▲图据图虫创意
日前,多位新能源车主向红星新闻记者反映,在给新能源汽车第二年或第三年续保时,价格出现了显著上涨,并且有的保险公司甚至“拒保”。有特斯拉车主反映,近三年他的保费从5000多元涨到7000多元,今年涨到9000多元。还有一些新能源车主反映,保险公司记录了车主驾驶习惯的信息,对车主进行风险评分,根据评分上涨保费。
根据中国银行保险信息技术管理有限公司的统计数据,新能源汽车保费比传统燃油汽车高出21%。
红星新闻记者从多位汽车保险从业者处了解到,保费上浮主要是因近年来新能源汽车的出险率和赔付率较高。一位保险从业者向记者解释,新能源汽车由于三电系统、传感器等维修难度大,评估复杂。同时因更新换代较快,维系成本高于燃油车。保险公司如果在一个地区,投保的新能源车出险率增加,每次赔付额度都高于保费,就难以保证盈亏平衡,甚至压缩燃油车保险利润。
对于有车主提出,保险公司收集车主驾驶行为信息对车辆风险进行评估,进而增加保费。一位资深保险从业者表示,各家保险公司除了用NCD系数(无赔款优待系数)作为固定风险评估方式,还将记录车主驾驶行为习惯作为保险因子,通过对各系数评分,计算保费。驾驶习惯好的司机和驾驶习惯不好的司机保费就有差别。但获取上述信息,必须要有与车企和用户的协议。
车主:
投保三年,保费一年比一年高
“第一年保险是5000多元,第二年7000多元,今年按照7000多元买保险一直通不过审核,加了两笔车上人员责任险(驾驶员和乘客)合计9000多元才通过保险审核。可能明年保费就要达到1万元了。”特斯拉车主秦女士告诉红星新闻记者。
▲特斯拉车主续保费截图。受访者提供
另一位特斯拉车主蒋先生介绍,去年车辆保险是交强险、第三者责任险和车损险合计6000元。今年按照6000元下的订单,审核不过。业务员表示要买车上人员责任险(驾驶员和乘客),多加2000多元才通过。
▲未通过保险审核截图。受访者提供
蒋先生称,他的车由于一年行驶里程达到3.7万公里,还一度被保险公司“拒保”。“换了几家保险公司,投保审核都不过。”
而秦女士的车第一年出现剐蹭,仅有一次出险记录。蒋先生的车还没有出过险。“因为每天60多公里的通勤,被保险公司判定为风险较高。”蒋先生表示。
李先生的新能源汽车在其母亲名下。李先生说,因为母亲年过55岁,被保险公司认为是高风险客户,去年保险是5000多元,今年已经涨到7000多元。
保险从业者:
出险率和赔付率较高导致保费上浮
红星新闻记者从多位汽车保险从业者处了解到,保费上浮主要是因为近年来新能源汽车的出险率和赔付率较高。
一位保险从业者向记者解释,新能源汽车由于三电系统、传感器等维修难度大,评估复杂。同时因为更新换代较快,新技术、新配置也不断推出,维系成本高于燃油车。保险公司如果在一个地区,投保的新能源车出险率增加,每次赔付额度都高于保费,就难以保证盈亏平衡,甚至压缩燃油车保险利润。
这位从业者解释,以一家保险公司在一个地区保的某款新能源汽车为例,若这款车保费为5000元,总共在这家公司投保5000台。若每次出险赔付费用都超过100%甚至150%,且出险率较高。保险公司就无法保证盈亏平衡。新能源板块赔付甚至会压缩这家公司燃油车的保费利润。那么下一年,这款新能源汽车保费就会增加。由于保费价格有备案标准,无法涨价,保险公司就会让车主购买更多险种,比如驾驶员和乘客的车上人员责任险。
根据中国银行保险信息技术管理有限公司发布的《新能源汽车保险市场分析报告》显示,新能源汽车的平均保费比燃油车高约21%。与此同时,新能源汽车车险的赔付率接近85%。
一位保险销售表示,出险率高原因还包括,新能源汽车多是年轻车主,他们的驾驶习惯不够沉稳,事故率较高。
另一位保险销售提到,从整个趋势看,新能源车单均保费高于燃油车。新能源车与燃油车定价条款不同,比如新能源车还有充电自燃风险,承包保险责任要多一些。除此以外,大保险公司的保险因子更多,考虑更全面。
广西大学经济学院保险学教授、保险研究所所长唐金成曾撰文分析新能源汽车保险价格上涨的原因。他在文章中提到,新能源汽车的电池作为其核心部件,占整车价值的30%~40%。一旦电池损坏,通常不能进行局部维修,需整体更换,这可能造成巨大经济损失。与传统燃油汽车相比,新能源汽车零部件更加个性化,且供应量相对较少,导致其零部件成本偏高。一些采用特殊工艺的新能源汽车,比如一体化压铸车身,一旦车身部分损坏,就要更换整个车身。这显著增加售后维修成本。同时,新能源汽车维修保养网点较少,维修人员不足;维修材料要从原厂发货;维修的材料、工时、物流成本转嫁给车主和保险公司,导致新能源汽车平均赔款比较高。
唐金成还指出,新能源汽车电池搭载在底盘上,发生碰撞容易受到底盘挤压,新能源汽车电池损毁率,是传统燃油汽车发动机的3倍左右。
唐金成提到,新能源汽车驾驶频率高,间接增加了出险率。根据新能源汽车国家大数据联盟统计数据,2022年,纯电动乘用车的日均行驶里程均值为56.2km。根据《2022年中国汽车后市场维保行业白皮书》的数据,2022年乘用车年均行驶里程为9970公里,日均行驶里程为27.3km。对比可知,新能源汽车行驶里程均值,比传统燃油车高出1倍以上,这也间接提高出险频率。
唐金成还提到,自2020年9月19日我国实施新的机动车辆保险综改后,车险赔付率稳定在75%左右,费用率则稳定在25%左右。不过,新能源汽车保险情况与传统车险有所不同。根据申万宏源报告数据显示,新能源汽车保险的赔付率普遍超过85%,对于中小公司,综合成本率甚至超过110%。这一过高的综合成本率,导致保险公司在承保新能源汽车时普遍面临经营亏损风险,从而抑制其经营新能源汽车保险的积极性。
为何要获取车主驾驶习惯信息?
将此作为保险因子,进行评分计算保费
在抖音上,有博主晒出某保险公司给一位车主的评分结果,评分项目中有:疲劳驾驶、超速行驶、路口超速、夜间驾驶、行驶里程、刹车灵敏度、运营频次等。
▲抖音博主贴出保险公司评分项目
不少网友质疑,是否保险公司已经获取车主的驾驶习惯信息。
对此,河南保险行业协会一位智库专家表示,目前保险公司使用的NCD系数(无赔款优待系数)与中保信数据一致,这是一个固定的风险评估方式。会用到车辆公开的违章信息。除此以外,各家公司还有一个自主系数,评估的因子包括车主驾驶习惯,有没有急加速、急减速、急转弯,以及车主性别、年龄,驾驶车辆时间、时长,用车是在白天还是夜间等。每家保险公司精算部根据上述内容核算。但获取上述信息,必须有与车企和用户的协议。没有协议无法获取上述信息,私自获取上述信息是违法行为。
上述专家表示,对于运营车辆而言,可根据运营数据获得车辆的里程、违章情况。一些客车和货运车辆还有前装设备和后装设备,可记录车辆驾驶等信息。这些信息通过品牌方、主机厂和车主授权给保险公司。保险公司可将记录驾驶行为作为保险因子,通过对各系数评分,计算保费。驾驶习惯好的司机和驾驶习惯不好的司机保费就有差别。
2020年9月,原中国银保监会在《关于实施车险综合改革的指导意见》中指出:支持行业制定新能源汽车险、驾乘人员意外险、机动车延长保修保险示范条款,探索在新能源汽车和具备条件的传统汽车中,开发机动车辆里程保险(UBI)等创新保险产品。
唐金成提到,UBI就是基于驾驶人行为设计的机动车辆保险。UBI车险保险费率计算依据是,通过车载智能硬件设备、智能手机等终端设备收集车辆信息,上传到后台数据处理系统,系统根据其特定算法、模型进行差异化的保费测算。
唐金成表示,新能源汽车定价困难,不同品牌新能源汽车面临的风险因素差异显著,给保险公司经营带来巨大挑战。新能源汽车技术更新迭代迅速,其面临风险难以把控,增加了保险公司定价难度。UBI车险通过其独特定价机制,可有效解决新能源汽车保险定价难问题。通过引入驾驶行为等更多维度的数据,UBI车险为保险公司提供一个更灵活、更精准的风险评估和定价方法。
唐金成接受红星新闻记者采访时表示,UBI车险可让定价更精准,驾驶习惯好的车主保费会更便宜,驾驶习惯不好的车主保费会更贵。但还不清楚保险企业是否已实际应用。
一位某大型保险企业的工作人员表示,目前还没有实际使用这样的保险定价机制,因数据共享还有许多技术和制度上的阻碍。只有运营车辆的部分驾驶行为可通过运营平台的授权获得。
上述专家强调,驾驶行为数据共享其实涉及到《网络安全法》和消费者权益保护的要求,肯定需签好协议,进行数据安全保障和使用的监督。
红星新闻首席记者 吴阳
编辑 潘莉 责编 冯玲玲