AI应用爆发已经临近前夜，这种气氛如同2012年-2014年中国的移动互联网创业
文｜吴俊宇
编辑｜谢丽容
ChatGPT为代表的生成式AI（人工智能）技术兴起近两年，行业始终关心一个问题——AI应用何时会真正爆发？
一个判断认为，今年四季度是一个关键时间节点。原因是，2024年中，包括百度智能云、阿里云、字节跳动旗下的火山引擎、腾讯云等几家主要云厂商都把旗下主力模型价格降低了90%以上。模型价格降低之后，企业用户、开发者加快了应用开发步伐。按照应用开发节奏，四季度会有涌现一批新的AI应用。
模型价格决定了应用使用成本。因为用户使用应用会调用大模型，这个过程要先输出指令，再得到输出结果。无论输入、输出都会消耗Token（可译为“令牌”）。Token是大模型推理算力的计量单位。一个Token可以是单词、标点、数字、符号等字符。就像电力用“度”计费、流量用“G”计费。
今天的Token价格，就像2012年的流量价格。电信运营商从3G到4G提速降费，催生了一批新的移动APP（应用）。一位云厂商高管今年7月曾对我们表示，今天的AI应用创新如同2012年前后的移动互联网应用创新。他认为，大模型会让AI应用爆发，但前提是模型价格需要不断降低。
这个判断是准确的。AI应用爆发已经临近前夜。可以客观佐证这一事实的数据是——今年5月这一轮降价后，主要国内云厂商的模型调用次数、Token消耗数量均在快速增长。
今年四季度，百度文心大模型调用次数在提速——今年8月Token调用量是5月的4倍以上；到了11月，API日均调用次数为15亿次，是2023年12月的30倍，今年9月的2倍以上。这意味着，四季度百度文心大模型的调用次数在加速增长。
现在的增长甚至仅仅只是起步。一位中国头部科技公司算法负责人今年9月曾对我们表示，随着AI在各类应用中的渗透率不断提升，2027年每天的Token消耗量会超过100万亿，是现在的100倍以上。
百度创始人兼CEO（首席执行官）李彦宏在11月12日的百度世界大会上表示，文心大模型的日均调用量已经超过15亿，增速超出预期，说明AI是真需求。这条陡峭的增长曲线，代表着过去两年中国大模型应用的爆发。他认为，智能体是AI应用最主流的形态。不同历史时期的应用样貌不一样。在PC（个人电脑）时代，应用是一个又一个的网站；在移动时代，应用是一个又一个的APP；在AI时代，应用是一个又一个的智能体。
智能体就像微信、支付宝等超级APP上的小程序。它轻量级、碎片化、原子化，但是简洁高效。大模型技术爆发，这是否会催生AI时代的微信、支付宝、抖音等“超级APP（应用程序）”？目前的行业共识是，不会。
李彦宏直言，百度不是要推出一个“超级应用”，而是要不断地帮助更多人、更多企业打造出数以百万“超级有用”的应用。
B、C两端都要，一个都不能少
过去24个月，大模型的重要变化是——基本消除了“幻觉”（模型生成了不符合事实或毫无根据的信息），回答问题的准确性大幅提升。这也带来了AI应用的涌现。其中一共有两条增长曲线，分别是To B（面向企业客户）和To C（面向消费者）。
第一条曲线集中在To B方向。企业软件在通过接入AI的方式提高效率，而且有明确的商业化路径。这条曲线在2023年就已经开始了。
但To B方向的增长是温和缓慢、潜移默化的。“AI转型”甚至被一些软件公司视为10年来的第二次重要转型，上一次如此重要的技术变革还是2014年左右的云转型。
一位SaaS（Software as a service，软件即服务，也可译为应用软件）企业CEO今年10月对我们表示，企业软件可以靠订阅、服务等方式赚钱。在此基础上，AI功能可以像千层蛋糕一样叠加到原有产品功能上。新增的AI功能可以按API调用量、Token消耗量付费。这可以提升原有企业软件产品的用户黏度、付费效率。因此，企业软件的“AI转型”是平滑的。
不过，目前中国的生成式AI渗透率并不高。国际市场调研机构麦肯锡在2023年12月的研究报告显示，仅9%的中国企业计划凭借部署AI实现超10%的营收增长，仅有7%的中国企业称AI对税前利润的贡献率突破20%。原因是，企业需要衡量部署生成式AI的投资回报率。
不过，一个积极信号已经出现——今年5月这轮大模型降价后，企业试错成本大幅降低，越来越多的企业客户愿意尝试在企业软件中部署AI应用。
AI应用会率先在B端爆发。11月12日，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在百度世界大会上提到，模型精调的数量反映了大模型与产业结合的深度。他披露了一组数据，目前百度智能云千帆大模型平台已经帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用。这个数据正在快速增长。
第二条曲线集中在To C方向。这条曲线普遍被认为会在2024年四季度之后提速。理由是，国内大型科技公司的模型成本在不断降低，模型能力在不断提升。这发展到了即将让To C应用爆发的临界点。
中国移动互联网数据服务商QuestMobile今年9月的《中国移动互联网秋季大报告》数据显示，截至2024年9月，中国AI原生应用行业月活跃用户规模7912.8万，同比增长达393.9%。AI原生应用的月活跃用户在2024年下半年增长明显。
今年3月，某云厂商高管在硅谷发现，美国的AI应用创业火热，一些小团队很快就能拿到收入和融资。这种气氛如同2012年-2014年中国的移动互联网创业。他判断，国内也会出现类似趋势，这个时间段可能是今年的四季度之后。
国际市场，To C方向的AI应用已经有萌芽之势。全球移动应用数据分析机构Sensor Tower今年9月统计苹果App Store和谷歌Google Play两大应用渠道推出《2024年AI应用市场洞察》。报告显示，2024年1月-8月，全球AI应用下载量同比增长26%，达到22亿次，预计2024年全年下载量将突破33亿次。2024年1月-8月全球AI应用收入同比增长51%至20亿美元，预计2024年全年收入将达到33亿美元。
国内市场，包括百度、字节跳动、阿里、腾讯等头部科技公司已经孵化出了一批To C 方向的AI应用。上述科技云厂商高管所在的科技公司也推出了一系列To C方向的AI应用，覆盖智能助手、图片生成、视频生成、视频剪辑等领域。然而，目前To C方向AI应用普遍没有商业模式。这带来的问题是——用户越多、流量越大、算力消耗约多，亏损也越严重。
目前，只有少数互联网巨头可以通过购买应用流量，堆高用户规模的方式去试错。因此，只有少数几个用户规模较大的AI应用还能保持用户活跃增长。AI应用榜是2024年成立的一家AI应用监测机构，每个月都公布国内AI应用月活跃用户增长情况。它的10月榜单显示，排名前30的AI应用，只有10家保持着月活跃用户正增长。
“买流量换收入”成本太高，国内一批小团队的AI应用创业公司采取了更务实的商业模式——1元买断AI应用，应用内再增购付费。这些应用用户规模不大，但胜在功能精准，切中了细分市场的需求。
百度智能云渠道生态部总经理陈之若今年4月讲述了一个细节，在百度千帆AI原生应用商店中，一些创业公司成了“AI应用工厂”。这类公司只有几个人，或者几十个人，但发布了数十款应用。其中包括公文写作、PPT（幻灯片）生成、背古诗等应用。每个应用下载量都是几万、十几万，一个月净利润就高达几百万元。
为爆发做准备
AI应用到了爆发的前夜，科技巨头、创业公司都希望抓住这轮机会。没有超级AI应用，但是并不意味着不会诞生一批实用AI应用。
今年8月的世界人工智能大会上，李彦宏曾提到了一个观点——我们要避免掉入“超级应用陷阱”，觉得一定要出现一个DAU（日活跃用户）10亿的APP才叫成功，这是移动时代的思维逻辑。AI时代，“超级能干”的应用比只看DAU的“超级应用”恐怕要更重要。只要对产业、对应用场景能产生大的增益，整体的价值就比移动互联网要大多了。
如何为AI应用爆发做准备？百度内部围绕着两条增长曲线，正在用AI把To B、To C方向的应用改造或者重做。
在To B方向，百度的目标是帮助企业增收提效。百度推出了一系列企业级AI应用，比如AI代码生成工具“文心快码”、AI客服产品“客悦”、数字人产品“曦灵”等。
百度在To B市场的业务逐渐从IaaS（基础设施）、PaaS（平台应用）、MaaS（模型服务）触及到了SaaS（应用软件）层。这些企业级AI应用的特点是，能够开箱即用，和百度智能云搭配在一起对外售卖。和很多传统企业软件公司不同，百度做企业级AI应用的历史包袱小，能够充分利用新的技术架构，还能通过智能云接触到大客户。假以时日，一些企业级AI应用会在市场竞争中慢慢跑出来，成为所在领域的标杆。
“文心快码”这款产品比较有代表性。它在百度内部协助80%的工程师参与生成了超过27%的代码，提升了百度的整体研发效率。这款产品不仅服务百度自己，还被软通动力、喜马拉雅等万余家外部企业采购使用。这类AI代码生成工具，可以把工程师从重复性和低创造性的工作中解放出来，进而提高公司整体研发效能和代码质量。
曾有百度智能云人士对我们表示，目前国内软件市场，仍是以人力外包的软件开发形态为主。“堆人头”现象存在很多项目中，AI代码工具会改变这种低效的情况。
在To C方向，主要是帮助个人提效。百度对搜索业务进行了AI改造，并对一批现有的个人工具进行了改造，比如百度文库、百度网盘。百度还在探索推出了一批原生AI应用，比如文心一言（AI对话机器人，App更名为文小言）、自由画布（AI创意办公工具）。
一种常见的观点是，生成式AI会颠覆搜索引擎，甚至会侵蚀搜索引擎的商业模式。事实并非如此，传统的搜索引擎往往采用CPC（Cost Per Click点击量付费）模式。融入了生成式AI后，有机会提高CPS（cost per sale，按效果付费）模式占比。这种流量价值更高，对企业客户的帮助更大。
在百度目前的实践中，生成式AI会改造移动、搜索的规则，进而带来新的业务增量。百度管理层在2024年二季度财报电话会中披露了一个细节，目前百度18%的搜索结果是由生成式AI提供的。这些结果比传统搜索结果更全面、更相关。
百度在搜索中融入了智能体能力，并把它商业化了。这带来了新的商业机会。智能体在搜索中，类似于AI时代的公司“官网+机器人”。它拥有传统网站不具备的主动推荐、及时响应和服务能力。一些企业正在搜索页面使用智能体，这取得了一定的效果。比如，比亚迪智能体上线后销售线索转化率提升了119%。联想 AI PC（人工智能个人电脑）智能体9月互动率提升了89%，销售线索转化率提升了80%。
百度在移动时代培养了一批国民APP——比如百度网盘、百度文库。它们经历AI改造后，进入“第二春”，用户使用黏性、会员付费率有很大提高。今年百度二季度财报电话会议中，百度管理层披露，百度文库二季度订阅收入增长超过10%。文心一言也在成为新的流量入口，截至今年9月文小言（此前的文心一言APP）的月活跃用户数已超1000万。
一位科技公司战略规划人士今年10月对我们表示，百度网盘、百度文库这种涉及笔记、办公、存储、知识的工具型产品有很大的AI改造空间。以国际市场的笔记存储类工具Notion为例，它是办公市场的头部AI应用，估值已经超过了100亿美元。百度网盘、百度文库用户基数大，可以像Notion一样不断叠加AI服务，提升订阅、广告收入。
真正推动AI应用爆发，要降低应用开发门槛。“涌现式”的创新不能只有少数大公司参与，需要更多开发者参与。因此，百度在为企业客户、开发者、创业者提供低门槛的应用开发工具。
智能体是一种轻量级的AI应用。智能体可以理解成是连接着大模型的机器人。百度把目前的智能体分成了公司类、角色类、工具类、行业类。这就像微信、支付宝等超级APP上的小程序，它们功能丰富、便捷高效。AI应用的渗透率会因此不断提升。
此次百度世界大会上，百度推出了“大模型+无代码”的开发工具“秒哒”。无代码是一种软件开发方式，用户不需要自己写代码，就能用拖拉拽、搭积木的方式生成应用。百度这款无代码开发工具“秒哒”可以调度网页检索、iRAG（检索增强的文生图技术）、地图API、智能体等各类工具，让不具备代码能力的人也能自己搭建一整套AI应用。
这类工具会让更多轻量级、碎片化、原子化的AI应用诞生。这些AI应用会是一个个功能组建，生长现有的大型应用上。这种变化将是潜移默化的。上述中国头部科技公司算法负责人的判断是，不会很快诞生下一个微信、支付宝、抖音，但AI能力会一点点渗入现有的日常应用之中。“小的创新渗透到土壤深处，后面才会有新的物种成长出来。”
转型步伐加速
百度这几年面临着战略转型——百度有三条增长曲线，一是移动/搜索，二是云，三是汽车。广告是现金流，云是当下的重点，车是未来的重点。
2022年之前，百度一直面临逆风局的竞争，这具体表现为短视频/直播等业务在侵蚀移动/搜索的广告市场份额。百度智能云业务起步稍晚，没有抢占到市场先机，智能云在当时尚未盈利。这意味着，百度需要靠移动/搜索的现金流去补贴智能云。
2023年之后，百度走过了压力最大的阶段。移动/搜索业务仍在增长，而且它迎来了生成式AI的改造机会。智能云实现了经营盈利（非美国通用会计准则下的盈利。剔除股权激励、服务器摊销等非现金因素影响，阿里云也采用了这一利润统计口径）。AI算力开辟了云的新战场，百度智能云和竞争对手的差距缩小了。
AI应用爆发，这件事对百度尤为重要。这意味着To C、To B两个方向都迎来了新一轮洗牌。
在To C方向，过去几年互联网行业普遍迎来了流量增长的困境。移动APP市场的格局已经长期没有改变。李彦宏的观点是，不同时代，应用形态不一样。在PC时代，应用是一个又一个的网站；在移动时代，应用是一个又一个的APP；在AI时代，应用是一个又一个的智能体。
随着AI时代到来，新的流量分配机制会形成。“搜索+智能体”、“APP+智能体”可能会是新的流量分配方式，百度在这个变局之中，可以抢占有利位置。
在To B方向，云计算市场近几年增速放缓，一个重要原因是，中国的互联网市场在2020年之后逐渐增长停滞。新的APP不再涌现，老的APP用户活跃下降。这导致的直接结果是，用云量逐渐下降，云计算行业内卷严重。不过，AI应用爆发会让一批新的应用诞生。这好比是“滚雪球”，会带动智能算力（AI芯片、GPU图形显卡等芯片为主的算力）的消耗，AI模型训练、推理的智能算力消耗加大。通用算力（CPU等中央处理器器为主的算力）在算力大盘中的占比也正在下降。
沈抖认为，“传统云计算已经无法支持大模型的快速发展”。在一位云厂商战略规划人士看来，百度智能云迎来了新的增量竞争机会。AI算力是百度智能云所擅长的。百度拿出了一些云计算市场的拳头产品——千帆大模型平台能帮企业客户管好大模型开发，百舸异构算力平台能够管好智能算力。
To C、To B两个方向的洗牌，让百度的挪腾空间变得更大了，它的转型也将因此增加胜算。