格隆汇11月6日丨广发证券(01776.HK)公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1010号文同意注册。广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)为前述注册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过50亿元(含)。
2024年11月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为1.60%-2.60%；品种二利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一(债券简称：“24广发08”，债券代码：148988)票面利率为2.14%；品种二(债券简称：“24广发09”，债券代码：148989)票面利率为2.20%。