半岛全媒体记者 文鸿飞
10月29日，浙商银行发布的2024年第三季度报告（以下简称《报告》）显示，该行前三季度营收与利润增速均有所放缓，第三季度归母净利润同比下降。此外，其利息净收入同比减少3.62亿元，不良贷款余额比上年末增13.67亿元，拨备覆盖率比上年末降7.27个百分点。
经营业绩：
第三季度增收不增利
《报告》显示，报告期内，浙商银行实现营业收入524.91亿元，同比增加28.01亿元，增长5.64%。实现归属于本行股东的净利润129.05亿元，同比增加1.52亿元，增长1.19%。具体到第三季度，浙商银行实现营业收入172.12亿元，同比增长4.55%；实现归母净利润49.06亿元，同比下降2.08%。此前，该行发布的2024年半年报显示，报告期内，该行实现营业收入352.79亿元，同比增长6.18%；实现归母净利润79.99亿元，同比增长3.31%。由此可见，前三季度，该行无论是营业收入还是净利润的增速，都呈现放缓趋势，净利润增速更创近4年同期新低。第三季度则呈现增收不增利的发展态势。
经营质效：
利息净收入同比少3.62亿元
具体到各项经营指标，《报告》显示，截至报告期末，浙商银行资产总额32761.88亿元，增长4.21%。其中：发放贷款和垫款总额18261.83亿元，增长6.41%。负债总额30770.52亿元，增长4.15%。其中：吸收存款19，139.92亿元，比上年末增加453.33亿元，增长2.43%。此前，该行发布的2024年半年报显示，上半年，浙商银行资产总额32466.1亿元，较上年末增长3.27%，其中发放贷款和垫款总额18121.63亿元，较上年末增长5.59%，占资产总额的54.46%；负债总额30522.36亿元，较上年末增长3.31%，其中吸收存款19384.79亿元，较上年末增长3.74%。由此，该行前三季度的资产总额、负债总额和吸收存款的增速均呈放缓趋势。
《报告》还显示，报告期内，浙商银行实现利息净收入355.87亿元，同比减少3.62亿元，下降1.01%；净利息收益率为1.80%，同比下降0.30个百分点；非利息净收入169.04亿元，同比增加31.63亿元，增长23.02%。
在此后的业绩说明会上，该行计划财务部总经理彭志远表示，该行净息差1.80%，净利差1.60%，同比均下降30BP。而据浙商银行2024年半年报数据，其上半年净息差为1.82%。彭志远还表示，贷款受到有效信贷需求不足、LPR持续下行和市场竞争等因素影响，持续呈现下行趋势。前三季度贷款收益率4.57%，同比下降38BP。
资产质量：
不良率高于行业平均水平
资产质量方面，《报告》显示，截至报告期末，该行不良贷款余额259.63亿元，比上年末增加13.67亿元；不良贷款率1.43%，比上年末下降0.01个百分点。同花顺iFinD数据显示，截至三季度末，42家A股上市银行的不良贷款总额为2.16万亿元，较年初增加1225亿元，增幅6.02%；不良贷款率降至1.25%，较去年年末降低0.01个百分点。具体而言，国有行的不良贷款率为1.29%，股份行的不良贷款率为1.22%，城商行的不良贷款率为1.06%，农商行的不良贷款率为1.09%。由此可见，该行的不良率高于同业平均水平。
此外，截至9月末，该行拨备覆盖率175.33%，较年初下降7.27个百分点。三季度业绩说明会上，该行风险管理部副总经理陈永兵表示，拨备覆盖率下降主要是今年行内持续加大了不良贷款的处置力度。今年前三季度，不良贷款处置金额较上年同期增长近一倍，实现现金回收金额较上年同期增长了58%。因此，在加大处置过程当中多消耗了一些减值，这也是导致拨备覆盖率略有下降的原因。半年报显示，今年上半年，浙商银行向资管公司转让不良贷款高达123.41亿元，远高于去年同期的14.25亿元。这使得其不良率较去年末下降0.01百分点至1.43%。事实上，若加回这部分转让的不良贷款，其上半年不良率恐突破2%。
合规问题：
信贷业务管理漏洞多
今年是浙商银行展业的第二十个年头，但记者梳理发现，该行不仅业绩增速放缓，不良率高于行业平均水平，其合规和投诉问题一直频发。11月12日，记者登录黑猫投诉平台发现，含有搜索词“浙商银行”的投诉有417条，利息高、泄露个人信息、暴力催收等是投诉较为集中的问题。
据统计，今年上半年，浙商银行及其分支行已收到14张罚单，合计被罚847.5万元。涉及的问题主要包括但不限于项目贷款发放不审慎、流动资金贷款发放不审慎、贷前调查不尽职、贷后管理不到位等。如11月，浙商银行丽水分行因流动资金贷款发放不审慎等被罚95万元；10月，浙商银行重庆巴南支行因信贷管理不到位，导致贷款资金被挪用，被罚款25万元等。
记者梳理还发现，浙商银行在山东省内的分支机构，年内已有两家分支机构因为违法被处罚。1月19日，国家金融监督管理总局山东监管局官网集中公示一批行政处罚决定书，其中，烟金罚决字〔2024〕7号行政处罚信息公开表显示，浙商银行股份有限公司烟台分行因信贷业务管理不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款35万元。9月4日，浙商银行济宁分行因企业划型不准确，严重违反审慎经营规则，被罚款30万元。