家具家居类产品的顶级品牌运营商及出口物流服务商傲基股份(02519.HK),于今日(10月31日)起至下周二(11月5日)招股,预计2024年11月8日在港交所挂牌上市,华泰国际独家保荐。
假设每股发售价15.08港元(发售价区间中位数),傲基股份预计上市总开支约7800万港元,包括3%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
傲基股份此次IPO招股引入3基石投资者,合共认购约1.094亿港元的发售股份,其中赛维时代(301381.SZ)的间接全资子公司华成云商科技认购700万美元(约5441万港元),乐舱物流(02490.HK)认购2500万港元,中洲置业董事黄嘉慧女士认购3000万港元。
傲基股份此次IPO,募资净额约3.73亿港元(按发售价中位数计):额约70.0%将用于业务扩张,提升业务规模,为消费者提供优质产品;约15.0%将用于加强公司的数字化,进一步完善信息管理系统;约10.0%将用于产业链的潜在投资或并购机会;约5.0%将用作营运资金及一般企业用途。
傲基股份此次IPO,华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人,中信里昂、星展亚洲为其整体协调人、联席全球协调人,其他包销商包括利弗莫尔证券。
招股书显示,傲基科技在上市后的股东架构中,陆海传先生,直接持股17.05%、通过乐清傲基成长肆号持股0.98%;迮会越先生,持股10.41%;陆先生、迮先生为一致行动人,合共控制28.44%的投票权。乐清傲基成长员工持股计划,持股1.15%;景林持股8.74%;深圳市创新投资集团持股8.31%;红杉保盛持股6.21%;其他包括星界基金、中信证券投资、美的集团(000333.SZ)旗下美的基金、珠海隐山、苏州凯辉成长、武汉顺创、鸿道致鑫、海南鸿道、丝路产业投资、迪阿投资、赛维时代(301381.SZ)等十余家机构、及数十名个人合共持股40.02%;其他公众股东持股7.20%。