尽管2024年还有2个月的时间才能结束,但是对于全球电视面板业来说,却已经“真正意义”上进入2025年周期。
近日,行业数据机构奥维睿沃表示,进入四季度以后,TV面板厂和品牌厂关于2025年的规划和以及合作方向大致确定,这也表明2025年全球电视面板供应端格局的走势“大局初定”。
奥维睿沃认为,2025年全球电视市场需求依然充满不确定性,首先缺乏重大的体育赛事拉动,同时经济恢复缓慢,市场还在低谷中调整。在这样的背景下,各家面板厂对明年市场规划都相对谨慎。
此外,2025年全球彩电面板产业还是面临SDP关停,LGD 广州LCD工厂被CSOT收购等事件的“影响”。整体来说,明年全球彩电面板整体走势会有很多低潮因素,同时“玩家小心翼翼”。
三星明年将一定程度恢复与BOE/HKC的合作量
2024年,三星电视在液晶电视面板采购策略上,有意“缩减”了和大陆面板厂商的合作,从而将更多资源转向“台系”面板采购。但是,随着中国大陆面板厂商在全球LCDTV面板上形成领先供给格局,尤其是在85+、100寸等超大屏液晶面板布局上遥遥领先,三星不得不有新考虑。
在全球彩电大屏化进程全面加速背景下,三星或将在明年逐步加大对大陆面板企业的采购量,特别是恢复与BOE/HKC的合作量。
奥维睿沃方面预测,明年(2025年)三星和京东方之间的关系将有望缓解和改善,采购量将从今年的900K有望增长至明年的2M左右。如果按照这个数量,明年三星采购京东方面板量将相比今年翻倍。
三星除了加大和京东方的合作力度外,明年还将加大中国另一个面板巨头HKC的合作,预计明年有机会增加至5.5M,而今年合作的合作大约在3.7M,也就是说相比今年也有1.8M的总量增长。
对于三星电视明年“有意”加大和BOE、HKC的液晶电视面板合作量的原因。有行业人士分析认为,主要是确保稳定和有竞争力的“大尺寸”供应链角度出发。
因为,三星电子近年来在液晶面板采购主打 “不过度依赖单一供应商”。但是目前,华星光电并购掉LGD广州线。这预示着,三星对华星光电的“依赖程度”会进一步加强。虽然,三星和华星光电有“特殊渊源”。但是,三星从不“单押”某个供应商的角度来看,其选择和BOE、HKC这两强加大合作力度,这不仅是一次战略平衡,而且还能凭借自己强大的全球彩电出货量的优势从中获得更多面板采购定价权。
总此,三星电视明年在液晶面板的逐步加大对中国大陆面板企业的“采购量”,这在一定程度上会对全球面板格局产生 “影响”。
明年全球TV面板TOP3格局:预计前二位次“牢固”,第三名有“悬念”
根据奥维睿沃(AVC Revo)《AVC-Revo-全球TV面板产销存月度报告》,今年BOE TV面板出货预计58M左右,相比去年有所增长,继续坐稳第一。
同时, 2025年BOE出货计划60M,有望继续守住全球第一的位置。洛图方面认为,明年一方面BOE扩大产线产能,B19计划扩产至210K大板,其它TV产线也在商讨扩产可能性。另一方面,BOE维持LGE/Hisense/创维等重要客户合同订单;明年与Samsung的关系有望改善,合作量从今年的900K有望增长至明年的2M左右,同时进一步扩大与长虹/KTC/MTC等代工厂客户的合作量。
CSOT(华星光电):2024年全球电视面板规模稳定在47M左右,虽和京东方有千万片的差距,但是“坐稳”第二之位无忧。计算并购LGD广州工厂后,CSOT 2025年TV面板出货计划则高达56M。其中收购的LGD广州工厂出货计划6M左右。
按照奥维睿沃这个预测,CSOT明年TV面板出货量将继续稳居第二,并且将和京东方只有4M的差距,这是两者之间近年来最少的差距量,并和其它玩家拉开差距。
如果说,京东方和华星光电无论是今年和明年牢牢占据全球TV面板前二之位没有“悬念”外,那么HKC(惠科)和INX(群创)在“老三”之争上将呈现白热化。
奥维方面数据显示,HKC(惠科)今年整体TV面板出货预计36.2M,对比去年小幅下滑。而明年虽然有三星的“采购量加大导入”,但是其他客户可能会“减少采购量”。因此,2025年HKC电视面板出货计划36.2M,与今年持平。
而INX(群创)方面,预计2024年TV面板出货量36.9M。明年2025年INX计划出货37.2M,整体持平。
从数据来看,惠科和群创无论今年还是明年,群创都已经超越惠科,成为行业第三。但是,两者之间的数量规模都相当接近,也就是说明年双方之间的关于“老三”之争还是有“看点和变数”的。
点评:2025年的市场可能很难有振奋人心的好消息,但是也很难有困扰全局的坏消息。在大尺寸拉动下,全球面板消费需求增长。夏普广州、BOE大尺寸线扩产,华星光电和深天马基于8.6代线的IT产品产量增加,将让2025年行业总供给重回扩张趋势。这是与2022年以来,韩台日纷纷关厂截然不同的格局。这样的背景下,行业竞争局面可能更为焦灼,市场采购平衡随时可能被打破。即,大局稳,但是稳在微妙平衡上,将是2025年面板业主要特征。