济南轨道交通集团拟发行10亿可续期公司债 将于11月18日进行询价

观点网讯:11月15日,济南轨道交通集团有限公司宣布启动2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)的发行工作。

此次发行规模控制在不超过人民币10亿元,由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人,国泰君安证券股份有限公司作为联席主承销商。

济南轨道交通集团此次发行的可续期公司债券包含两个品种,分别为24济轨Y5和24济轨Y6,债券代码分别为241956和241957,基础计息周期分别为3年和5年。

发行人主体信用等级为AAA,本期债券无债项评级,本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。票面利率区间分别为1.80%-2.80%和2.00%-3.00%,发行对象限定为专业机构投资者,采用簿记建档方式发行。本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券本金。

关键日期安排方面,11月15日为刊登募集说明书、发行公告和评级报告;11月18日将进行询价、确定票面利率并公告最终票面利率;11月19日为发行首日及认购起始日;11月20日则是认购截止日,并在当日刊登发行结果公告。起息日期定于2024年11月20日,付息方式为单利按年计息,不计复利,兑付方式为一次性偿还本金。