背靠蚂蚁!网商银行为啥利润还降了?

摘要:不良贷款率继续上升(欢迎关注杠杆游戏

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撰文|张银银&编辑|欣欣然

昨天(2024年11月13日),我们谈了《支付宝道歉!蚂蚁归来?传闻很说明问题》。有杆友留言,谈谈网商银行吧。

恰好,日前,浙江网商银行股份有限公司(下文简称“网商银行”)发布了其2024年第三季度信息披露报告。

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看了这份报告,杠杆游戏发现很有意思,网商银行的资产规模增长不错,营收上升,净利却减少。看来杆友的留言颇有水平,网商银行确实值得一说。

不废话,我们进入主题。

1、资产规模增长不错,营收升、净利降背后

网商银行的三季报告显示,2024年前三季度,该行实现营收152.87亿元,同比增加14.3%,同期净利润22.6亿元,企业预警通数据显示,同比减少17.43%

这也便是大家常说的增收不增利。

应该说,营收增速不错,这利润的降低幅度也确实有点大。这不仅是增收不增利的问题,其实是利润下降有点多的问题。

2024上半年,网商银行的营收为100.76亿元,净利润14.43亿元。当时营收和利润分别增加20.57、下滑31.19%。

第三季度,网商银行的营收和净利润分别为52.11亿元和8.17亿元,按照2024年的节奏来说,虽然利润表现不够好,但是营收还是稳健,同时以季度看,三季度的利润其实算不错。

简单说,上半年的表现有那么点拖后腿

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值得一说,网商银行由蚂蚁集团发起,是中国首批获准设立的民营银行之一。

网商银行主要是线上,且服务重心放在小微企业和个体工商户上,主要依托阿里巴巴生态和蚂蚁集团的技术支持。

背靠大山,网商银行金融服务效率高,但这2年,市场竞争加剧和小微金融业务的风险加大,网商银行逐渐暴露出扩张与风险控制之间的矛盾。

因为盈利模式面临严峻挑战,尤其是小微金融领域,所以才出现了上文所述,收入增幅不错,却未能带动利润增长的情况。

当然,利润不增长的银行不少,家家有本难念的经。

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截至2024年9月末,杠杆游戏注意到,网商银行资产总额为4888.85亿元,增长17%,负债总额为4606.13亿元。所有者权益总额为282.72亿元。

贷款余额为2985.13亿元,其中存款余额为3151.6亿元, 比上半年的2866.91亿元、3034.42亿元,分别增加118.22亿元和117.18亿元。

有媒体注意到,第三季度,网商银行资产规模环比增速达到9.54%,而2024年一季度的资产规模环比增速为-4.4%,二季度资产规模环比增速为3.25%

如此说来,杠杆游戏认为,网商银行三季度的资产增速是真的非常不错。

2、不良贷款率继续上升

总的来说,网商银行的资本充足率维持在健康水平,截至2024年9月末为11.36%,表明其在扩张业务规模的同时,也注重风险防控,保持了良好的资本结构。

不过还是有些指标值得重视。

比如,有媒体注意到,网商银行的拨备覆盖率出现了显著下降,从2022年末的257.39%降至2023年末的199.14%,下降幅度达到58.25个百分点。

这一变化表明,银行在应对不良贷款时的风险准备不足,导致其在突发风险面前的应对能力明显削弱。

尽管该行2024年三季度的公告未披露最新的不良贷款率数据,但根据过往数据,截至2023年末,网商银行不良贷款率(逾期30天口径)为2.28%,比年初上升0.34个百分点;逾期60天和90天的口径则分别为1.87%和1.29%。

此前,2021年、2022年,该行的不良贷款率(逾期30天口径)为1.53%、1.94%。

拨备覆盖率199.14%,比2022年末下降58.25个百分点。此前,2021年、2022年,该行的拨备覆盖率为363.95%、257.39%。

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图表来源|企业预警通(特此感谢)

网商银行在2023年报中说:

在2023年宏观经济复苏不及预期,消费相对疲弱,小微信贷行业不良风险压力明显上升的环境下,本行坚持以客户为中心的深化经营,把风险管控放在第一的位置,采取控风险、调结构的策略,多举措保障对小微信贷服务的延续性。

2023年,网商银行始终保持敬畏之心,将风险控制作为全年工作的核心,主动控制规模

如杠杆游戏上文所述,这一变化凸显了网商银行在小微金融领域面临的挑战。

有媒体注意到,网商银行在处置不良资产时和其他银行一样,也采取了低价转让的方式。

2023年,该行在银登中心转让了61.4亿元的不良资产,但仅以5.89亿元成交,而在2024年,该行又以5900万元的价格转让了6.96亿元的不良资产,转让价格低至“1折”水平。

3、风控问题:被罚735万元

此外,2024年8月,国金管总局浙江监管局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示,浙江网商银行股份有限公司被罚款735万元

其相关同业金融部负责人林学冠、现金管理部产品经理余红星二人被监管警告。

  详细来说,浙江网商银行因未及时披露公司治理中的重大变更事项;重大关联交易未经审查审批持续开展;未经审批变更经营场所;迟报涉刑案件信息;未按规定公示服务价格信息;个人贷款管理不审慎,贷款资金被挪作他用;非洁净转让信贷资产,虚假出表;违反规定提高存款利率;未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求;非标管理不审慎;未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产;对代销的信托产品审核不严;理财产品投资业务的会计科目使用不正确。

于是,时任浙江网商银行同业金融部负责人林学冠、现金管理部产品经理余红星二人被监管警告

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上述问题,暴露了网商银行在内控和风险管理、审查机制方面的不足。

上述问题的“迟报涉刑案件信息”一项引人关注:

网商银行在2020至2022年间发生了数起贷款诈骗案件,但未按规定向监管部门报告,显示出其在信息透明和合规管理上的缺陷。

对此,管网商银行表示,已完成整改并加强了合规管理。

应该说,网商银行的情况特殊,因为以服务小微企业和个人贷款为主。

小微普惠金融,面临着较高的违约风险。

祝网商银行越来越好。

本文未标注出处的财务图表,均源自网商银行有关公告,特此说明并致谢

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