最新披露!浦发银行三季报:大进步和小遗憾

摘要:不容易(欢迎关注杠杆游戏

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撰文|张银银&编辑|欣欣然

浦发银行近日发布了其2024年三季报,前三季度营收为1298.39亿元,同比下降2.24%;归属净利润为352.23亿元,同比增长25.86%

上半年,浦发银行录得营收882.48亿元,同比减少29.82亿元,下降3.27%;同期,归属净利润269.88亿元,同比增加38.50亿元,增长16.64%

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简单对照,可以发现,无论营收、还是利润,三季度浦发银行都是有进步的,

之前,杠杆游戏写过,其实二季度,浦发银行就有小进步。

不容易。

今天我们一起看看浦发银行的三季报。

1、三季度同比不错、环比略差

1)上文我们简单介绍过,2024年前三季度,浦发银行实现营收1298.39亿元,同比减少2.24%;实现归属净利润352.23亿元,同比增长25.86%

具体来说,三季度,浦发银行录得营收415.9亿元左右,同比增长0.01%;同期,归属净利润82.35亿元,同比增长69.86%

披露显示,2024上半年,浦发银行录得营收882.48亿元,同比减少29.82亿元,下降3.27%

如果接着看会发现,2024年一季度,浦发银行实现营业收入(集团口径)453.28亿元,同比下降5.72%。剔除2023年同期出售上投摩根股权一次性因素影响后,营业收入同比增长3.40%

二季度,浦发银行的营收为429.2亿元,同比只下滑了0.54%。

也就是说不只是三季度,从二季度开始,浦发银行的营收表现就开始好转。

同样的,2024上半年,浦发银行实现归属净利润269.88亿元,同比增加38.50亿元,增长16.64%——如果这样对比,更能发现,浦发银行三季度利润指标的改善。

要知道最近几年,浦发银行的日子是不太好的,下文杠杆游戏详细会写。因此,浦发银行2024年前三季度、三季度的表现不算差了。

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2)这是同比,我们接着看环比。2024年三季度、二季度、一季度,以及2023年四季度,浦发银行的营收分别为415.9亿元、 429.2亿元、453.3亿元、406.2亿元。

相较于二季度,浦发银行的营收下滑了3.10%,二季度比一季度下滑了5.31%。还不错的是,一季度,比2023年四季度环比增长了11.59%。

简单说,从营收层面而言,浦发银行2024年高开低走。

当然这和2023年同期出售上投摩根股权一次性因素有关。

利润方面,2024年三季度、二季度、一季度,以及2023年四季度,浦发银行的归属净利润分别为82.35亿元、95.67亿元、174.2亿元、87.16亿元。

即相较于二季度,浦发银行的归属净利润下滑了13.92%,二季度环比下滑45.08%,一季度环比2024年四季度增长99.87%。

小结一下,2024全年,浦发银行的营收能够回正吗?我们拭目以待。

2、其他指标总的不错,部分略有遗憾

1)资产质量方面,2023年前三季度,浦发银行不良贷款余额、不良贷款率较年初“双降”。

截至9月末,浦发银行的不良贷款余额为738.44亿元,较2023年末减少3.54亿元;不良贷款率1.38%,较2023年末下降0.10个百分点;拨备覆盖率183.85%,较2023年末上升10.34个百分点。

截至9月末,其资产总额94,165.35亿元,比2023年末增加4,092.88亿元,增长4.54%——何时晋级十万亿大行?年末可以实现吗?

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其中,本外币贷款总额(含票据贴现)为53,651.11亿元,比2023年末增加3,473.57亿元,增长6.92%。

负债总额86,855.34亿元,比2023年末增加4,111.71亿元,增长4.97%;其中,本外币存款总额为52,094.65亿元,比2023年末增加2,248.35亿元,增长4.51%,其中第三季度单季增加2,132.29亿元。

2)2023年前三季度,浦发银行的成本收入比为28.00%,杠杆游戏注意到,2023年同期为27.87%,上升0.13个百分点——生意真是不好做。

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利息净收入比营业收入66.40%,2023年同期为68.17%,下降1.77个百分点

浦发银行在财报中说:

信贷实现快速增长,公司聚焦重点赛道、重点领域、重点区域,加快信贷资产投放,集团信贷净增量创同期历史新高,达3,473.57亿元,量能提升抵御市场利率下行的效果显著,为利息净收入的稳定提供支撑。

非利息净收入比营业收入33.60%,2023年同期为31.83%,上升1.77个百分点

手续费及佣金净收入比营业收入13.80%,2023年同期为14.78%,下降0.98个百分点

同时,资产减值损失同比下降11.52%,业务及管理费同比下降1.80%。

3)存款成本方面,浦发银行披露,母公司人民币一般存款付息率1.89%,同比下降20bps。下一步,持续推进存款结构优化,引导存款付息成本下降,为稳定净息差提供有力支撑。

不过,稍微遗憾,总的来说,集团口径净息差为1.46%,较上半年下降0.02个百分点

3、曾失去4年,新行长到位重新起航?

2024前三季度,浦发银行有小遗憾,但总体改善。当然,离彻底翻身还有距离。

1)回溯一下我们看到,2023年浦发银行的年报显示,该行当年实现营收1734.34亿元,同比减少8.05%;归母净利润367.02亿元,同比减少28.28%

2023年9月时,浦发银行的董事长、行长都辞任。

其实2023年上半年时,浦发银行的净利润增长就已经下滑百分之二十多,在A股上市银行中排名倒数——如上文杠杆游戏所述。

所以辞任不奇怪。

当然这不算最狠的,如果回溯时间拉长,我们会发现,浦发银行惨了好几年。

如下图东方财富统计的数据显示,2020-2022这3年,浦发银行的营收同比增速分别为2.99%、-2.75%、-1.24%;同期归属净利润增速分别是-0.99%、-9.12%、-3.46%,此前(2014-2019年)这两项数据不说快慢,至少是正增长的——当然2020、2021年也有特殊因素。

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图表来源|东方财富(特此感谢)

2023年,没有特殊因素了,但浦发银行的核心财务指标几乎全线下滑。

如上所述,浦发银行2023年辞任的董事长郑杨、行长潘卫东都是在2019年末期上任,到2023年9月辞任,一共任职近4年。

他们的4年,第一运气不好,赶上特殊情况;第二,确实企业治理有那么点问题,业绩疲弱。

应该说,疲弱可以理解,持续几年业绩大幅落后股份行同业,这一定就是有原因了

我们知道,恰好前几年发生了成都分行违规放贷案、资管部私行部腐败案等风险事件连发……

2)到了,2024年7月,浦发银行行长空缺10个月后,行长人选终于落定。

2024年7月17日,浦发银行发布公告称,该行第七届董事会第七十二次会议于当日召开,会议审议并经表决通过了《公司关于聘任行长的议案》,同意聘任谢伟为公司行长,待国家金管总局核准其任职资格后履职

在此之前,其实外界已有征兆。

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此前的7月5日,《上海市市管干部任职前公示》,谢伟拟任市管企业正职

1971年生的谢伟,杠杆游戏此前写过认为,算是年富力强。

谢伟大概是2005年加入浦发银行,2016年5月,任浦发银行副行长;到了2024年3月,还兼任浦发银行研究院院长,亦担任浦银安盛基金管理有限公司董事长。

综上,谢伟应该算是一位70后浦发银行“老将”

有报道援引业内人士观点认为,谢伟在对公业务领域有着十分丰富的经验,出任行长将有助于浦发银行对公业务方面的进一步发展。

至此,浦发银行新一届领导班子全部到位。

2017年,浦发银行发生成都分行造假案

为掩盖不良贷款,浦发银行成都分行违规办理信贷、同业、理财、信用证和保理等业务,向1493个空壳企业授信775亿元,由此揭开了该分行长期“零不良”的繁荣假象。

阴影逐渐散去,2024年迄今为止,浦发银行的改善不容易,祝福“对公之王”可以重新起航。

本文未标注出处的财务图表,均源自浦发银行有关公告,特此说明并致谢

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