继台积电之后,三星被曝也要对大陆断供芯片

据观察者网报道,台媒11月12日披露,受美国禁令升级影响,韩国三星晶圆代工事业单位发布通告,声称将不再向中国大陆客户供应7nm及以下制程的人工智能芯片。三星半导体方面对此回应称,不对客户相关事宜做出评论。据报道,三星半导体初代3nm制程技术良率约为60%,以一家中国厂商作为唯一大客户。随着美国限制令越发密集,三星方面正流失越来越多的中国客户,供应规模的缩减,也引发三星多处生产线被关闭。预计年底前将关闭更多生产线,以便减少损失。分析人士预计,三星芯片代工业务在今年三季度约损失54.1亿元,三星通过关闭生产线来降低成本。

在此之前,台积电被曝应美国商务部要求,不再向大陆市场供应7nm及以下制程芯片。台积电对此回应以公司遵守各类适用的出口管制法规,一定程度上对传闻予以承认。台积电、三星是芯片代工位居前两位的企业,两家企业均传出不再向大陆供应7nm及以下制程芯片的消息,是中国、美国技术脱钩加剧的标志。

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由于股权分布原因,不论台积电还是三星,主要股权均掌握在美方手中。中国台湾地区及韩国均非上述两家企业的主要股东,企业利润大头由美资取得。台积电、三星对中国台湾地区及韩国的意义,主要体现在带来的就业及附属产业集群上。

除股权分布因素外,台积电、三星的关键技术及设备,均由美国主导。在美国拒绝提供技术授权情况下,两家企业的工厂均无法开工。台积电并非岛内企业,三星也并非韩国企业。在当下美国产业空心问题严重的节点上,台积电与三星回流美国,是趋势所在。拜登与特朗普在促进美国芯片产业分工回流上,具有一致性。两人的区别在于,拜登在形式上有所遮掩,特朗普则更为干脆地调动美国的影响力存量。在中美贸易战、科技战持续多年的情况下,中国的产业替代方案已经成熟。一大直观表现是,台积电被曝在尖端制程上对大陆断供后,大陆主要芯企股价不降反增。

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去年8月29日中国企业在雷蒙多访华时的亮剑,已是对中国7nm制程形成成熟化制造能力的说明。当下一年多时间过去,有理由认为中国自主可控的芯片产能更进一步。这一背景下,台积电与三星的退出,为中国大陆芯片产能的继续扩增扫清障碍。大陆芯片代工企业中芯国际第三季度实现营收156.09亿元,增幅为32.5%,季度利润为10.6亿元,利润增幅超过50%。中芯国际的产能利用率在9成以上,相比于持续缩减产能降低成本的三星半导体,中芯国际处在产能扩张期。国家集成电路产业基金三期公司也在近期宣告成立,注册资本为3440亿元。

不止芯片,美国对中国的技术限制与封锁是常态,中国的整体产业成果是对中美上一阶段技术交锋的说明。当下中国芯企整体崛起的局面,也在说明着过去7年美国限制政策的失利。

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台积电、三星在尖端制程退出大陆市场,与其说是中美贸易战的组成部分,不如说侧重点更多在于美方在进行产业回流。除掉多余根须,才好将美国种在中国台湾岛、韩国的产业体系,移植回美国本土。这一进程中,中国台湾地区与韩国的经济失落时代,正在来临。