雷递网 乐天 11月20日
自动驾驶企业小马智行今日向美国证监会(SEC)更新招股书,计划以股票代码为“PONY”登陆纳斯达克。因投资者对小马智行IPO的认购热情空前高涨,公司扩大了IPO规模,从原计划的1500万股ADS扩至2000万股ADS,增幅达33.3%。
小马智行IPO发行价区间定为11美元-13美元/ADS。若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2300万股ADS。
此前的招股书显示,北汽和新加坡交通运营商康福德高均已表达认购ADS意向,同时广汽等四家投资人以定向增发方式认购其1.534亿美元的普通股。
小马智行通过本次IPO筹资增加至最高4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。
据悉,小马智行在IPO前经历7轮融资,涉及金额超13亿美元,投资方包括招商局资本等国央企,丰田汽车、一汽集团等车企,及红杉中国、IDG资本、五源资本、CPE源峰、富达资本、凯雷投资等VC,以及来自中东的资本支持。
丰田是持股比例最高的战略投资人,红杉是最早和持股比例最高的财务投资人。
IPO前,丰田持股为13.4%,红杉中国持股为10.2%,加拿大安大略省教师退休基金会持股为6.8%,IDG资本持股为5.8%,五源资本持股为5.7%。
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