1、美方出台对华投资限制最终规则，商务部回应：坚决反对

2、欧盟对华电动汽车反补贴调查作出终裁，商务部：已提出诉讼

3、深交所召开重要会议！事关创业板改革

4、并购市场风起云涌，多家A股公司谋“易主”

5、退市倒计时！卓朗科技触及重大违法强制退市！

6、美国大选进入最后冲刺阶段，不确定性笼罩市场！

7、阿斯利康中国总裁正在接受调查

8、超微电脑突发“黑天鹅”，审计机构安永在审查期间辞职

// 宏观预警 //

1、美方出台对华投资限制最终规则，商务部回应：坚决反对

商务部新闻发言人表示，中方坚决反对美方出台对华投资限制最终规则，已向美方提出严正交涉，并保留采取措施的权利。美方限制措施涉及芯片、人工智能、量子计算等领域，与这些领域相关的绝大多数行业并不涉及国家安全，但都将受到美方禁令限制，这将干扰中美两国企业正常经贸合作，损害中美两国企业利益。希望美方尊重市场经济规律，厘清经贸领域国家安全边界，停止将经贸问题政治化、武器化，为中美经贸合作创造良好环境。

2、两部门联合印发《商标侵权案件违法经营额计算办法》

国家知识产权局、国家市场监督管理总局联合印发《商标侵权案件违法经营额计算办法》，共十九条，对违法经营额的定义、违法经营额计算的一般标准、复杂侵权情形中违法经营额的计算标准、无法查证实际违法经营额的处理、不计入违法经营额的特殊情形、反向移送中违法经营额的计算方法等进行了细化规定，解决了一系列争议和突出问题，为商标执法部门计算违法经营额提供具体规范操作指引，为经营主体营造透明度高、可预见性强的知识产权保护环境。

// 中国债券预警 //

1、杭州能源：“24杭州能源MTN001B(科创票据）”取消发行

杭州市能源集团有限公司于2024年10月30日发布公告称，鉴于市场波动较大，决定取消“24杭州能源MTN001B(科创票据）”的发行，后续发行计划另行公告。

2、赣州高速：“24赣州高速MTN001”取消发行

赣州高速公路有限责任公司于2024年10月30日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24赣州高速MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。

3、北京华业资本控股：子公司捷尔医疗收到执行裁定书

北京华业资本控股股份有限公司发布公告称，公司子公司重庆捷尔医疗设备有限公司于近日收到《执行裁定书》，基于申请执行人杨晓峰与被执行人捷尔医疗等之间的借款合同纠纷，捷尔医疗持有的重庆瀚新医院管理有限公司100%股权被重庆市第一中级人民法院继续冻结，冻结期限为三年。

4、雏鹰农牧：无法按期披露2024年三季度财务报告

雏鹰农牧集团股份有限公司公告，无法按期披露2024年三季度财务报告。

5、武汉国裕物流产业集团：无法按期披露2024年第三季度财务报表

武汉国裕物流产业集团有限公司公告，无法按期披露2024年第三季度财务报表。

6、泛海控股：公司被判向民生银行偿还欠款本金3亿元

泛海控股股份有限公司公告，10月30日，公司收到北京金融法院送达的《民事判决书》，主要内容为：公司于本判决生效之日起十日内向民生银行偿还欠款本金3亿元。

7、河南众品食品：无法按期披露2024年三季度财务报表

河南众品食品有限公司公告，无法按期披露2024年三季度财务报表。公司管理人正在依法对包含本公司在内17家合并破产重整企业推动重整计划开展等工作，本公司将在管理人和法院、债权人的监督下依法开展信息披露工作。

// 中国股票预警 //

1、深交所召开重要会议！事关创业板改革

创业板15年之际，深交所召开创业板高质量发展座谈会，“剑指”创业板后续改革方向。会议要点如下：提高对优质科技企业的包容性适配性，引导更多先进生产要素向科技领域聚集。支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。着力提高上市公司质量，推动上市公司提升内在价值，更好地回报投资者。强化行业自律监管，推动行业机构提升执业质量、专业能力和服务水平。推动构建充满生机活力的创新生态体系，促进创新资本良性循环。

2、并购市场风起云涌，多家A股公司谋“易主”！

随着近年来并购重组支持政策的不断落地和市场环境的持续优化，并购市场迎来了前所未有的活跃度。在此背景下，越来越多的上市公司谋求转让控股权，以实现资源的优化配置、产业的转型升级或企业的持续发展。据不完全梳理，10月以来，已有旭升集团、达刚控股、国创高新等近20家上市公司发布控股权变更相关公告，相比9月明显增多。

4、退市倒计时！这家A股公司，触及重大违法强制退市！

10月30日晚，卓朗科技发布公告称，收到证监会作出的《行政处罚事先告知书》，认定公司连续多年造假，情节严重，同时触及上市规则中多项重大违法强制退市情形，将自11月1日起被实施重大违法强制退市风险警示。后续将根据最终作出的行政处罚决定，依规实施退市。

5、李嘉诚再次减持邮储银行H股！最新回应来了

港交所披露易信息显示，李嘉诚及李泽钜父子在场内减持2015.3万股邮储银行H股股份，涉资约9330万港元。至此，李嘉诚父子持有的邮储银行H股数量降至11.86亿股，13个交易日，仓位减少三成以上。对此，长江实业集团方面回应表示，近日减持部分邮储银行股份属基金会之日常财务运作，与邮储银行的经营发展无关。

6、瑞泰科技：终止与中国宝武重组计划

瑞泰科技公告，公司在近日收到中国宝武及控股股东的联络函后，因同业竞争问题难以解决，决定终止该计划。此次终止不会对公司的正常经营、发展战略及财务状况造成重大不利影响，也不影响与中国宝武的业务合作。

7、*ST宁科：公司及实控人收到证监会立案告知书

*ST宁科公告，公司及实控人收到中国证监会立案告知书。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实控人虞建明立案。

8、通威股份：第三季度净亏损8.44亿元。

通威股份公告，前三季度实现营业收入682.72亿元，同比下降38.73%；净亏损39.73亿元。

9、隆基绿能：第三季度净亏损12.61亿元。

隆基绿能公告，前三季度实现营业收入585.93亿元，同比下降37.7%；净亏损65.05亿元，同比转亏。

10、中国中免：第三季度净利润同比下降52.53%。

中国中免公告，第三季度归属于母公司所有者的净利润6.36亿元，同比下降52.53%；营业收入117.56亿元，同比下降21.52%。

11、寒武纪：前三季度净亏损7.24亿元。

寒武纪公告，前三季度营业收入1.85亿元，同比增长27.09%；净利润亏损7.24亿元。第三季度营业收入1.21亿元，同比增长284.59%，净利润亏损1.94亿元。

12、万科A：前三季度净亏损179.43亿元

万科A公告，前三季度营收2198.9亿元，同比下降24.25%；净亏损179.43亿元，同比转亏。其中第三季度净亏损80.91亿元，亏损额环比收窄；公司第三季度因信用损失准备计提将减少公司净利润约人民币33.4亿元。

13、洪田股份：股东拟合计减持公司股份不超过5%。

洪田股份公告，股东道森投资持有公司10.75%股份，股东诺德科技持有公司5%股份。道森投资拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过416万股，约占公司总股本的2%；诺德科技拟通过大宗交易方式减持持有的公司股份不超过416万股，约占公司总股本的2%，通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过208万股，约占公司总股本的1%。

// 海外预警 //

1、美国大选进入最后冲刺阶段，不确定性笼罩市场！

据证券时报，日前，美国华盛顿州和俄勒冈州发生总统选举投票箱纵火事件，烧毁了数百张选票。根据最新消息，美国联邦调查局（FBI）和总检察长办公室正在合作调查此事。与此同时，路透/益普索周二的民调显示，在美国总统竞选的最后阶段，哈里斯对特朗普的领先优势进一步缩小，以44%对43%仅领先一个百分点。在摇摆州，共和党总统候选人特朗普与民主党候选人哈里斯竞争非常激烈。随着美国大选的临近，金融市场也在不断调整投资方向，而目前最明显的一个策略就是押注“特朗普交易”。不过，高盛集团表示，全球投资者高估了金融市场因下周美国总统大选结果“难产”而陷入不确定性的风险。

2、超微电脑突发“黑天鹅”，审计机构安永在审查期间辞职

当地时间10月30日，超微电脑最新提交的SEC文件显示，由于安永对超微电脑诚信和道德的承诺表示担忧，已在审计期间辞职。超微在声明中补充说，该公司已开始物色新会计师事务所。超微电脑称，安永于2024年7月底向审计委员会传达了对公司治理、透明度和与安永沟通完整性等多方面的担忧，并表示公司年度报告的及时提交存在重大风险。此外，安永对某些管理层成员及审计委员会的陈述表示质疑。

3、阿斯利康中国总裁正在接受调查

阿斯利康中国官网10月30日发布消息称，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务主席及中国总裁王磊正在中国配合调查。阿斯利康中国在现任总经理的带领下正常运营。如要求，阿斯利康将全力配合调查。

4、礼来三季度减肥药销售不及预期

美国制药巨头礼来公司公布了令人失望的三季度财报，其热销的糖尿病和减肥药物的销售额低于市场预期。财报显示，礼来Q3营收为114.4亿美元，低于市场预期的121.1亿美元；经调整后的每股收益为1.18美元，远低于市场预期的每股1.47美元。Zepbound三季度的销售额为12.6亿美元，低于分析师预测的17亿美元；Mounjaro的销售额为31.1亿美元，而分析师此前预计为37亿美元左右。

5、三星SDI∶预计第四季度净利润复苏空间有限

三星SDI∶第三季度电动汽车用小型圆柱形电池销量下降，欧洲电动汽车电池需求持续低迷；预计第四季度净利润复苏空间有限，因电动汽车需求放缓。

6、丰田：9月全球销量同比下降7.4%

丰田汽车公布，9月全球产量连续第八个月下滑，因其在美国和中国这两个最大市场的销量和产量双双下滑。9月丰田母公司全球汽车产量同比下降8.3%至826,556辆，其中美国产量下降14%，中国产量下降19%；全球销量同比下降7.4%至853,149辆。

7、大众汽车：第三季度交付量同比下降7.1%

大众汽车公告，第三季度营收784.78亿欧元，上年同期788.45亿欧元；税后利润15.76亿欧元，上年同期43.47亿欧元；交付量217.6万辆，上年同期234.3万辆，同比下降7.1%。

8、通胀持续上升，日本月薪涨幅首超一万日元

在物价持续上涨的情况下，今年日本企业平均月薪增幅比2023年增加2524日元（约合16美元），达到创纪录的11961日元，首次突破1万日元。分析指出，最近的工资上涨趋势显示出，由于长期通货紧缩而不愿意加薪的日本企业已经在持续发生改变。

// 金融同业预警 //

1、90家，百亿私募扩容！存续规模创新低，两极分化加剧

截至10月29日，百亿私募数量较上月新增8家，扩容至90家。其中，康曼德资本、宽远资产等7家私募重回百亿，还有一家量化私募则首次晋升百亿私募。值得注意的是，私募基金规模在9月底再创年内新低，同时管理人数量不断下滑，行业仍处在调整期。

2、22.71亿元融创借款违约？上海信托首次公开回应

融创房地产集团日前发布重大事项公告。其中提及的一项重大诉讼显示，原告为上海信托，被告包括昆明融创城、融创集团、昆明融创汇鑫等，涉案金额22.71亿元，案由为金融借款合同纠纷。对于22.71亿元金融借款违约，上海信托相关人士回应，“该诉讼涉及的项目，我司在其中承担事务管理职责。我司根据指令为本项目投资人利益开展诉讼等相关活动，相应事项的开展符合我司尽责履行受托职责。”

// 行业预警 //

1、欧盟对华电动汽车反补贴调查作出终裁，商务部：已提出诉讼

商务部新闻发言人就欧盟公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果答记者问表示，中方对裁决结果不认同、不接受，已就此在世贸组织争端解决机制下提出诉讼。中方将继续采取一切必要措施坚决维护中国企业的合法权益。同时，我们也注意到，欧方表示将继续与中方就价格承诺进行磋商。中方始终主张通过对话磋商解决贸易争端，也一直在为此做出最大努力。

2、六部门最新发布！大力实施可再生能源替代行动

国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出，大力实施可再生能源替代，坚持统筹谋划、安全替代；供需统筹、有序替代；协同融合、多元替代；科技引领、创新替代。意见提出，2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上；2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上，有力支撑实现2030年碳达峰目标。

3、欧佩克+或再度推迟增产

三位消息人士透露，欧佩克+可能会将原定于12月生效的石油增产计划推迟一个月或更长时间，理由是对石油需求疲软和供应增加的担忧。推迟增产的决定最早可能在下周做出。欧佩克+计划于12月1日召开会议，以决定其下一步产量政策。

4、车企赔钱打价格战？9月国内汽车行业利润率跌至3.4%

持续上演的“价格战”，正在摊薄汽车行业的利润。乘联会公布的最新数据显示，今年前9个月，国内汽车行业收入73593亿元，同比增长3%；成本为64531亿元，同比增长3%；利润为3360亿元，同比下降1.2%。相较下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业4.6%的利润率仍偏低。

5、钢铁“反内卷”来了！中钢协称推进行业联合重组，行业将告别“越生产越亏损”？

钢铁行业生产越多亏损越多的现象或将得到有效解决。中钢协呼吁要加强自律，防止“内卷式”恶性竞争。同时，中钢协明确提出，加快研究推进产能治理和联合重组，提高经济效益，真正实现有质量、有效益的发展。这意味着，自2016年至2018年钢铁去产能潮之后，新一轮洗牌即将来临。

6、乘联分会：10月1-27日新能源车市场零售环比下降1%

10月1-27日乘用车新能源车市场零售94.6万辆，同比去年10月同期增长49%，较上月同期下降1%。

7、财政部：9月全国共销售彩票514.84亿元，同比下降2.4%

财政部：9月份，全国共销售彩票514.84亿元，同比减少12.90亿元，下降2.4%；1-9月累计，全国共销售彩票4689.85亿元，同比增加404.50亿元，增长9.4%。

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