2024年三季度，手机银行APP的更新仍然集中在用户体验、财富管理和技术创新等方面。比如，可直接通过APP与客服进行语音对话，可在用户忘记密码时提供“人脸识别”快速转接人工审核服务；优化购汇流程方便海外资金理财，通过AI提供基金筛选或其他个性化投资推荐等。
而技术创新应用成为关注的焦点，手机银行鸿蒙生态加速推进。公开信息显示，超过60家银行推出了基于鸿蒙系统的手机银行APP，各家银行的鸿蒙应用项目招标也异常火热。
10月，华为公测并正式发布原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT，随后不久招商银行、光大银行、农业银行、工商银行、中信银行、交通银行、众邦银行多家大型银行和民营银行宣布上线“纯血鸿蒙版”手机银行APP。而在此之前的9月份，浙商银行、齐鲁银行、杭州银行等10多家银行抢先发布基于原生鸿蒙系统的手机银行APP。
本期报告显示，三季度TOP100手机银行的月活总数超过7.88亿，环比增长1.81%左右，同比增长约为4.9%。其中，国有大行继续增长，头部股份制行呈下滑态势，头部城农商行及农信社的月活用户也在继续小幅增长。具体来看，9月份的月活环比增长显著，在所有观察的300多家样本银行中，半数以上增幅超过4%，增幅超过2%的甚至占到60%的比例。这或许与9月以来股市反弹，用户通过手机银行APP进行投资理财操作有关。
零壹智库从2020年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要的一环。此前，我们曾连续发布了11期“手机银行TOP100”榜单。
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标，具体如下。为了更好反映新的变化，本期基于二季度的数据进行分析。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP，预计将于2025年降其纳入到评价体系中。
资料来源：零壹智库
综合评分：强者恒强，得分差距继续拉大
（一）TOP100综述：工行、农行领涨，上海农商行、广东农信跻身前30
本期TOP100手机银行的综合得分差距继续扩大，最高99.90分，最低42.09分。其中，工商银行和农业银行稳居前两名，且较上一期均有所增长，主要原因在于：前者月活超过1.5亿，后者月活超过1.1亿，月活数据均环比涨超4%，工商银行APP用户评分也增长到4.8。
其次为建设银行与招商银行，综合得分均超过80分，但较上一期略有降低；中国银行得分71.79，仍在第5名。交通银行再次回到平安口袋银行前面，主要是二者的月活数据一增一减所致。
全国股份制银行中，共有10家居于TOP30席位，其中招商银行、平安口袋银行、浦发银行、兴业银行仍在前十，民生银行超过中信银行，广发银行和浙商银行均下滑2名，华夏银行下滑3名；而渤海银行跌出前30至33名，恒丰银行继续下滑至第60名。
城商行中，共6家跻身TOP30席位，与上期持平。宁波银行依然位居城商行首位，排在第14名（下降1名）；其次为江苏银行和南京银行，仍然在第16、18名。北京银行在第20名（上升1名），后面依次是杭州银行（第21名，上升4名）、泰隆银行（第29名，上升1名）。
农商行中，重庆农商行排在第23名，上升1名；上海农商行在第30名，上升4名，首次跻身TOP30。农信社中，排在首位的丰收互联上升2名至第13名，四川农信超过福建农信，广东农信上升7名至第28名，陕西信合则跌出TOP30至31名（下降2名）。
民营银行仍然是6家，按排名顺序依次为网商银行（第17名）、微众银行（第19名）、众邦银行（第42名，下降2名）、三湘银行（第48名，继续下降2名）、亿联银行（第50名，上升1名）和蓝海银行（第84名，继续下降2名）。
数据来源：零壹智库，易观千帆
（二）TOP100机构类型及所属省份：城商行、农信社一增一减，临商银行入榜
与上一期相比，本期TOP100中城商行增加1家，为临商银行（第87名，首次入榜）；农商行增加一家（顺德农商银行），农信社减少2家（海南农信以及与黔农云重出现的贵州农信），其他维持不变。
数据来源：零壹智库
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外，TOP100的中小银行共覆盖了28个省份，海南省商业银行本期未入榜。
从各省份上榜银行数量上看，山东、广东、江苏、浙江四省上榜银行明显远高于其他省份，分别有12（+1）家、8家、8家、7家，合计超过总榜单1/3的席位。其次，湖南有4家银行上榜；四川、天津、甘肃和辽宁各有3家银行上榜。
数据来源：零壹智库
（三）TOP 100中小金融机构前5名：广东农信位次大增跻身前5
结合2024Q3手机银行TOP100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构（包括农商行和农信社）和民营银行各自排名前5位进行简评。
中小银行中排名最高的依旧是宁波银行，不过本期被丰收互联超越，居于第14名。江苏银行、南京银行名次不变，北京银行、杭州银行位次较前一期分别提升1、4名。
农村金融机构中得分最高的依旧是丰收互联，名次提升2名至第13名，其月活用户同比和环比均增长超过2%。重庆农商行、四川农信的位次均提升1名，广东农信挤进前5名，且位次较上期增加了7名；福建农信则下滑1名。
民营银行中，网商银行和微众银行名次不变，众邦银行再次跌出前40名（下滑2名），三湘银行下滑2名，亿联银行则上升1名。从月活数据上看，众邦银行和亿联银行均在增长，前者环比增长超过14%，同比更是超过25%，后者同比增长近40%。
数据来源：零壹智库
头部股份制行呈下滑态势
三季度,TOP100手机银行的月活总数超过7.88亿，环比增长1.81%左右，同比增长约为4.9%。
其中，3家银行APP的平均月活用户超过1亿：工商银行1.60亿、农业银行1.17亿、建设银行1.03亿，其增长态势也尤为显著。环比来看，工商银行和农业银行增长均超过4%，建设银行超过2.5%；同比来看，工商银行增长甚至超过10%，农业银行和建设银行也超过8%。中国银行、交通银行、邮储银行的月活增长也类似，其中邮储银行同比增长超10%
头部股份制行的月活用户基本呈下滑态势，除中信银行略有增长外，TOP15内的其它几家环比均为负增长。平安口袋银行和光大银行同比降幅达到2位数，光大银行环比下降7%以上。
在TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的城商行共有3家：江苏银行、北京银行、宁波银行和南京银行。三家银行平均月活环比增长幅度均在2.8%-3%之间，江苏银行和北京银行同比均增长15%以上，宁波银行同比增长仅在3%左右。
TOP100综合榜单中，平均月活进入TOP30的农商行有：江苏农商行、重庆农商行和江西农商行，其中江苏农商行月活超过500万，同比增长近20%，环比增长则在2.5%左右；重庆农商行月活环比和同比均为负值；江西农商行的月活则同比大涨60%以上。
农信社中，丰收互联月活超过740万，同比环比增幅均在2%以上；黔农云同比大增近30%，环比也增长2.5%以上；其余除了四川农信外，同比均呈下滑态势。
民营银行中，仅网商银行1家入围月活TOP30,其平均月活数据环比略有下滑，但同比大涨30%以上。
与2023年三季度相比，上榜银行平均月活增幅在30%以上的有13家，其中，广州银行、昆仑银行、成都银行和成都农商行增幅均超过100%，江西农商行（月活300万以上）、哈尔滨银行月活增长也超过50%；华润银行跌幅最大，超过50%，徽商银行超过30%，泰安银行、平安口袋银行和福建农信也跌超20%。
数据来源：易观千帆，零壹智库
IOS评分：成都银行和青岛银行得分大增
在手机银行APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。
招商银行、浦发银行与宁波银行均为4.9分（满分为5.0分），一直以来十分稳定；工商银行评分增长0.2分,，上海农商行评分也增长0.1分，至此有6家银行得到4.8的评分。
得分TOP30中，增长的还有成都银行（3.7分，+2.1）、青岛银行（4.5分，+0.9）、平安口袋银行（4.7分，+0.4）、邮储银行（4分，+0.3）、南京银行（4.1分，+0.2）；减少的包括台州银行（-0.2）、江苏银行和微众银行（-0.1）。
注：虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，用户评分仅供参考。
数据来源：APP Store，零壹智库
手机银行APP案例展示
（一）交通银行
11月7日，交通银行在第七届中国国际进口博览会上发布个人手机银行9.0版本，并宣布完成原生鸿蒙适配。这意味着，该行已实现HarmonyOS、iOS、Android三大系统应用版本的同频迭代，可为用户提供更多跨平台一致的服务体验。
9.0版本更加关注客户在资产配置过程中的服务体验，推出“财富规划”工具，为客户提供“一户一策”的大类资产配置功能。在生态场景构建上，持续引入头部商户平台，为客户提供便利化的民生服务和多样化的权益优惠，涵盖医、食、住、行、政务等各类场景。
交行手机银行鸿蒙原生应用不仅适配了标准版、关爱版、普惠版、无障碍模式等版本，还带来一些新的功能。例如，用户只需通过华为智慧助手“小艺”的语音指令，即可轻松完成转账操作；无需打开应用，即可在桌面实时查看客服消息、基金走势及热门金融资讯等信息。同时，融合HarmonyOS NEXT统一扫码、华为账号一键登录等能力，使得扫码、登录等高频服务的体验更为便捷流畅。
（二）兴业银行
9月13日，兴业银行原生鸿蒙版（HarmonyOS NEXT）手机银行正式上架，该项目于今年3月启动，历时5个多月。
兴业银行鸿蒙版手机银行可快速适配、部署在包括折叠屏手机在内的各类手机、平板等设备上，界面设计简洁明快，功能与其他系统对齐，涵盖账户查询、办卡开户、转账汇款、支付、存款、财富投资、贷款、信用卡、数字人民币、权益、生活服务等模块。
该App开发了新功能，比如使用手机银行扫一扫时，可以筛选出含有二维码的图片，方便用户快速处理相关业务；长按手机银行图标，可在手机桌面新增服务卡片，支持查询、转账、扫一扫、兴业码等常用场景一键直达。同时，引入了AI智能助手，用户可以实现语音指令操作，如打开手机银行、查询账户余额、转账和缴费等。
（三）浙商银行
9月，浙商银行发布手机银行6.0版本，两大特点值得关注：
首先，重点聚焦“数智财富”，为用户提供个性化投资组合推荐、财富健康检查、财富收益追踪以及投教服务；同时，集成了新人脸识别和实证NFC，提升用户体验，并搭建风控新模型，健全“数智安全”认证体系，为客户提供账户和资金安全保障。
其次，在“惠购生活”栏目中，集合本地生活与积分商城两大服务，提供餐饮、购物、娱乐等本地生活服务，并支持在积分商城兑换精选商品，让用户积分发挥最大价值。
浙商银行也发布了最新手机银行华为鸿蒙HarmonyOS NEXT版本，并于10月8日开启公测。《浙商银行个人手机银行鸿蒙版软件V1.0.0》显示，该版本响应速度显著提升，使用户在进行账户查询、转账等操作时无需等待；同时，提供智能投资建议、消费分析及预算管理等金融服务，兼容多种支付方式。