自特朗普胜选，市场的交易逻辑就开始出现非常明显的转向，我称之为“特朗普后遗症”。
1、半导体
作为当前中美对抗的核心领域，半导体始终是美国钳制我们的一大核心方向，尤其是制程，确实在短时间内很难突破，当然，我说的是在保证良率的前提下。
消息上，有传闻称台积电将于今日开始暂停向我们供应7nm及以下制程的芯片，特别是针对AI和GPU领域，由此来看，我们在半导体领域的战争，已经上升到一个新高度，那后面老特上台之后愈演愈烈的概率，也就更大。
加上11月7日，两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体发布了亮眼的三季报，其中中芯国际第三季度收入首次站上单季度20亿美元的台阶，创历史新高，那未来在AI算力需求快速增长的大背景下，两大代工厂既有国产替代的能力，也有加速技术突破的预期，为整个行业在之后竞争的C位，释放了充足的荷尔蒙。
2、商业航天
“押宝”特朗普成功之后，马斯克被戏称为“护国公”，所以可能在整个任期，他手底下的行业，都会成为特朗普政府大力支持的方向，那最出名的Space X，即商业航天，肯定少不了。
所以，如果炒这个预期，我们对应的方向肯定也是要动的，但我个人认为，由于美国法律限制，中美在这个领域不存在什么供应链的联系，而是有一定的竞争意义，或者会加速发展的对抗意义。
首先，之前我们就用很大篇幅介绍过商业航天这个概念，尤其是低轨卫星，近地可以容纳的低轨卫星数量有限，一共就6万颗，马斯克的Space X一家就申报了4.2万颗，所以近地资源很紧迫，于是我们也推出了“千帆星座”计划，要在2030年底之前实现1.5万颗卫星的组网，加速抢占近地资源。
那这里，一旦Space X在特朗普上台之后加速推进星链计划，我们也会在这个领域，提升远比现在要高得多的注意力，所以整条产业链，也会进入到加速发展的快车道里。
3、机器人
除了特斯拉和Space X，马斯克的人形机器人“擎天柱”，同样也受到全世界瞩目。
自从有了AI加持，人形机器人的进步可以说是神速，会跑会跳都不值得讲了，会倒咖啡会做饭都不在话下，而且最要命的是，生成式AI之后，他们可以思考，可以听懂人话。
想象一下，未来一些危险工作，或者技术含量低的重复式工作，都开始利用人形机器人去进行，他们不怕危险，也不怕无聊，不存在心理问题，可以24小时无间断进行，也不用上保险和五险一金，可怕不？
原来，最大的问题就是成本问题，但马斯克已经将成本拉到了1到2万美元，这个对比人工开始有优势了，所以一旦按其设想在2026年大面积量产，那将是对全球产业的极大冲击。
在这个领域，中美产业链是有合作的，包括谐波减速器、电机、传感器、感知系统等，所以一旦对方在老特的保护下加速量产，那我们也会受益。
4、新能源车
根据中汽研最新数据，1到10月新能源车汽车销量总计975万辆，同比增长33.9%，10月，新能源车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，增速还在扩大，可见，作为国内当下首屈一指的拳头行业，有望成为未来我国经济驱动力的重要领头羊。
目前，新能源车主要在完成国内能源替代的重要使命，也就是主要在国内卷，那一旦未来出海或者出海的力度更大，开始向全世界卷，我认为，我们是有非常强的供应链优势和技术优势的。
在燃油车时代，我们确实在发动机、变速箱等核心领域同西方有差距，但新能源车，他们大概率是落后了。
10月，我国乘用车出口46.5万辆，同比增长10.7%，其中新能源车出口12万辆，同比增长10.4%，这还是在欧美对我们新能源车有极大限制的前提下，我们能做到的数据。
我相信关税大棒可以阻碍技术的传播速度，但无法阻碍技术传播，那一旦未来我们的产品力强到可以让他们的消费者忽略关税价格，整个新能源车的市场，就从国内，走向了全世界。