观点网讯：11月6日，华兴证券发布报告，上调理想汽车目标价至28.9美元，维持“买入”评级。
报告指出，得益于成本下降，理想汽车第三季度汽车销售毛利率环比增长2.2个百分点至20.9%，综合毛利率提升至21.5%。预计第四季度将交付16至17万辆新车，收入区间在432亿至459亿元之间。
华兴证券基于理想汽车第三季度财报及业绩指引，上调了对公司2024年至2026年的综合毛利率预测，从21%至23.2%调整为21%至23.2%，以反映单车成本的持续降低。同时，考虑到利润率回升、稳定的月销量以及2025年即将推出的BEV新车型周期，该机构还将理想汽车2025年的市盈率估值倍数由15倍上调至16倍。