车载环视摄像头行业仍有进入机会?

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划重点

01车载环视摄像头市场已进入成熟增长阶段,但仍具有较大进入空间,适合进入的企业包括具备硬件软件集成能力和图像处理算法差异化的技术和与更多有增长潜力的整车企业深度绑定的传统零部件商。

02目前,1.3M车载环视摄像头需求达到4000万颗,2024年1-8月法雷奥装机量排名第一,但市场竞争激烈,利润空间受到上下游挤压。

03由于技术迭代,厂家需研发更高分辨率、3D环视功能和环境低照度下更强的感光性能,以获取客户信任。

04同时,供应商需要进行芯片平台国产化替代,投入更多算法研究,以应对市场竞争。

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1. 市场数据:

像素较低的环视摄像头,例如 100 万像素的,供应商的成本可能在 90 元左右,整车厂的采购价可能在 100-105 元;200 万像素的环视摄像头,供应商成本在 150-170 元,整车厂采购价可能在 200-226 元;300 万像素的环视摄像头,供应商成本约 145 元,整车厂采购价在 185-190 元。

一般来说,行业内中低端产品的毛利润可能在 20%-30% 左右,高端产品的毛利润可能会在 30% 以上。

目前供应商通常提供环视摄像头硬件和软件系统。现在1.3M车载环视摄像头行业已经超级内卷,市场价从前几年最高点150元降至不到90元,降幅超过40%。2023年仅中国市场1.3M环视的需求就达到4000万颗。3M环视仍处于早期发展阶段。

2. 主要企业:

车载环视摄像头的厂家中,外资企业有采埃孚、法雷奥、博世、麦格纳、大陆、海拉、同致电子等,本土企业有德赛西威、欧菲光、豪恩汽电、联创电子、昆山光微电子、弘景光电、道可视。目前本土新能源整车厂基本使用国产替代品牌。

车载环视摄像头是自动泊车辅助驾驶系统的核心部件。根据盖世汽车数据,2024年1-8月,法雷奥以22.5%装机量排名第一。根据纵目科技财报,其2022年按销售收入占市场份额4.9%,排名第二。


3. 生存挑战:

厂家主要面对的困境来自技术迭代,需要分辨率达到300万以上,距离达到3M,3D环视功能, 环境低照度下更强的感光性能、图像处理能力。没有以上技术壁垒,很难获取客户信任。这也使材料成本和研发成本不断高涨,纵目科技近3年总计亏损16亿元。

为了保证市场份额,企业需要进行芯片平台国产化替代,投入更多算法研究,而玩家众多的市场无法给每家企业提供足够支撑企业运营的订单。

4. 竞争格局:

车载环视摄像头在国内技术较为同步,进入者技术门槛不高,造成白热化竞争,供应商通过与整车厂绑定客户关系获取订单,很难有哪家能够垄断市场。未来随着整车市场的内卷,将有大量供应商优胜劣汰,业务萎缩。

反观总体市场规模,仍然呈现快速上升趋势,高工智能数据显示,2023 年中国市场乘用车前装标配自动泊车交付 350.48 万辆,同比增长 22.10%,前装搭载率为 16.60%,其中高阶泊车占比 7.02%。

其预测,到 2025 年自动泊车渗透率将达到 45.9%,若2025 年全球汽车销量在 1 亿辆左右,那么自动泊车系统装机量可能会达到 4000 万到 5000 万辆左右。

5. 进入策略:

据聆英咨询观察,车载环视摄像头市场已告别快速起步阶段、进入成熟增长阶段,虽仍有较大进入空间,但仅两类企业适合进入,一是团队配置完整,有硬件软件集成能力,图像处理算法具有较高差异化水平,以技术取胜;一是与更多的有增长潜力的整车企业深度绑定的传统零部件商,以订单取胜。

目前看,同致电子、德赛西威等头部企业将会挤压其他弱小企业的大部分市场空间。缺少技术壁垒、市场订单不足的企业将被拖垮出局,这些企业的利润被上游和下游整车厂双向挤压。

上游材料提供商将成为实际的赢家,垄断趋势明显,镜头包括舜宇光学、欧菲光、丘钛科技等,CMOS芯片公司包括豪威科技、安森美、索尼、思特威、格科威等。