第五世代最失败的变换形态设计，和鬼剑相比就是小丑中的小丑。
1.达摩狒狒
达摩狒狒的达摩模式会让他改变形态，种族和属性都会变化。
在ＨＰ不足一半时转变为达摩模式形态，替换、ＨＰ恢复至1⁄2以上或者战斗结束后形态恢复。如果进入战斗时ＨＰ不足一半，则会在开始战斗一回合后转变为达摩模式形态。
普通达摩狒狒是火系的，切换达摩模式后变成火系超能系。
达摩狒狒是高速物攻手，但达摩模式后种族分布变成了低速特攻手，如此割裂的形态让人无法正常配招，并且达摩狒狒本身耐久很差，HP减半的时候如果变换形态还不如普通形态再创一次，完全是不明不白的设计。
伽勒尔达摩狒狒是冰系的，切换后变成冰系火系。
伽勒尔达摩模式倒是个物攻手，但一猩一意的特性让普通达摩狒狒力度已经超标，这让触发条件苛刻的达摩模式性价比极具下降，不是不能玩，只能力度溢出没有必要，真要玩就利用腹鼓替身加速度果的用法来触发特性，没有先制的情况下凭借冰火双本真的能打穿一切。
动画中达摩狒狒是极少数展示过梦特的宝可梦。
2.美洛耶塔
美洛耶塔的歌神形态是一般超能系，使用古老之歌后会变成舞步形态，此时它的速度和物攻会大幅度上升，并且变成一般格斗系。
美洛耶塔和普通达摩狒狒类似，歌声形态是特攻手，舞步形态却是物攻手，改变形态的方式还需要使用古代之歌这个特攻招，如果你要玩舞步形态先不谈要一个回合启动，还要占一个无意义格子，并且切换宝可梦会让它重新变回歌声形态，舞步形态又没有这么强大，我为什么不用Mega长耳兔，纯纯意义不明的设计，不如鬼剑一根。
BW86集中美洛耶塔变成舞步形态，此时它也能进行战斗。