大行评级|中银国际:上调中煤能源目标价至8.96港元 上调今年至2026年盈利预测

中银国际研究报告指,因为单位煤炭生产成本下降,中煤能源第三季盈利好过该行预期。该行指,以国际财务报告准则计算,公司第三季纯利按年升1%,按季下滑5%至49.36亿元。该行指,预计公司第四季盈利将按季下降59%,因为公司通常在第四季录得更高的成本。

该行将今年至2026年盈利预测上调9%至14%,目标价上调至8.96港元,重申“持有”评级,因为其股息收益率低于同行,现在押注派息率上升还为时过早。