大行评级|美银:上调金山软件目标价至38港元 第三季游戏业务强劲增长

美银证券发表研究报告指,受惠于游戏业务强劲增长,金山软件第三季收入录29.1亿元,按年升42%,较市场普遍预期高13%。季度纯利录4.13亿元,按年大增13.5倍,亦较市场预测高出14%。经营溢利率按年提升21个百分点至39.3%,主要由于收入占比转移至游戏业务所带动的毛利率增长推动。

考虑到游戏业务表现向好,以及明年将推出多款新游戏,美银相应将金山软件2024至2026年盈利预测上调2%至3%,重申“买入”评级,目标价从37港元上调至38港元。