2024年11月15日,来自江苏张家港的江苏国富氢能技术装备股份有限公司(以下简称“国富氢能”)(02582.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
国富氢能此次IPO,悉数行使发售量调整权,全球发售600万股H股,占发行完成后公司全部股份的5.73%,每股发售价下限定价65港元,募集资金总额约3.90亿港元,所得款项净额约3.40亿港元。
国富氢能此次招股公开发售获21.07倍认购,国际发售获0.99倍认购。
国富氢能此次IPO招股引入3基石投资者,合共认购约484.29万股(3.182亿港元)发售股份,包括香港前沿碳中禾、悦创能源、智芯氢装,认购股份占全球发售股份的80.72%,占全球发售完成后总股份的4.63%。
招股书显示,国富氢能在上市后的股东架构中,邬品芳先生,直接持股3.27%;新云科技(邬先生28.98%、王凯先生15.30%,24名LP合计55.72%),持股17.98%;员工持股平台氢盈新能源、氢捷新能源、氢赢新能源合计持股4.09%;邬先生与王凯先生一致行动,邬先生可行使上述合共25.34%的投票权。其他投资者包括:遨问创投持股6.38%;蒙发能源,持股4.91%;金浦智能持股4.83%;涌源铧能持股4.78%;梵创产发持股4.27%;水木氢源持股3.88%;青岛新鼎持股2.73%;疌泉安鹏持股2.61%;济宁颉坤持股2.55%;唐莹女士持股2.39%;东方氢能持股2.09%;其他投资者包括上海诸怀、恩泽海河、王治先生、疌泉景世丰、苏纳同合、共青城投资、青岛荣陆、赵静芳女士、张金龙先生、苏州隽永、顺源氢瑞、国华腾越、泓成创投、天鹰投资、朗玛创投、安吉颉坤、德联星曜、金沙产投、道禾前沿、湖州涌铭、永石汇金,持股0.83%、陈培良、涌兴投资、疌泉双禺、暨阳氢能、北京乾峰、渝博投资、吴刚、何华东、张彤、悦富新能源、张孟涛、海南华清、崔海宁、楼晶等合计持股27.51%;其他公众股东持股5.73%。国富氢能,成立于2016年,作为中国领先的氢能储运设备制造商,研发及制造全产业价值链的氢能核心装备,用于氢能的「制、储、运、加、用」其向客户提供的氢能设备产品包括车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备、水电解制氢设备及相关产品。根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年按国内车载高压供氢系统、中国车载高压储氢瓶的销售额计,国富氢能均排名第一,市占率分别为23.6%、26.2%;于2023年按在中国已建的装备公司的设备的加氢站数量计,国富氢能排名第一,市场份额为25.7%。截至午间收市,国富氢能每股报78.05港元,大涨20.08%,总市值约81.73亿港元。
国富氢能(02582.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
海通国际、中信证券/中信里昂为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
建银国际、中信建投国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
利弗莫尔证券、中泰国际、富中证券、工银国际、华富建业、东吴证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
德勤为其审计师;
礼丰、摩根路易斯为其公司中国律师、公司香港律师;
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