财通社消息,顺丰控股(002352)公告,拟通过香港IPO全球发售1.7亿股H股,发售价格区间初步确定为32.30港元至36.30港元,预计最多筹集61.71亿港元。H股香港公开发售于2024年11月19日开始,预计于2024年11月22日结束,预计H股将于11月27日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
筹资计划中,约45%将用于增强国际及跨境物流能力,35%用于优化中国物流网络,10%用于技术研发及数字化解决方案,剩余10%用于营运资金及一般企业用途。
顺丰已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理签订基石投资协议,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元(或约15.92亿港元,按1.00美元兑 7.77240港元的汇率计算)。
顺丰如果此番赴港上市成功,将成为快递行业首家“A+H”的上市公司。另外,目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰房托、嘉里物流四大上市公司,后三者均已在港股上市。
顺丰是一家全球领先的综合物流服务提供商,根据弗若斯特沙利文报告,按2023年收入计,公司是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。截至2023年12月31日,公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营103架飞机和超过200,000辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。
顺丰亦是一家技术驱动型公司,截至2023年12月31日,公司拥有超过4,000项专利及专利申请,并持续利用自研技术提供创新解决方案。截至2023年12月31日,公司拥有约200万活跃月结客户及约6.63亿散单客户,根据弗若斯特沙利文报告,该两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。
顺丰于1993年在广东省顺德市成立。经过三十多年发展,公司已成为全球综合物流服务提供商,在中国及亚洲的多个物流细分领域均处于市场领先地位。过去十年,公司通过内生性增长及外延式并购取得了高速增长。时至今日,公司大部分企业客户均使用公司多项服务。公司相当一部分收入来自中国境外。
顺丰控股发布的2024年三季报显示,前三季度公司营收达到2068.61亿元,净利润76.17亿元。其中,顺丰第三季度业绩实现强劲增长,营业收入达到724.51亿元,同比增长12.07%;归母净利润28.10亿元,同比增长34.59%。
早在2023年8月,顺丰便向港交所提交了上市申请,在2023年8月的股东大会上,顺丰创始人王卫阐明了顺丰赴港上市的初衷,即利用港股市场推进公司的国际化战略,并借助国际化的资本平台提升品牌影响力和竞争力。
顺丰自2017年A股上市后,在《2017胡润全球富豪榜》中,王卫的财富迅速飙升五倍,以1860亿元的财富位列大中华区第三,全球第25位,比2019年上升305位。
而这次港股上市,作为顺丰布局海外市场的关键跳板,能否助力王卫实现财富的再一次跃升呢?