国联证券研报指出，中国能建(601868.SH)24Q3收入1,009亿元，yoy+8.2%，归母净利润8亿元，yoy+97.8%。归母净利润增速较快，有一定低基数原因，另24Q3较多非经主要为包括已计提资产减值准备的冲销部分的非流动资产处置收益。考虑到公司增长及回款有一定压力，下调前期盈利预测。预计公司2024-2026年归母净利分别为81/90/101亿元，yoy +2%/11%/11%。近期公司公告控股股东拟增持总金额3-5亿元，彰显公司对增长前景的信心及对公司投资价值的认可。基于公司 “十四五”规划目标到2025年，指标翻一番，再造一个高质量发展的新能建。“四新”能建前景值得期待。维持“买入”评级。