美妆观察|零售巨头入局,鲶鱼效应下线上高端美妆市场格局将如何演变?

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划重点

01近年来,中国线上美妆市场经历了爆发式的增长,电商生态的快速变化推动着这一进程。

02传统电商平台如淘宝和京东仍占据着一定的市场地位,而社交电商和短视频平台如抖音、快手则发展成为了全新的销售战场。

03与此同时,欧美市场的线上美妆生态同样在经历变革,欧美美妆零售平台如Sephora和Ulta Beauty不断强化其线上美妆业务。

04零售巨头如Amazon、Walmart等也在向美妆领域拓展,为消费者提供更具竞争优势的消费体验。

05在线高端美妆市场的竞争加剧,各大平台需要精准定位自身平台的独特优势,发挥出“1+1>2”的协同效应。

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近年来,中国线上美妆市场经历了爆发式的增长,电商生态的快速变化不断推动着这一进程。传统电商平台如淘宝和京东仍占据着一定的市场地位,而社交电商和短视频平台如抖音、快手则发展成为了全新的销售战场。品牌通过直播、KOL带货、短视频广告等形式,精准触达消费者。


欧美市场的线上美妆生态同样在经历变革。欧美美妆零售平台如Sephora和Ulta Beauty不断强化其线上美妆业务,并逐步引入新销售模式,以适应消费者需求的变化。


而与此同时,Amazon这类综合性的大众零售商也在向美妆领域拓展,并凭借强大的物流网络和技术支持,为消费者提供更具竞争优势的消费体验。而高端美妆领域,也开始成为Amazon、Walmart等平台的重点发力对象。

 

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过去,Amazon并不是高端美妆品牌首选的销售渠道。但在今年,这一渠道却开始成为一些美妆品牌眼中的营收“救星”。


自3月份起,雅诗兰黛集团陆续在Amazon上建立了Clinique、Too Faced、Bumble and bumble、Dr.Jart+、Estée Lauder等品牌的官方销售点。雅诗兰黛首席财务官Tracey Travis此前也曾提及,Amazon将有望成为该集团未来一大重要分销渠道。


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美妆品牌Clinique


而自2023年起,欧莱雅集团高档化妆品部门的多个高端品牌,例如Kiehl’s、Youth to the People、IT Cosmetics、Urban Decay,就已开始陆续进驻Amazon平台。这也标志着欧莱雅集团对高端市场零售渠道的进一步拓展。


事实上,截止至2023年,Amazon美国区域销售的美妆产品就已超过10亿件。目前,该平台美妆板块可供选择的美妆品牌就已超过10万个。这一庞大的美妆基础盘,既为Amazon吸纳了一批稳定的美妆消费群体,也为其拓展高端美妆市场创造了一定的潜能。


研究机构Coresight Research在其一份覆盖了五千多名美国消费者的调查报告中提到,Amazon当前颇受高收入消费者的青睐,吸引着家庭年收入达六位数群体的光顾。


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美妆品牌Estée Lauder


无独有偶,Walmart也开始了其线上高端美妆份额的拓展计划。目前,Walmart线上平台的Premium Beauty(高端美妆)板块,已上线了Avène、Bio Lonic、Cosrx、T3、René Furterer等多个高端美妆品牌。


Walmart市场业务副总裁Michael Mosser提到,线上业务的拓展,为美妆品牌提供了更深层次的品牌概念展示空间。品牌们可以通过更深入、更丰富的方式,向消费者介绍它们的品牌故事。


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Walmart线上高端美妆销售界面


事实上,线上平台拓展高端美妆业务的战略也与当下美妆趋势发展不无关系。


一方面,在线购物愈发成为消费者的日常消费方式,尤其是疫情之后,这一趋势愈加明显。而网络基础设施的搭建和发展,特别是数字支付和物流配送方面的进展,大幅提升了在线购物的效率和安全性。


另一方面,社交媒体的兴起为品牌与消费者之间的互动搭建了新平台,助力品牌知名度和销售额的双双提升。借助大数据和人工智能,线上平台不断为消费者提供个性化的购物体验,进一步增强用户忠诚度,使他们更容易找到符合自身需求的美妆产品。


更重要的是,在线渠道通常提供丰富的产品选择,满足消费者对多样性和创新的渴望。品牌不仅能展示新产品,还能通过与消费者的互动收集反馈,迅速调整产品策略。因此,国际美妆线上渠道的拓展,不仅为品牌创造了无限可能,也开启了全新的增长空间。


McKinsey数据也显示,2023年至2028年期间,美妆市场线上渠道的复合年增长率将达到12%,成为美妆产品销售中增长最快的渠道。


与此同时,高端美妆市场也展现出相对乐观的前景。


McKinsey在报告中将区别于大众市场的“高端市场”细分为四个等级,分别为Masstige(大众精品美妆市场)、Entry Prestige(入门级高端美妆市场)、Prestige(高端美妆市场)和Luxury(奢侈美妆市场)。报告数据显示,这四个细分领域在2023年-2028年的复合年增长率分别为6%、6%、7%和9%,皆高于大众市场同期5%的增幅。


在大众消费习惯转向,高端美妆市场仍具发展潜力的背景下,线上高端美妆市场对零售商来说无疑是一个值得探索的发展机遇。


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然而,线上高端美妆这一渠道的竞争也在加剧。


一方面,波动的经济大环境持续影响着整体时尚消费市场。去年,奢侈品电商Farfetch便关闭了其美妆业务。


另一方面,随着线上领域的内卷加剧,平台和品牌“获得有效回报”的价码也在不断攀升。


美妆咨询公司Palix Unlimited创始人Joël Palix表示,对比十年前,数字平台为品牌带来的竞争优势正在缩小。如今,在线美妆销售变得愈加困难,品牌需要考虑活动设计、样品赠送、内容宣传等多重运营方式。


高端美妆零售商Cos Bar的首席执行官Oliver Garfield也指出,与实体店的固定成本不同,数字平台的可变成本更多,例如广告支出。


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此外,随着零售巨头Amazon的入局,“鲶鱼效应”的刺激下,产业内部的竞争也在进一步加剧。


Ulta Beauty首席执行官Dave Kimbell在2024年第一季度收益电话会议中提到,当下购买美妆产品,尤其是高端美妆产品的销售点明显增多。这也导致Ulta Beauty在高端美妆市场的份额受到了一定的冲击。


Jefferies分析师Ashley Helgans也在其报告中也提到,Amazon在高端美妆领域的扩张,无疑也对其他零售商构成了威胁。与Sephora相比,Ulta Beauty将受到更大的影响。据Jefferies统计,Ulta Beauty和Amazon在高端美妆领域有着约16%的品牌重叠。


因此,如何精准定位自身平台的独特优势,并巧妙将其融入到线上高端美妆业务中,发挥出“1+1>2”的协同效应,也成为各大平台在激烈竞争中脱颖而出的关键。


咨询公司Light Years创始人兼首席执行官Lucie Greene认为,Amazon最大的优势之一,就在于其强大的物流和技术系统。与不少平台相比,Amazon的物流网络、库存管理系统能为客户提供便捷、高效的购物体验。若Amazon能够在其高效的物流基础上,打造出更高级的消费体验,这将会为这一市场带来创新性的变化。


咨询公司WSL Strategic Retail首席执行官Wendy Liebmann也提到,虽然在购物便利性上,其他零售商难以与Amazon竞争。但其他零售商可以在独家销售、新品推荐、忠诚度计划、活动设计等方面,创造平台的差异化形象。


Walmart消费品业务执行副总裁Silvia Kawas指出,Walmart在高端美妆产品领域的增长势头强劲。Walmart会通过分析客户搜索数据,识别消费者的需求,并根据这些数据优化品牌组合。而目前一大趋势便是越来越多的独立品牌受到消费者青睐。


Kawas补充道,如今消费者更容易被新兴品牌吸引,他们愿意寻找和尝试不同的品牌。


小品牌的入驻为Walmart扩大了平台的影响力。Walmart也通过为这些品牌,尤其是那些还未建立直接面向消费者渠道的小品牌,提供配送服务,以进一步推进与这类独立品牌的联系与合作。


而对Ulta Beauty而言,尽管Ulta Beauty依然依赖于强大的线下门店网络,但线上业务在其整体发展中的地位愈发关键,尤其是线上高端美妆业务的扩展。


Kimbell此前曾提到,Ulta Beauty今年第一季度的高端美妆市场份额有所下滑,但线上领域的高端美妆市场份额并未受影响,甚至有所上升,下滑压力主要来自线下门店。


Ulta Beauty首席营销官Monica Arnaudo表示,为了能与Amazon争夺市场份额,Ulta Beauty将利用其线上平台充当新品牌的“试验田”。在这一平台上,Ulta Beauty有更多空间进一步扩展品牌种类。目前,Ulta Beauty拥有大约600个品牌,其中约70%为高端品类,30%为大众品类。


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Ulta Beauty线下门店


事实上,与拓展线上大众美妆品类有所不同,线上高端美妆销售不仅依赖于产品本身,故事性、体验感、创新性也是其重要组成部分。除了便捷的物流、精致的包装、专业的咨询服务,如何在这些基础上打造独特的线上体验,也将会是未来线上高端美妆销售竞争的核心环节。BINC



撰文:muzi

编辑Lee

图片来源:WWD、网络