总资产超7万亿!江苏上市城商行三杰不良率普降,非息收入占比持续提升

出品|WEMONEY研究室

文|王彦强

目前,江苏省的三家主要城商行都已披露完2024年三季报。

从整体经营业绩来看,江苏银行南京银行苏州银行的营收、净利润均实现正增长,其中,营收增速,南京银行排名第一,归母净利润增速,苏州银行排名第一。

从资产质量来看,三家城商行的不良贷款率都在1%以下,其中,南京银行最低,仅为0.83%;拨备覆盖率都在300%以上,其中,苏州银行最高,达到473.66%。

截至2024年三季度末,三家江苏城商行的总资产规模合计为7.08万亿,较上年末增长12.56%。其中,江苏银行排名第一,达到3.86万亿;其次为南京银行,2.54万亿,最后是苏州银行6771.84亿元。

南京银行营收增速第一,苏州银行利润增速第一

2024年前三季度,南京银行实现营业收入385.58亿元,同比增长8.03%;实现归母净利润166.63亿元,同比增长9.02%。

而江苏银行实现营业收入623.03亿元,同比增长6.18%;实现归母净利润282.35亿元,同比增长10.06%。苏州银行实现营业收入92.89亿元,同比增长1.10%;实现归母净利润41.79亿元,同比增长11.09%。

从以上数据可以看出,南京银行的营收增速最高,为8.03%;苏州银行的归母净利润增速高,为11.09%。而江苏银行的营收和归母净利润金额仍然排名第一。

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三家城商行2024年三季报业绩数据,来源:Wind

从净息差来看,江苏银行、南京银行和苏州银行依次排名第一、第二和第三,分别为1.70%、1.41%和1.23%,整体净息差均较上年同期承压。值得一提的是,在中报的时候,南京银行排名第一,而江苏银行排名第二。

从净利差来看,江苏银行排名第一,为1.69%;而南京银行和苏州排名第二和第三,分别为1.47%和1.30%。

从加权净资产收益率(ROE)来看,2024年前三季度,三家城商行都在9%以上,江苏银行、南京银行和苏州银行依次分别为12.25%、11.31%和9.64%。

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三家城商行2024年前三季度资产质量数据,来源:Wind

从贷款总额来看,江苏银行、南京银行和苏州银行分别为2.09万亿、1.24万亿和3302.88亿元,分别同比增长17.02%、13.71%和14.14%;存款总额分别为2.08万亿、1.40万亿和4178亿元,分别同比增长9.08%、4.51%和15.16%。

从以上数据可以看出,江苏银行贷款增速第一,苏州银行存款增速第一,而三家城商行整体贷款增速仍保持两位数增长。

从资产质量来看,南京银行、苏州银行和江苏银行的不良贷款率分别为0.83%、0.84%、0.89%,整体都较去年末有所下降。而从拨备覆盖率来看,苏州银行、江苏银行和南京银行依次分别为473.66%、351.03%和340.40%,分别较上年末下降49.11个百分点、27.1个百分点和20.18个百分点。

截至三季度末,三家江苏城商行的总资产规模合计为7.08万亿,较上年末增长12.56%。其中,江苏银行的资产总额为3.86万亿,较上年末增长13.32%;南京银行的资产总额为2.54万亿,较上年末增长11.31%;苏州银行的资产总额为6771.84亿元,较上年末增长12.52%。

非息收入占比皆超30%,苏州银行获董监高增持

从非利息收入占比来看,南京银行排名第一,为49.13%;其次为苏州银行和江苏银行,分别为35.67%、33.08%,三家城商行均在30%以上。

值得一提的是,2024年前三季度,三家城商行的非息收入占比均较上年末有所提高。其中,苏州银行增长最快,较上年末增加7.16个百分点,南京银行和江苏银行分别较上年末增加5.49个百分点和3.94个百分点。

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17家上市城商行2024年三季报数据,来源:Wind

从投资净收益占营收的比重来看,南京银行依然排名第一,为27.41%;其次为苏州银行19.25%、江苏银行18.24%。当然,从投资净收益金额来看,江苏银行的投资净收益最大,达到113.66亿元,其次为南京银行和苏州银行,分别为105.71亿元和17.88亿元。

在南京银行三季报业绩说明会上,“针对后续债券市场投资机会及债券市场波动对未来营收增长的影响”,这一关键问题。该行副行长、董事会秘书江志纯表示,“9月底以来,宏观一揽子政策陆续出台,经济增长的尾部风险降低,同时支持性的货币政策仍然引导广普利率下行,预计债市维持震荡走势,债券投资可延续波段操作的思路。公司将持续增强市场预判,提高运作的前瞻性,精耕细作提升收益。同时完善全牌照经营,增加盈利来源,实现多元化盈利。”

从成本收入比来看,三家城商行均较上年末有所下降。数据显示,苏州银行、南京银行和江苏银行的成本收入比分别为35.33%、25.32%和20.17%,分别较上年末下降1.13个百分点、5.15个百分点和3.82个百分点。

从资本充足情况来看,苏州银行、南京银行和江苏银行的资本充足率分别为13.86%、13.76%和13.19%;一级资本充足率分别为10.76%、10.83%和12.03%;核心一级资本充足率分别为9.41%、9.02%和9.27%,均满足监管要求。

整体来看,2024年前三季度,三家上市城商行业绩在17家上市城商行中相对较强,非息收入占比及存贷款总额持续提升,不良贷款率持续下降,且加权ROE均在9%以上。

此外,值得一提的是,苏州银行近日公告称,基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,包括董事长崔庆军、行长王强等在内的12名公司董监高及其他管理人员,计划在2024年11月18日至2024年12月31日(含当日),通过深交所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股的方式,合计增持该行不少于360万元人民币A股股份。