华尔街“谨慎”看涨?“大空头”原型Q3加码押注中概股三巨头

海外资金正大举押注中国资产。

此前,在2008年美国次贷危机期间做空而一战成名的华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型Michael Burry最新加大了对中国投资。

美东时间11月14日,Michael Burry领导的对冲基金Scion (Scion Asset Management)公布了13F持仓报告。

三季度,该基金大幅增持了阿里巴巴京东百度等中国股票,不过同时对冲了赌注。

图片

加码押注中概股

13F文件显示,今年三季度Scion基金持仓总市值约为1.3亿美元,前十大持仓标的占比 99.13%。

在Q3持仓中,共增持6支股票、减持2支股票、新进3支股票、清仓2支股票。

图片

三季度,Scion继续大举增加了阿里、百度、京东的持仓,不过同时也配置了相应的看跌期权。

其中,增幅最大的是京东大幅增加100%,增持25万股,总持股量达到50万股;同时持有对应50万份的看跌期权。

增幅第二大是百度大幅增加66.67%,增持了5万股,总股数达到12.5万股,总价值为1316.125万美元;同时持有对应8.33万份的看跌期权。

增持阿里巴巴29%的股份,至20万股,价值约2100万美元;同时持有阿里近16.9万股股票的看跌期权,价值约为1800万美元。

截至9月底,Scion 持有的这三只中概股的价值为5400万美元,约占基金总体股票持仓的65%。

目前,基金持股最多的股票依次为:阿里巴巴16.36%、京东15.41%、Shift4 Payments Inc 10.24%、百度10.14% 和 Molina Healthcare Inc7.97% 。

持股主要集中的行业在:消费周期性、技术、通信服务、医疗保健、金融服务。

图片

另外,减持了American Coastal Insurance Corp  151,892股、The RealReal Inc 500,000股;清仓了Hudson Pacific Properties Inc BioAtla Inc 。

外资热情高涨

自9月24日起,一系列增量政策密集出台,中国经济增长动能改善,资本市场活力也不断释放。

今天公布的最新中国经济数据显示,10月经济增长动能转强。

10月社会消费品零售总额45396亿元,同比增长4.8%;
10月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%;
1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)423222亿元,同比增长3.4%;
10月份,货物进出口总额37007亿元,同比增长4.6%。

图片

近来,多家外资机构纷纷乐观预期中国经济增长,并表示看好中国资产前景,上调中国股票评级。

野村日前上调了对中国第四季度GDP和全年GDP增长的预测。此前,瑞银摩根大通已上调了对今年中国经济增长预期。

美银发布的全球基金经理月度调查显示,“看好中国”在10月调查中跻身最热门交易排行榜前3,比例高达14%。此外,预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理比例达到48%。

“在政策转向后,对中国的增长预期重新活跃起来。(调查)参与者认为这次有所不同,因此他们放弃了在其他地方寻找机会,转而将目光投向中国。”

摩根资产管理发布四季度环球市场纵览,指出当前A股已从情绪修复反弹进入基本面驱动行情阶段。

未来企业盈利恢复或将是行情持续的核心变量,建议投资者关注A股“核心资产”与各行业中具备“新质生产力”的龙头公司。