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核心看点

1、投资日历：展望本周市场，国家统计局将于10月31日公布10月PMI数据；国外也有一系列重磅数据来袭，产业重要事件方面，第10届全球超宽带高峰论坛等多个行业盛会将召开；根据发行安排，本周有聚星科技一只新股申购。

2、机会前瞻：2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始，华福证券持续看好重磅国产创新药的加速放量。华为将于本周举办全球超宽带高峰论坛，华创证券认为超宽带技术的广泛应用将进一步打开市场空间；2024中国航空产业大会即将举行，中航证券认为航天板块走势将重入上行通道。

3、机构动向：上周机构调研个股中，中宠股份最受关注。券商上调三生国健、大北农等多只股盈利预测。展望后市，海通证券认为，市场正处熊牛转换中，政策率先发力，将推动基本面改善跟上。

4、风险预警：本周解禁比例最大的是罗曼股份，解禁比例为52.66%；机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为谱尼测试、晶丰明源等。新易盛、浪潮信息等多股评级近期遭券商下调。

5、市场复盘：上周主要宽基指数多数上涨，沪指离3300点临门一脚；成交额持续放量；最牛股为富乐德，周涨幅逼近130%，受益于重大资产重组事项。

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投资日历

(1)经济数据及事件前瞻

展望本周市场，10月31日，国家统计局将公布10月PMI数据。9月份，制造业PMI为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.6%、49.2%和48.5%，比上月上升0.2、0.5和2.1个百分点。

而本周多个经济体也将同步公布重磅数据，其中美国三季度GDP、9月PCE数据以及10月非农就业报告，分别定于本周三、周四和周五公布；除了美国之外，法国、德国和欧元区也将在本周三公布三季度GDP数据。此外，10月29日，日本将公布9月失业率数据以及利率决议。

值得关注的还有，本周也是美国大选前最后一周。

产业重要事件方面，2024年医保目录现场谈判竞价已于10月27日正式开始，同时，也有多个产业论坛将召开。其中，2024碳达峰碳中和论坛暨深圳国际低碳城论坛将于10月28日至30日在深圳国际低碳城举行。而第10届全球超宽带高峰论坛将于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布尔举行，该高峰论坛由联合国宽带委员会与华为联手举办。

(2)新股日历

根据目前发行安排，本周将有1只新股发行。聚星科技将于10月29日发行。资料显示，聚星科技成立于1996年，位于浙江省温州市瓯海区仙岩街道仙胜路90号，是一家以从事电接触产品的研发、生产和销售为主的企业。

除了聚星科技外，还有一只可转债可申购，为和邦转债，申购日为10月28日。据悉，和邦生物本次发行的可转债募集资金总额460000万元，募集资金主要用于其全资子公司广安必美达生物科技有限公司的年产50万吨双甘膦项目。

此外，还有一只新股上市，为科力股份，其将在10月29日于北交所上市。科力股份主营业务为提供油田生产过程中的技术服务、方案设计、油田化学助剂产品和油田专用设备的生产与销售。此次募资拟用于智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目以及补充流动资金。

2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始，华福证券持续看好重磅国产创新药进入医保目录后实现以价换量迎来加速放量。华为将于下周举办全球超宽带高峰论坛，华创证券认为超宽带技术的广泛应用将进一步打开市场空间；2024中国航空产业大会即将举行，中航证券认为航天板块走势将重入上行通道。

1、2024年医保目录现场谈判关注三个特点：及时将新获批上市药品纳入谈判

2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。今年医保药品目录调整关注三个特点，第一就是动态调整，第二是支持创新，第三是减轻负担。据介绍，动态调整方面，今年是国家医保局成立以来连续第7年对医保药品目录进行调整，保持了“一年一调”的状态，及时将符合条件的新药好药新增纳入医保目录。新技术路线方面，及时将新获批上市药品纳入谈判，也能实现药品保障范围与临床用药需求更高程度匹配。谈判的最后的结果拟于11月份公布，明年1月1日落地。

华福证券指出，2024年7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，政策出台后首次迎来国家医保谈判，创新药也有望获得更多的政策倾斜。2024年医保谈判结果较小可能出现之前市场担忧的加大降幅的情况，医保局政策发力的方向也为较为明确，真正有临床价值的创新品种有望快速脱颖而出。重磅国产创新药有望受益国谈，持续看好进入医保目录后实现以价换量迎来加速放量。

2、华为将于本周举办全球超宽带高峰论坛 相关板块有望站上风口

第10届全球超宽带高峰论坛将于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布尔举行。该高峰论坛由联合国宽带委员会与华为联手举办。超宽带技术（UWB）是一种无线载波通信技术。相比于传统蓝牙，超宽带技术(UWB)在定位精度、抗干扰能力、安全性、传输速度、功耗等方面相对更有优势。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，升级超宽带网络，加速数字技术的普及和应用，将带来数字生产力的跃升。

华创证券认为，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。

3、2024中国航空产业大会11月初举办 中航证券称商业航天公司业绩修复预期再次提升

2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会将于11月2日至4日在南昌举办，大会共有主旨报告会、院士专家专题研讨会、并行专题论坛、巡展及开幕式、动态飞行展示、航空产业推介会、产业活动、民用航空展、航空航天科普展等9项活动。

中航证券指出，三季报临近，估值已切换至2025年，作为“十四五”末年以及临近2027年建军百年目标的时点，航天防务以及商业航天上市公司业绩迎来修复的预期再次提升。其认为，站在当前市场风险偏好提升的背景下，市场对航天产业需求快速修复的乐观预期将强于近期基本面可能呈现出的“颓势”，航天板块走势将重新进入上行通道。

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机构动向

(1)十大机构策略

(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中，接待机构数量居前的公司为中宠股份、蓝晓科技、劲仔食品、蓝思科技、佩蒂股份。

中宠股份在调研活动中表示，公司前三季度实现营收31.89亿元，同比增长17.56%，而境外业务是公司目前占比较高，且利润贡献较大的业务板块，加速海外市场拓展，稳步推进全球产业链布局是公司的战略方向之一。企业指出，自主品牌出海业务是公司境外业务板块的重要一环，未来公司也会继续加大投入，优化产品和服务，拓展更多的海外市场，力求在全球范围内建立起强大的品牌影响力和市场份额。

(3)机构盈利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测，按上调幅度排序前五为三生国健、大北农、天德钰、立华股份、微电生理。

三生国健获得多家券商上调盈利预测，其中，国泰君安证券点评称，三生国健2024前三季营收9.39亿元（+28.6%），归母净利润2.33亿元（+42.2%），其中第三季度单季营收3.43亿元（+35.6%），归母净利润1.04亿元（+49.7%），高增长预计主要由于核心产品赛普汀持续高增长；此外，确认部分授权收入。考虑到参股公司Numab6242万美元分红款将计入2024年度损益，上调24年预测EPS至1.06元。

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风险预警

(1)一周解禁提示

本周解禁比例最大的是罗曼股份，解禁比例为52.66%，上市流通日期为10月28日，解禁类型为首发原股东限售股份。按照最新收盘价，这部分解禁股市值达16亿元。

(2)机构盈利预测下调TOP5

上周机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为谱尼测试、晶丰明源、中复神鹰、博腾股份、盛新锂能。

谱尼测试前三季度实现营收11.23亿元，同比下降36.1%；归母净利润-2.34亿元，去年同期为盈利1.05亿元。长江证券点评称，当前公司重点投入的军工和生物医药方向承受行业特殊事件压力；宏观经济背景下公司积极调整客户结构，减少政府类订单占比。预计未来一段时间内公司仍旧处于转型的阵痛期，密切关注公司的拐点。

(3)机构下调评级

近一个月以来，新易盛、浪潮信息等股评级遭下调。西部证券郑宏达在点评浪潮信息中指出，公司在AI服务器领域长期投入所构建的软硬件体系，有望结合公司的设计响应能力，形成软硬件结合的竞争优势。随着下游客户在AI领域资本开支持续扩张，公司的AI服务器业务有望获得高确定性增长。

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市场复盘

(1)宽基指数回顾

上周主要宽基指数多数上涨，沪指离3300点临门一脚。浙商证券认为，随着本周市场的上涨，反弹时间窗逐渐收窄。配置方面，建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线，短期以区间震荡的思维进行高抛低吸，并且在选定的赛道内做好“高低切换”，不断降低持仓成本和风险暴露，为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。

(2)市场成交量回顾

上周市场成交额持续放量，周一成交额本周最高达到了2.19万亿，其次周二、周三成交额均在1.9万亿水平，周四成交额小幅回落至1.52万亿、周五成交额再度回升至1.77万亿。

(3)行业板块涨跌回顾

上周申万行业中，电力设备板块领涨。中金公司研报称，美国设备投资有望重启，电力设备供需趋紧迎来发展机遇。2024年9月美国启动降息周期，根据中金宏观组预测，在结构性需求增量与美国经济回暖的共同提振下，美国有望开启新一轮的设备投资周期。此外，电力设备也回升至公募基金第二大重仓行业。

(4)牛熊股回顾

上周最牛股为富乐德。消息面上，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向上海申和投资有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

(5)融资融券动向

上周融资资金抢筹居前的股票包括中芯国际、东方财富、隆基绿能、中际旭创、寒武纪。

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