研报掘金丨中金:中国广核Q3业绩符合预期,维持“跑赢行业”评级

中金公司研报指出,中国广核(003816.SZ)3Q24广东电价降幅扩大,成本费用有所上行,业绩符合我们预期。公司预计惠州1号2025年商运,期待资产如期注入。机组已于2024年9月15日完成热试,期待资产注入增厚公司盈利和现金流。另外,3Q24按计划完成5个年度换料大修。4Q24除继续进行已开始的换料大修外(含1个十年换料大修),公司计划新开展3个年度换料大修(vs. 4Q23新开展1个)。维持跑赢行业评级和A/H股目标价不变,较当前A/H股股价有36%/39%的上行空间。