公募排排网统计数据显示,上周(11月4日-11月10日)共有137家公募机构参与了A股上市公司调研活动,覆盖到6大证券板块和72个申万二级行业中的167家上市公司,合计调研次数达939次。
上周公募调研近千次,9成个股上涨最高涨幅超70%
上周公募机构合计参与到167家A股上市公司调研,118家公司被调研次数不少于2次,其中,57家公司被调研2-4次;33家被调研5-9次;13家被调研10-14次;10家被调研15-19次;5家被调研不少于20次。德赛西威当周被调研67次居首,该公司主要业务涵盖智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域,其中,智能座舱是公司的核心主营业务,产品包括车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、空调控制器等。此外,生益电子、深南电路、完美世界、天地在线、长虹美菱、联瑞新材、海达股份、海航控股、航天南湖、美瑞新材等被调研不少于17次,排名靠前。
上周公募调研公司中163家当周股价实现上涨,占比97.60%,其中35家股价涨幅介于0-5%之间;52家股价涨幅介于5%-10%之间(大于5%);35家股价涨幅介于10%-15%之间(大于10%);22家股价涨幅介于15%-20%之间(大于20%);19家股价涨幅超20%。通用设备企业创远信科当周股价涨幅达71.61%居首,该公司业务涵盖无线通信测试、车联网通信和通信测试三大领域。此外,富士达、海航控股、万润新能、国芯科技、同惠电子、经纬恒润、奥迪威、兆威机电、浩辰软件等当周股价涨幅不低于26%,涨幅居前。
上周公募调研A股上市公司分布在6大证券板块和72个申万二级行业中,从证券板块来看,深交所主板最受公募调研青睐,其中有60家公司合计被调研357次,明显领先于其余证券板块,此外上交所科创板、深交所创业板、上交所主板被调研次数相对领先,均被调研不少于100次,被调研公司数量不少于20家。
从申万二级行业来看,60个申万二级行业被调研不少于2次,其中18个行业被调研2-4次;16个行业被调研5-9次;12个行业被调研10-19次;6个行业被调研20-29次;8个行业被调研不少于30次。元件行业有5家公司合计被调研不少于123次居首。在科技进步和产业升级的大趋势下,叠加政策的大力扶持和技术的创新,元件作为现代电子设备的基础组成部分,其应用领域不断扩展,市场需求持续增长。此外,软件开发、半导体、通信设备、化学制品、电池、军工电子Ⅱ、电力、广告营销、通用设备等行业被调研不少于29次,
上周有137家公募机构参与到A股上市公司调研,117家公募机构调研不少于2次,其中32家调研2-4次;52家调研5-9次;19家调研10-14次;14家调研不少于15次。富国基金上周调研23次居首,其中德赛西威、生益电子、完美世界是富国基金调研公司中公募调研排名前三的公司。此外,博时基金、易方达基金、华夏基金、嘉实基金、鹏华基金、国泰基金、银河基金、南方基金调研次数居前,均不少于16次。
股票型基金近一周收益领跑,本周认购基金股票型为主
2024年以来,商品型公募基金一直表现较为亮眼,但近一周受美国大选等因素影响,商品市场不确定性因素增加,商品型公募基金罕见录得负收益。公募排排网数据显示,商品型公募基金指数近一周收益为-1.68%,出现较大的回撤,但凭借之前的出色发挥,其近一个月收益依旧为2.16%,今年以来收益更是高达19.59%,在不同类型公募基金中以较大的优势领跑。
上周A股市场表现强势,多数个股实现上涨,成长和价值股均有表现,受此影响,股票型公募基金收益大涨。公募排排网数据显示,近一周股票型公募基金指数收益为6.07%,在不同类型公募基金中收益领跑,大幅挽回了股票型公募基金近一个月的亏损,其近一个月收益为-1.56%,但股票策略凭借9月末和10月初的超常表现,其今年以来依旧实现了15.21%的收益,收益基本跟海外型公募基金持平。
海外市场高位震荡,海外型公募基金收益增速明显放缓,但近一周受美国大选落地影响,美股再次走强。公募排排网数据显示,近一周海外型公募指数收益为2.83%,表现抢眼。凭借近一周的出色表现,其近一个月收益由负转正,今年以来收益增至15.37%。
债券市场维持震荡格局,短期更多以资金价格和短期事件交易为主。公募排排网数据显示,近一周债券型公募指数收益为0.23%,近一周收益为0.39%,今年以来收益为3.09%,整体来看,债券策略收益今年以来依旧维持持续增长势头。
本周开启认购基金以股票为主。公募排排网数据显示,本周(11月11日-11月17日)共有14只基金开启认购,较上周的33只相比,环比略有下滑。
股票策略依旧是认购主力。公募排排网数据显示,本周开启认购的14只基金中,股票策略基金占到9只,占比为64.29%。另外,混合型基金和债券型基金各2只,FOF基金1只。
较上周相比,本周开启认购的股票型基金和债券型基金数量下降明显,公募排排网数据显示,本周开启认购的股票型基金和债券型基金分别有9只和2只,而上周分别有21只和7只,环比降幅明显。本周有1只FOF基金开启认购,打破了上周的0记录。
谈及接下来A股市场和债券市场表现,公募最新观点如下:
摩根士丹利基金:年内推出的财政政策符合预期,而且增量政策也将持续推出,我们对此信心不减。当前市场处于业绩真空期,估值因子优于业绩因子,主题板块的活跃度预计能够维持,寻找产能供给拐点、业绩拐点为更有效的策略,我们认为在部分中游制造领域出现的概率较大。同时,过去受制于经济悲观预期逐步加重而导致估值中枢大幅下移的部分顺周期板块也值得重视。中期而言,我们对市场保持乐观看法,短期经济数据出现改善迹象,未来仍有政策值得期待,这为明年上市公司业绩改善提供了很好的基础。
新华基金:对于权益市场,上周市场在国内稳增长政策的预期下走出一波较强的分母端驱动行情,弹性较强的小盘成长股明显优于红利资产。11月8日财政增量刺激靴子落地,3年6万亿的增量化债规模基本符合并处于市场预期上限。但财政部长的积极表态有助于对于市场中长期信心起到强化作用。短期可能有所调整,中长期仍然看好。
恒生前海基金:整体来看,在人大会后政策分歧减小,但在年底经济工作会议公布对于2025年的增量政策指引前,市场或仍会博弈增量政策预期,推动市场行情震荡和轮动。美国大选结果落地后,海外不确定性降低有望提振市场风险偏好。聚焦国内,面对可能到来的外部扰动,内需与科技政策有望进一步发力,在国产替代与自主可控领域加码。我们对于A股未来中长期维度上涨趋势呈乐观态度。板块方向上,在当前政策反转、总量足、但节奏有节制的背景下,经济强势反转预期或不会快速形成,在风险偏好和交易量的复苏下科技成长板块占优。
富荣基金:债市方面,市场短期焦点或回归至政府债供给压力,预计短期受供给担忧情绪影响,债市或有所承压。同时要关注央行的操作情况,目前来看货币政策也是支持性的,债市调整或是做多机会。整体来看,化债规模符合预期,但考虑到方案提及的今年安排的3万亿化债任务,1.2万亿已通过新增专项债和特殊再融资债陆续发行,后续年内或存在1.8万亿增量供给,需关注货币政策对债券发行的配合,债市交易主线回归资金面定价。
东海基金:从行情来看,上周整体走出“股债双牛”。权益市场表现强劲,主要宽基指数向上突破近期横盘区间,结构看小盘和成长标的相对较优。债券市场则摆脱“股债跷跷板”效应,同样表现较强,30y国债利率向下突破2.3%,信用债短端利差压缩明显。从事件来看,多项重要事件上周“靴子落地”,具体包括美国总统大选落地、全国人大常委会财政政策落地等。总体来看,权益交易预期,债券交易现实,未来一段时间债券市场进入利空真空期,有利于稳健配置和择机交易。
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