前三季狂揽243亿的“矿茅”,3.2吨黄金被毒枭抢了

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划重点

01紫金矿业在哥伦比亚的武里蒂卡市的一个金矿遭到贩毒集团抢劫,价值2亿美元的3.2吨黄金被盗。

02由于非法采矿严重,紫金矿业在武里蒂卡金矿的周边山区面临着60%以上的矿道被非法矿工控制的困境。

03尽管如此,紫金矿业仍在欠发达地区进行大手笔的海外并购,如1月斥资6.9亿元收购索拉里斯股份,10月斥资70.71亿元收购加纳Akyem金矿。

042017年至2022年,紫金矿业的营收保持双位数增长,归母净利润从40.84亿元暴涨至2023年的211.2亿元,猛涨了5倍。

05前三季,紫金矿业实现营收2304亿元,同比增长2.39%;归母净利润243.6亿元,同比增长50.68%。

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没有人能抵御得了黄金的诱惑,尤其是在金价持续刷新历史纪录的这个节骨眼上。

2024年以来,国际金价已经刷新了30多次历史纪录。在10月18日,COMEX黄金期货首次突破2700美元关口,相较年初涨幅超过34%。近期金价虽有回调,但仍处高位。

高位的金价,和深埋在地底的金矿,自然成为人人争夺的肥肉。为了巨大的回报,非法的矿工们也愿意铤而走险。作为中国最大的黄金生产商,紫金矿业自然也遇到了麻烦。

在继4月18日晓程科技在非洲加纳共和国子公司遭受武装抢劫,价值90万美元的12公斤黄金被盗抢后,一个贩毒集团在近日夺取了中国矿业巨头紫金矿业位于哥伦比亚的3.2吨,价值2亿美元的黄金矿。

事件一出,话题直接冲上热搜榜第一。#紫金矿业据报被贩毒集团掠夺3吨黄金#话题阅读量超过了7000万次。

事发后,紫金矿业董秘办相关负责人表示,“盗采确实存在,但对业绩的影响较小”。截至当日收盘,紫金矿业A股跌2.44%,总市值4150亿元。

3.2吨黄金被盗背后

2019年,紫金矿业斥资10亿美元,在南美洲哥伦比亚的武里蒂卡市买了个金矿。不过,该地区非法采矿十分严重。据华尔街日报报道,在武里蒂卡的周边山区,非法矿工控制了紫金矿业在当地60%以上的矿道。

非法矿工和武装民兵组织成“海湾帮”,联手抢矿。“海湾帮”目前约有7000余人,除了非法抢矿,他们还沿着通往美国的路线贩运可卡因和移民。

“海湾帮”们非法采矿时,一般会先跑到金矿母脉的山上,从一个小屋里偷偷挖矿道通向紫金矿业的隧道。几年下来,这座矿山已经像“瑞士奶酪”一样,被大约380个纵横交错的简易通道与隧道打穿了,一天下来,非法矿工们使用炸药的次数高达250多次。

在隧道里,非法矿工使用炸药和枪与紫金矿业安保人员的冲突,每天都在上演。在2023年的一次冲突造成了2人死亡,4名安保人员在内的14人受伤。从2019年以来,18名的非法矿工遇难。没有巨大的利益诱惑,非法矿工不会以命相搏。有说法称,一名非法矿工每月能开采出价值5000美元甚至更多的黄金。

对于非法矿工们的抢掠,紫金矿业除了退让别无选择。紫金矿业也曾向国际投资争端解决中心提起诉讼,指控哥伦比亚当局玩忽职守,哥伦比亚当局给出的说法是,紫金矿业当时收购该金矿时,就知道非法开采的事情,所以哥伦比亚当局对非法采矿也睁一只眼闭一只眼。

在2023年股东大会上,紫金矿业董事长也表达了对武里蒂卡金矿非法采矿引发冲突的担忧,但因为“武里蒂卡金矿矿石品位高,质量非常好”。所以,当年斥资买下后紫金矿业也没有放弃开采。

当然,价值约2亿美元的3.2吨黄金,虽然相当于该矿总产量的38%左右,但对紫金矿业的利润、营收等指标的影响极小。2023年年报中,武里蒂卡金矿的年收入37.5亿元只占到全年收入2934亿元的1%左右,所以才有了董秘“对业绩影响极小”的言辞。

不过,截至2023年底,武里蒂卡金矿探明储量为91.94吨,还可以开采13年。

前三季大赚243亿元

截至2024年上半年,紫金矿业境外资产达到1711亿元,占总资产的比重为46%。

除了武里蒂卡金矿外,紫金矿业在全球还有11个黄金矿山或企业,境外有罗斯贝尔、澳大利亚诺顿金田、塔吉克斯坦吉老塔罗金矿、吉尔吉斯斯坦左岸金矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、圭亚那奥罗拉等。其中,哥伦比亚武里蒂卡矿产金是所有黄金矿山或企业里最高的,但因为持有权益只有69.28%,所以权益产金不如罗斯贝尔和澳大利亚诺顿金田。

值得注意的是,这11座境外的主要矿山除了澳大利亚、塞尔维亚所属的3座外,剩余主要矿产都集中在非洲(3座)、南美(3座)和中亚(2座)。非洲、南美和中亚等主要矿产所在地经济欠发达,政治稳定性也较弱,对于紫金矿业来说外部经营存在比较大的潜在风险。

即便如此,紫金矿业仍在欠发达地区进行大手笔的海外并购。1月,紫金矿业与索拉里斯签署股份认购协议,斥资6.9亿元;10月斥资70.71亿元收购加纳Akyem金矿,11月又斥资17.39亿元拿下秘鲁LaArena金矿和二期项目。

支撑紫金矿业海外并购的,是稳步增长的经营业绩。近些年来,伴随有色金属价格整体上扬,紫金矿业的业绩也不断走高。「快马财媒」发现,从2017年至2022年,紫金矿业的营收一直保持双位数增长,从2018年的1060亿元到2023年逼近3000亿元大关,仅用了5年。而这5年间,紫金矿业的归母净利润从40.84亿元暴涨至2023年的211.2亿元,猛涨了5倍。

截至2024年前三季度,紫金矿业实现营收2304亿元,同比增长2.39%;归母净利润243.6亿元,同比增长50.68%。前三季度分开看,其归母净利润分别实现62.61亿元、88.24亿元和92.73亿元,呈现出逐季走高的态势。

在资本市场上,紫金矿业的表现也十分强势。10月8日,紫金矿业股价创出历史新高的19.87元/股,总市值突破5280亿元。事实上,从2019年初的不到3元/股至今,紫金矿业A股的涨幅已经超过了5倍。大涨期间,紫金矿业也吸引了包括阿布达比投资局、高毅资产、瑞银集团、高盛国际、高瓴资本、巴克莱银行的青睐。