智通财经APP讯，积木集团(08187)发布公告，于2024年11月15日(交易时段后)，公司与认购人订立认购协议，据此，公司有条件同意配发及发行而认购人有条件同意认购合共2166.91万股认购股份，认购价为每股认购股份1.16港元。认购价为每股认购股份1.16港元，较于2024年11月15日(即认购协议日期)股份于联交所所报的收市价每股1.400港元折让约17.1%。
根据认购协议将予发行及配发的合共2166.91万股认购股份占于本公告日期公司已发行股本约14.3%;及紧随完成后经发行及配发认购股份扩大的本公司已发行股本约12.5%(假设除发行认购股份外，公司已发行股本自本公告日期起直至完成日期并无变动)。
董事认为认购事项是为集团的业务营运募集资金的良机，同时亦拓阔公司的股东基础。认购事项所得款项总额将约为2510万港元。经计及与认购事项有关的估计开支后，认购事项的估计所得款项净额将约为2490万港元，即每股认购股份的净价约为1.15港元。公司拟将发行认购股份所得款项净额用于以下各项：(1)约2240万港元用于扩充集团的鞋服业务，如经营开支、採购及营销开支;及(2)约250万港元用于集团的一般营运资金，以支持并促进集团的现有业务及经营活动。