以旧换新驱动,10月全球TV面板出货20.1M,同比增长11%

9-10月,国补政策对中国市场拉动效果异常显著,根据奥维云网(AVC)的数据,十一促销期间,中国电视零售量规模同比增长14.4%,这优异的表现叠加国补政策补贴力度较大且执行周期较短,国内品牌为抓住政策机遇,纷纷增加高能效电视产品的面板备货,面板厂根据订单按需生产,10月全球TV面板出货量20.1M,同比增长11%。

23.09-24.10全球电视面板出货量及同比表现

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数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》,10月全球LCD+OLED电视面板出货量20.1M,同比增长9%,环比下降7%。其中10月LCD电视面板出货19.4M,同比增长11%,环比下降7%;OLED电视面板出货0.6M,同比增长8%、环比下降22%。面对客户订单的增加,面板厂10月实际比预期控产力度减小,基本按需生产,整体平均稼动在80%的水平。由于符合能效补贴电视产品更多集中在65+以上的产品,因此大尺寸化从9月开始得到明显的推动,10月电视面板平均出货尺寸为52寸,为今年以来最高值。

2024年10月全球电视面板厂出货排名

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数据来源:奥维睿沃(AVC Revo) Unit:Mpcs,%


分面板厂出货来看:

BOE(京东方):10月TV面板出货量5.3M,同比增长39%,环比下降4%,出货排名稳定第一。从尺寸结构来看,因华南代理商需求增加,32寸出货量显著,同环比各自增长16%、84%,单月出货量高达1.5M;43寸\ 50寸\65寸因国内客户需求走弱,出货环比减少,而75寸及以上的大尺寸出货量同环比增长55%、4%,其中85寸出货量同比翻倍成长。本月32寸\43寸\75寸\100寸出货量行业排名第一。

CSOT(华星):10月TV面板出货量3.5M,同环比分别下降6%、17%,出货排名第二。因国庆休假控产,本月除75寸出货量小幅度环比增长,其余尺寸出货量均有不同程度的减少,其中32寸/50寸/55寸/65寸环比减少幅度较大。本月55寸\65寸\98寸行业出货量排名第一。

HKC(惠科):10月出货量3.1M,同环比分别增长15%、2%,出货排名第三。从尺寸结构来看,本月65寸因国内客户需求减少,出货量环比大幅减少;在海外品牌需求拉动下,50寸\55寸出货量环比大幅增加,拉动整体出货量环比小幅增长,其余尺寸出货量环比基本持平。综合长期来看,在产品尺寸结构持续升级下,HKC不断缩小小尺寸32寸和43寸的规划,加速扩大85寸及100寸超大尺寸面板产能布局,85寸出货量已连续两个月维持200K左右的水平,85寸出货量长期稳定行业排名第一。

INX(群创):10月TV面板出货量2.9M,同比增长9%,环比下降8%。由于海外促销备货已经进入尾声,同时头部海外品牌因内部管控库存,需求环比大幅减少。从尺寸结构来看,小尺寸32寸/43寸需求大幅减少,40寸因海信需求增加出货量增长,大尺寸化下,50寸及以上大尺寸产品整体小幅增长。

LGD(乐金显示):10月出货1.8M,同比增长34%,环比下降6%。LCD面板出货1.2M,同比增长46%、环比下降2%。本月32寸出货量环比大幅下滑,其余尺寸出货量基本持平或微增;OLED面板出货量53.6万片,同比增长12%、环比下降13%。

AUO(友达):10月出货1.4M,同比增长19%,环比下降9%。本月43寸/50寸/55寸/85寸因需求有所回落,拉低整体出货,其余尺寸出货量环比基本持平。

Sharp(夏普: 10月出货0.9M,同环比分别下降16%、57%。除60寸,各尺寸环比均减少。其中SDPC出货0.8M,环比下降12%;SDPJ出货0.2M,环比减少42%,根据睿沃了解到,夏普位于日本的八代线K2 10月已经没有投产TV,明年很有可能停止TV的投片。

CHOT(彩虹光电):10月出货1.1M,同比下降5%,环比基本持平。

SDC(三星显示):10月QD OLED面板出货约7万片,同环比分别下降16%、57%。

国内头部品牌为赶上国补的顺风车以及年底冲量,大幅增加采购,但目前国内双十一前四周的整体表现低于预期,有库存攀升的趋势。但美国总统特朗普即将上台,将对中国出口到美国的商品的关税调整,对品牌的面板采购节奏有一定影响,综合来看,未来面板需求充满较多不确定性,整机厂和面板厂都需做好应对未来市场的风险的准备。



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