东南亚一直是中国汽车出海的热门地，本文译编自三井物产全球战略研究所今年的一份月度报告，分析了东南亚主要电动汽车市场销量，主要品牌，以及渗透率和相关汽车产业政策，也发表了东南亚市场新能源电动汽车发展趋势的展望。当然这篇报告时从日企的角度去分析，其中数据是丰富和翔实的，分享了中国车企在东南亚的步伐，也预测到了中国电动汽车的降价等，是非常好的概览东南亚电动车市场，竞争，政策的报告，特别是特朗普的上台，东南亚对于中国车企乃至制造业都变得异常重要，所以更值得一看和研究。摘要：
在东南亚，中国汽车公司主导的新能源电动汽车（EV）销售扩张主要受到泰国和印尼的补贴和税收激励的推动。
泰国和印尼的新能源电动汽车采用策略是专注于将这些国家建立为EV和电池的生产和出口基地。尽管中国公司在建设生产能力方面取得了快速进展，但促进国内EV渗透率的政策仍然有限。
随着中国汽车公司激烈竞争进入东南亚市场，一个日本公司历史上占据主导地位的地区，他的新能源电动汽车渗透率可能比预期更快。日本汽车公司面临挑战。
1. 东南亚国家的新能源电动汽车市场趋势
1-1. 按国家的销售趋势
新能源电动汽车的销售开始在东南亚增加。在泰国，2023年销售的单位超过87,000辆，占新车销售的10%以上（见下图）。虽然这个数字低于中国和欧洲的30%和18%，但高于美国的8%。印尼以17,000辆紧随其后，占新车销售的1.7%。该地区的其他国家销售有限，电动化的趋势似乎集中在这两个国家。
从公司市场份额来看，2023年开始全面销售的BYD在泰国遥遥领先于其他公司。其次是MG（上汽集团）、Hozon Auto（哪吒汽车）、特斯拉和长城汽车（见下图）。2023年销量前五的公司中有四家是中国公司，合计市场份额为72%。在印尼，市场领导者是已经在当地生产的韩国现代汽车和上汽通用五菱汽车，主要他们之间分割，分别占有44%和41%的份额（见下图）。然而，随着BYD和其他几家公司在2024年开始销售，这种权力结构可能很快就会改变。泰国长期以来一直是东南亚最大的汽车制造基地。现在，在全球化向电动化转变的背景下，泰国正在追求政策，使自己成为东盟地区内外的EV生产中心。泰国EV委员会提出了“30@30”政策，要求到2030年EV占国内汽车生产的30%，并在同一年将EV在销售中的份额提高到50%。为了促进EV的渗透率，政府为EV购买提供补贴，并在销售方面减少商品税。在生产方面，对EV及其组件的进口关税有所减免，并为投资EV生产设施和充电基础设施的公司提供5至13年的企业税豁免（见下图）。然而，需要注意的是，这些政策中的许多都是有限期的。在2022年至2025年间进口和销售EV并接受补贴的公司将被要求从2024年起根据累积销售量在泰国生产。这将激励公司早日开始生产，随着生产年份的增加，所需的生产量也会增加。2026年之后，将不再允许成品车辆进口，国内生产如车辆电池等关键组件将是必须的。印尼设定了一个目标，即到2035年，国内生产的四轮车中有30%是低排放汽车（LCEV），其中100万辆是纯电动汽车（BEV）。为了刺激EV生产，政府在购买时提供税收豁免，条件是在当地组装车辆，并有一定比例的原材料和组件在当地采购（称为“TKDN”的政策）。此外，在国内生产EV或其部件的公司可以从5到20年的企业税豁免中受益。印尼对国内生产和采购在EV相关目标和措施上的重视甚至超过了泰国。然而，从2023年底开始，政府开始放宽零部件本地采购的条件，允许在优惠条件下进口成品车辆和设备，以促进投资国内BEV生产的公司早日进入市场（见下图）。与此同时，旨在国内推广和使用EV的政策仍然有限。例如，购买补贴只授予两轮EV，而不是四轮EV，并且对安装充电站的激励措施有限。