神话破灭！市场份额下滑，强生大裁员

21新健康

2024-11-19 18:22发布于广东21新健康官方账号

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划重点

01强生中国开始新一轮裁员调整，主要涉及外科部门，裁员规模为20%，赔偿按年限划分，最多N+3。

02由于集采政策，强生外科超声刀市场份额暴跌，从曾经的95%下滑至不足30%。

03与此同时，强生的手术机器人业务似乎也面临挑战，如MONARCH手术机器人产品在入院等流程方面仍面临挑战。

04强生在全球范围内的裁员行动已至少涉及1000名员工，其中2023财年裁员约231名。

05尽管强生进行业务调整，但在心血管介入领域仍有大手笔收购和布局，如2024年以约131亿美元收购Shockwave公司。

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来源丨21新健康（Healthnews21）原创作品

作者/武瑛港

编辑/季媛媛 许秋莲

图片/21图库

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11月19日，一位强生内部人士告诉21世纪经济报道，强生中国已经开始新一轮裁员调整，主要是外科部门。
“目前外科业务受到的市场冲击比较大，其实不只是企业，医院临床端也受到了一些影响。”
另一位强生前员工同样向21世纪经济报道记者指出，最近强生内部确实在裁员。“强生从去年开始就不太行了，主要因为集采，去年我也就离职了。”
记者向强生外科相关负责人核实该信息，该负责人表示“不方便作出回应”。
根据相关媒体报道，本次强生中国裁员规模为20%，主要为外科部门，涉及架构调整，波及面更广，赔偿按年限有划分，最多N+3。
新一轮的裁员自上周开启，波及多个业务单元。而且有强生前员工表示，其实陆陆续续一直在裁员，只是未对外公告。中国区的裁员属于强生全球裁员的一部分。

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外科超声刀：“神话不再”
据报道，本次调整过后，自2025年1月1日起，强生中国的外科事业部将重组为由微创与能量外科事业部、伤口闭合事业部、生物外科事业部、外科全产品拓展事业部（即广域市场事业部）、战略市场部、机器人与数字化六大部门组成。
强生本次外科部门的裁员和调整或许并不意外。
一位医疗器械业内人士接受21世纪经济报道记者采访时表示，强生本一轮裁员其实很正常，比如其超声刀业务从十多年前占据95%市场份额，到现在跌到了不足30%，还在继续下滑。
据了解，强生（爱惜康）的超声刀市场占有率一度超过90%。
有数据显示，在全球超声刀市场中，强生市占率最高，在美国地区市占率为92%，欧洲地区市占率为94%，日本地区市占率为83%，在中国的市占率为93%。
这一产品也曾驱动强生业绩快速增长，根据年报信息和相关报道，强生依托超声刀产品，其外科手术业务营收从2004年的28.54亿美元增长到了2019年的95.01亿美元。
而且强生的超声刀产品一直被认为是行业“金标准”，市场上中绝大部分产品都是基于这套金标准进行模仿和创新。

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但是集采之后，强生的超声刀市场份额开始明显下降。
2021年，广东等16省完成超声刀头集采，覆盖全部市场主流产品，其中广东省平均降70.11%。
甚至有企业的超声刀价格降幅达93%，从7730元降到545元；属于高端需求的7mm、5mm的超声刀均价从5734降到1800元，降幅达68.6%。
国产企业也正是从这段时期开始快速抢占市场。
根据医装数胜数据，按数量统计，2024年强生超声刀头市场份额下滑到了30%左右，相比之下，迈瑞医疗超声刀头市场份额出现大幅度上涨。
例如2024年上半年，从国内三级医院采购超声止血刀的情况来看，迈瑞医疗市场份额占比34.26%，而强生为20.24%。
除了超声刀，强生的手术机器人业务似乎也正在遭遇挑战。
上述业内人士指出，强生正在进入手术机器人市场，有不少投入，推出了数款机器人，但是做得似乎不是很出彩。
2023年第六届进博会期间，强生宣布MONARCH成为中国境内首个获批的经自然腔道诊疗机器人。
但是据报道，强生医疗科技中国区外科MONARCH事业部高级总监陈晓明已宣布离职。MONARCH手术机器人产品在入院等流程方面仍面临挑战，至今尚未获得有效的推广。
而且强生还因为MONARCH而面临着巨额赔偿的风险。
2019年2月，强生以34亿美元收购了手术机器人公司Auris Health，获得其明星产品MONARCH手术机器人。
然而2024年9月4日，据报道，美国特拉华州法院裁定强生公司因违反与AurisHealth签订的收购协议，需向AurisHealth股东支付超过10亿美元的赔偿金。

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巨轮的“调头”
其实强生的业务和人员调整一直在进行。
早在2021年，强生就开启了三大业务的拆分重组之路——制药与医疗器械业务合并，消费者保健业务独立，计划分别成立两家上市公司。
2023年8月，强生大幅减持旗下消费品企业Kenvue，开始剥离，2024年5月，Kenvue再次发布公告称，强生将出售剩余的股份，清空所持Kenvue股票。
随着消费者保健业务分拆的完成，强生公司认为自己迈入了“新时代”，医疗科技和创新制药成为其两大业务，其中医疗科技专注领域包括外科、心脑血管、骨科和眼健康。
期间随之而来的是杨森的“消失”和中国掌门人的“离去”。
2023年9月14日，强生宣布更新品牌，旗下医疗科技和制药两大业务将整合至强生（Johnson & Johnson）名下，其中制药部门杨森将更名为强生创新制药。
2024年4月，强生历史上首位出身于本土的中国区主席宋为群，向强生递交了辞呈，3个月后，周敏涛担任强生医疗科技中国区总裁，数月后，强生中国开始新一轮调整。
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从业绩来看，强生的调整似乎出现了一定成效。
2023财年，强生首次以专注于医疗科技和制药两大业务的企业对外披露业绩——总销售额852亿美元，同比增长6.5%。
其中创新制药部门销售额547.6亿美元，同比增长4.2%，医疗科技部门销售额304亿美元，同比增长10.8%。
相比之下，强生2022年总营收949.43亿美元，同比增长1.3%。
虽然增速有所提升，但上述两年的利润却一直在下滑——2022年强生净利润179.41亿美元，下降14.1%；2023年净利润133亿美元，下降18.6%。
而且到2024年，收入增长的压力似乎又回来了，而且利润下滑幅度加大。
根据强生发布的2024年Q3财报，前三财季累计收入663.01亿美元，同比增长3.98%，累计净利润106.35亿美元，同比减少65.81%。
而且伴随着业务调整，裁员也不可避免。
据不完全统计，自2022年中期以来，强生在全球范围内的裁员行动已至少涉及1000名员工。
其中根据美国新泽西州WARN通知档案，强生计划在新泽西州的新布仑兹维克市削减231名员工，该地正是强生总部所在地。
虽然这一通知档案并未公布具体涉及业务，但是根据2024年9月相关报道，强生正在逐步关闭其制药部门的心血管和代谢部门。
该部门的核心产品为抗凝药物拜瑞妥(利伐沙班)，由强生与拜耳合作开发，曾经是世界上最畅销药物之一，但是2020年利伐沙班原研化合物专利到期。
另外从骨科业务来看，2023财年，强生启动了骨科业务的重组计划，将通过退出某些市场、产品线和分销网络安排来精简业务。
在国内脊柱、关节、创伤和运动医学被集采全覆盖之下，强生的国内骨科业务似乎也面临困境。
上述业内人士告诉21世纪经济报道记者，强生的骨科业务也艰难，很多省份的代理商都不做强生的产品了，赚不到多少钱，没多大利润。
“集采、DRG/DIP、国产竞争加剧以及医疗反腐等均是背后的原因。”
但在调整的同时，还应看到强生也在大手笔进行收购和布局，主要在心血管介入领域。
2024年4月，强生以约131亿美元收购冠状动脉血管内碎石术（IVL）公司Shockwave，成为2024年以来外资医疗器械企业总金额最高的并购。
到10月，强生宣布完成对V-Wave的收购——一家为心力衰竭等心血管疾病患者开发治疗方案的企业，收购总额或达17亿美元。
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