这些因素都使得中国企业比较容易打开秘鲁市场。

·在运营商市场，5G建设和光通信网络都是运营商和政府建设的重点。预计秘鲁将迎来5G建设的高峰，这对传统5G设备商来说都是很大的市场；

·由于秘鲁边远地区目前主要还是4G网络覆盖，尤其是最小的运营商越南电信Bitel的用户ARPU还不高，这对国内有着丰富经验的方案公司来说是很好的机会。

·同时Bitel主要覆盖的地区存在着复杂的网络结构，面临着如何把4G与微波卫星等技术融合起来，以及优化网络管理等方面的问题。

·在行业专网市场，最大的机会来自于可以预见的中资企业在秘鲁的大规模投资所带来的数字化转型的庞大需求；

·在消费电子和电商领域，秘鲁的电商高速发展为消费类产品提供了一个低门槛开拓秘鲁市场的机会。

四

委内瑞拉通信市场分析

（一）国家概况

委内瑞拉国土面积比中国的青海省面积略大，官方语言为西班牙语，社会治安较差。经济依赖石油产业，制造业欠发达，粮食需进口。货币贬值严重，通胀率高，实行外汇管制，投资影响力低，国际贸易协定参与有限。但对中国友好，签署多项合作协议，外国人赴委工作需许可和签证。

（二）电信市场现状

国家电信管理机构为 CONATEL，负责电信监管。电信通信资费低，运营商利润有限，导致行业总体水平落后，网络基础设施脆弱。固定电话市场线路数量下降，移动电话普及率低于地区平均水平且曾连续下降，宽带市场渗透率和速度均较低，网络覆盖率和发展水平整体落后，部分地方信号无法保障。2019 年宣布进行 4G 改造并有意引进 5G 网络。

（三）主要电信运营商

CANTV/Movilnet 是国家电信公司，曾是行业领导者，国有化后因多种问题服务质量下降，但仍占据较大市场份额。Telefonica/Movistar 受货币限制仍维持运营，Digitel 提供移动和固话业务及高速移动互联网业务，且率先推出 4G LTE 业务。

（四）电信市场困境

长期经济危机导致运营商资金短缺，网络基础设施老化失修，设备被盗问题严重，电力供应不稳定，严重影响服务质量和覆盖范围。

（五）市场机会

尽管面临诸多问题，随着经济稳定发展，移动互联网和宽带服务需求增长潜力大。政府计划对国有电信企业私有化改革，引入竞争和投资。中国企业已有一定市场份额和合作基础，有望参与 5G 网络建设和宽带升级等项目。

（六）2025 年重要电信基础设施投资项目

1. 逐步淘汰 2G 并建设 4G 网络，计划到 2025 年底部署约 2100 个新 4G 基站，实现约 90% 人口覆盖。

2. 投资 1.6 亿美元加强光纤网络建设，目标到 2030 年前全国光纤用户增至 600 万。

五

拉美各类型运营商举例：

Telefonica Group （西班牙电信集团）

Telefonica曾在全球25个国家运营，并成为当地国家最大的运营商（或者之一）。

2019年，Telefonica集团进行了改革，重点运营4个国家- 西班牙、英国、德国、巴西，保证市场的领导地位并积极部署5G网络。目前Telefonica在12个国家运营，总用户数达到3.9亿（移动3亿用户），其中60%的用户来自拉美8国（~30%）+巴西（~30%）。

Telefonica依然面临高速增长和财务提高的压力，新成立的部门成为集团公司利用创新科技带来新的利润的窗口。

·Telefonica Infra 网络建设运营公司，在光纤网数据中心和Open gateway方面欢迎新技术和新公司的加入；

·Telefonica Tech 负责B2B系统集成方案，聚焦于Cybersecurity, Cloud, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence and Blockchain等创新技术和商业模式，以更好为集团超过550万全球行业客户提供解决方案

Telefonica集团在2025年的潜在投资计划包括网络基础设施建设，5G网络发展，加强合作与协议以及新的数字化项目。在巴西主要部署光纤网络和新建3300个新基站。

拉美ICT市场总结与建议

拉美市场总体而言潜力很大，大部分国家尤其是头部国家发展水平较高，人口基数较大，消费潜力较大；同时政府受到美国欧洲影响，政府对积极的干涉较少，外汇管制也很少，市场透明，开放程度很高，是一片理想的蓝海。但是也应该注意到，也正因为受到欧美影响较大，拉美市场对企业的社会责任要求较高，对本地技术支持、售后服务、产品质量等各方面要求较高，同时对劳工保护也比较好，这对企业的运营成本也提出了较高的要求。

特别对于通信行业，尤其是电信设备服务供应商来讲，市场主导运营商均为跨国运营商，对设备和服务的要求不但需要满足本地电信监管部门的认证和要求，还需要满足运营商自己的标准，很多决策需要欧洲总部部门和拉美本地部门联合做出，这对企业在产品研发、产品质量、产品创新性、产业链支持、企业合规、多文化融合等方面提出了很高的要求。虽然面对的是拉美客户，但实质上是按照欧洲的标准来要求的。

可喜的是，中国通信企业在拉美已经有了非常成功的案例，无论是华为还是中兴、烽火，经过多年的深耕与运营，每年在拉美市场获得的收益是非常巨大的，这恐怕也是与其他市场不同的点吧。更令人欣喜的是，中国政府目前更加重视中拉关系，近期陪同习主席在秘鲁参加APAC峰会和巴西G20峰会的商业巨头有400多人，通过两国新签署的协议，将会通过更深入的合作打开更大的市场，为企业取得更多的利润。

如需阅读“通信出海报告”《共舞拉丁：拉美通信市场机会分析与中国ICT企业出海路径》全文，请联系索要。

作者简介

申键

申键先生在通信行业深耕20多年，是中国通信设备企业首批开拓海外市场的通信行业专家，曾任职中兴通讯、西班牙电信、法国电信和GSMA的多个领域负责人。对海外市场的开发过程中所遇到的种种技术、市场、政策、战略等问题深有研究并具实战经验，同时能够从运营商角度理解产业合作的内涵，在国际电信组织的工作经历使他能够一窥全球ICT行业的发展趋势。目前，申键先生任职的Teleconsult Global Service Ltd (TGS信息科技有限公司)致力于帮助中国企业出海，为ICT创新企业在出海过程中遇到的种种问题提供专业的咨询和建议。

编辑：亮亮

指导：辛文

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