顺丰今起公开发售H股,拟通过香港IPO全球发售1.7亿股

全文1015字,阅读约需3分钟,帮我划重点

划重点

01顺丰控股计划通过香港IPO全球发售1.7亿股H股,发售价格区间初步确定为32.30港元至36.30港元/股。

02公司H股香港公开发售于2024年11月19日开始,预计于2024年11月22日结束。

03与此同时,顺丰控股近期动作频频,公布了大手笔分红方案,拟提高现金分红频次并实施特别分红。

04根据顺丰控股最新业绩报告,前三季度实现营收2068.61亿元,同比增长9.44%;归母净利润为76.17亿元,同比增长21.59%。

05若此次顺丰成功赴港二次上市,将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

图片

顺丰赴港上市日期已近。11月19日,顺丰控股发布公告称,拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股,发售价格区间初步确定为32.30港元至36.30港元/股。预期H股将于11月27日开始在联交所买卖,这也意味着顺丰预计于11月27日在香港主板上市。

公告显示,公司H股香港公开发售于2024年11月19日开始,预计于2024年11月22日结束,并预计于 2024年11月26日前(含当日)公布发行价格。

1.7亿股中,初步安排香港公开发售1615万股(可予重新分配),约占全球发售总数的 9.5%;国际发售1.54亿股(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定),约占全球发售总数的90.5%。

此外,顺丰还引入Oaktree Capital Management, L.P.、WT Asset Management Limited、惠汉有限公司、Wind Sabre Fund SPC(代表 Wind Sabre Opportunities Fund SP)、Infini Global Master Fund等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约4384.98万股可购买发售的股份。

公告显示,高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。

同日,顺丰也披露了《2024年10月快递物流业务经营简报》。2024年10月,顺丰控股实现营业收入240.96亿元,同比增长16.16%。

港股上市在即,顺丰控股近期动作频频,前不久刚公布大手笔分红方案。10月10日晚间,顺丰接连发布了数十份公告,修订了多项公司规章制度,包括2024年中期分红方案、公司章程(H股上市后适用)、董事会薪酬与考核委员会议事规则等。

在中期分红方面,顺丰控股拟提高现金分红频次,提出2024年度中期分红方案,每10股派发现金股利人民币4元(含税),预计中期分红总额约为19.2亿元,约占顺丰控股2024 年上半年归母净利润的40%。

在特别分红方面,此次顺丰拟在H股发行上市前对全体股东(即A股股东)实施一次性特别现金分红,拟实施特别分红约为48亿元。两项分红方案加起来总金额将超过67亿元。

业绩方面,顺丰最新业绩报告显示,前三季度实现营收2068.61亿元,同比增长9.44%;归母净利润为76.17亿元,同比增长21.59%。其中,第三季度单季实现营收724.51亿元,同比增长12.07%;归母净利润为28.1亿元,同比增长34.59%。

目前,顺丰控股旗下已有嘉里物流(0636.HK)、顺丰同城(9699.HK)、顺丰房托(2191.HK)3家港股上市公司。若此次顺丰成功赴港二次上市,顺丰将拥有4家港股上市公司,也将成为快递行业首家“A+H”股上市公司。

采写:南都湾财社记者 严兆鑫