1、财政部：证券交易印花税前三季度同比下降54.2%。

2、俄罗斯央行意外加息200个基点。

3、北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会。

4、证监会对广济药业、宁波方正及ST华微控股股东立案调查。

5、氢燃料电池汽车困局调查：年销不足万辆。

// 宏观政策 //

1、财政部：1-9月全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%

财政部：1-9月，全国一般公共预算收入163059亿元，同比下降2.2%。其中，证券交易印花税712亿元，同比下降54.2%。

2、全国银行间同业拆借中心修订《“北向互换通”境外投资者入市指南》

全国银行间同业拆借中心修订《“北向互换通”境外投资者入市指南》，现予发布，自发布之日起实施。

3、中国互联网金融协会发布《金融领域数据要素合规与安全应用倡议书》

中国互联网金融协会发布《金融领域数据要素合规与安全应用倡议书》，旨在通过加强金融领域数据处理的伦理和法律遵守，提升数据安全技术，保障数据的公平使用，推动数据共享与交易的透明性，保护消费者权益以及促进跨境数据合作与创新，最终实现数据资源的有效利用和可持续发展。

4、二十届中央第三轮巡视反馈工作全部完成

根据党中央部署，二十届中央第三轮巡视反馈工作近日全部完成。本轮巡视反馈采取集中反馈和巡视组“一对一”反馈相结合的方式进行。

// 中国债券预警 //

1、山东公用控股：“24山东公用MTN002”取消发行

山东公用控股有限公司于2024年10月25日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24山东公用MTN002”的发行，后续发行计划另行公告。

2、河钢股份：“24河钢股MTN001”取消发行

河钢股份有限公司于2024年10月25日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24河钢股MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。

3、诚通证券：取消发行“24诚通证券CP001”

诚通证券股份有限公司公告，由于市场波动，公司与申购机构协商后决定取消发行“24诚通证券CP001”，公司将根据后续情况及时更新相关信息。

4、广汇汽车服务：控股股东及控股子公司涉及重大诉讼、仲裁

广汇汽车服务有限责任公司于2024年10月25日发布公告称，公司控股股东及控股子公司涉及重大诉讼、仲裁。原告为江西省鄱阳湖融资租赁有限公司，被告为江西运通华融汽车服务有限公司、广汇汽车服务集团股份公司、抚州运通汽车贸易有限公司，案由为融资租赁合同纠纷，江西运通华融汽车服务有限公司融资租赁合同纠纷已于2024年10月8日在桃花家事调解室开庭。

5、尚纬股份：控股股东部分股份被轮候冻结

尚纬股份有限公司于2024年10月26日发布公告称，控股股东李广胜因轮候冻结被冻结6200万股公司股份，李广胜的持股比例为14.11%。截至本公告披露日，李广胜累计被冻结公司股份7700万股，占公司总股本的14.11%，占其自身持股比例的100%。

6、融创房地产集团：公司债券停牌

融创房地产集团公告，为做好后续债务偿付安排，公司H融创05等4只债券自10月28日开市起停牌。

7、山东金茂纺织化工集团：无法披露2024年三季度财务信息

山东金茂纺织化工集团有限公司公告，目前公司正处于重整计划执行阶段，预计无法按时出具2024年三季度财务报表，公司2024年三季度财务报表预计无法按时披露。

8、宁夏晟晏实业集团：子公司新增被限制高消费

宁夏晟晏实业集团有限公司公告称，近期，子公司宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司新增被限制高消费的情况。

9、越秀地产：拟挂牌出售广州环贸中心办公空间及停车场，底价10.92亿元

越秀地产公告，拟挂牌出售广州环贸中心办公空间及停车场，底价10.92亿元。

10、东浩集团：法定代表人、董事长涉嫌严重违法违纪被调查

东浩兰生(集团)有限公司于2024年10月25日发布公告称，2024年10月24日，据廉洁上海发布信息显示，东浩兰生(集团)有限公司党委书记、董事长曹炜涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

// 中国股票 //

1、证监会与东兴证券等签署协议并中止调查，当事人交纳惩戒性承诺金共计1.05亿元

证监会对东兴证券及有关责任人员在泽达易盛首次公开发行股票并上市保荐、承销、持续督导中涉嫌未勤勉尽责行为进行了调查。当事人就上述事项向证监会提交了适用行政执法当事人承诺制度的申请，证监会依法予以受理。2024年10月23日，证监会与当事人签署了承诺认可协议。根据相关规定，当事人交纳惩戒性承诺金共计1.05亿元。

2、宁波方正：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案

宁波方正公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

3、ST华微：控股股东因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案

ST华微公告称，控股股东上海鹏盛因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。

4、广济药业：收到证监会《立案告知书》

广济药业公告称，近日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。目前，公司各项生产经营活动正常，立案调查期间将积极配合证监会的调查工作，并履行信息披露义务。

5、浩欧博：控股股东筹划控制权变更事项，股票继续停牌

浩欧博公告称，控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司正在筹划公司股份转让事宜。公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个交易日。

6、通威股份回应光伏板块大涨：可能受近期传闻影响

对于光伏板块大涨，通威股份相关人士回应称，现在市场上传闻比较多，可能是受这些信息影响，并称“有很多种传闻，也没有得到官方确认”。对于限制能耗的消息，该人士表示也在了解。隆基绿能相关人士对于该传闻则回应称，不清楚。

7、海康威视：第三季度净利润30.44亿元，调整后同比下降13.37%

海康威视公告称，第三季度净利润30.44亿元，调整后同比下降13.37%；前三季度净利润81.08亿元，同比下降8.4%。

8、金刚光伏：子公司破产清算申请被法院裁定不予受理

金刚光伏公告称，子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司收到江苏省苏州市吴江区人民法院送达的《民事裁定书》，裁定不予受理苏州物桐华智能科技有限公司对两子公司的破产清算申请。该裁定将有助于推动公司整体司法重整工作及协同重整，对公司生产经营无影响。

9、翔腾新材：股东减持股份达到1%

翔腾新材公告称，股东上海祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月通过集中竞价方式累计减持68.69万股，占总股本比例为1%。股东减持计划尚未实施完毕。

// 海外预警 //

1、俄罗斯央行意外加息200个基点

俄罗斯央行10月意外将关键利率上调200基点至21.00%，市场预期上调100基点。

2、富国银行CEO：预计商业房地产贷款组合可能损失20亿至30亿美元

富国银行首席执行官Charlie Scharf表示，该行的商业房地产（CRE）贷款组合可能会损失20亿至30亿美元。Scharf表示，已经为这些贷款计提了准备金，因此资产负债表的风险已经降低，预期损失将在未来三到四年内逐步显现。

// 金融同业预警 //

1、中证协发布《证券公司收益凭证发行管理办法》

中证协发布《证券公司收益凭证发行管理办法》，明确证券公司发行收益凭证实行分级余额管理。上一年度分类评价结果为A类、B类、C类及以下的证券公司，待偿还收益凭证余额应分别不超过公司净资本的60%、50%、40%。

2、金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列标准发布会在京召开

金融数据安全治理工作研讨会暨金融数据安全系列标准发布会在京召开。协会正式发布了《金融数据安全治理实施指南》《金融数据资产管理指南》《金融数据安全技术防护规范》《金融数据安全应急响应和处置指引》等4项标准，旨在从金融数据治理、金融数据资产管理、金融数据安全技术防护、金融数据安全应急管理等不同角度为做好新时代的金融数据安全治理工作提供相应指引和规范。

3、北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会

北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会。北交所表示，将结合市场特点，积极落实“并购六条”相关举措要求，也希望券商发挥好中间桥梁作用，帮助北交所上市公司用足用好并购重组机制，尽快推动优质项目稳妥落地，为更多并购重组项目的实施提供示范和参考。下一步，北交所将发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

4、北京金融法院：警惕股东违规减持行为

北京金融法院提醒投资者，警惕股市回暖下的股东违规减持行为。投资股市需要保持理性，切忌盲目跟风，在进行投资决策时，应密切关注上市公司公告，了解股东减持计划和实际减持情况，避免因公司股东违规减持等行为遭受不必要的损失。同时，投资者也应关注证监会等监管部门信息，了解监管动态，提升自我保护能力。

5、中基协：注销第四十批失联私募基金管理人登记

中基协公告，深圳市融之源股权投资基金合伙企业（有限合伙）等3家私募基金管理人达到公示期满一个月且未主动联系协会并完成情况报告的注销条件，协会将注销该3家机构的私募基金管理人登记。

6、同类费率最低！创业板ETF富国及其联接宣布降费

富国基金旗下创业板ETF富国发布公告称，10月29日起，创业板ETF富国（159971）和富国创业板ETF联接（161022）的管理费和托管费将下调至0.15%/年和0.05%/年。此次调整使得创业板ETF富国（159971）及其联接（161022）将成为目前跟踪创业板指数中费率最低水平的产品。

// 行业预警 //

1、陕西铜川：新建商品住房不再实施价格调控限制，销售过程中可自主调整

陕西铜川发布楼市新政，新建商品住房不再实施价格调控限制，销售过程中可自主调整；用好国家支持收回收购土地的政策，积极盘活存量土地；鼓励房地产开发企业开展多种形式的房屋推介和购房优惠活动。

2、京东内部人士回应“震虎价”案件开庭：低价名字在行业中普遍，做好准备应对

国内养车行业两大连锁品牌——途虎养车与京东养车商誉纠纷一案已于近日正式开庭审理，途虎养车诉京东养车“震虎价”涉及不正当竞争，要求京东养车立即停止使用“震虎价”品牌。京东养车称，公司内部对于震虎价被途虎起诉感到非常无奈，京东双11将坚决坚持低价，这类低价名字在行业中非常普遍，已经做好准备应对。

3、新雷能：三季度北京本部订单环比有改善但行业整体趋势不明朗

新雷能表示，公司第三季度北京本部的订单情况环比有所改善，但行业整体趋势并不明朗，截至目前整体没有明显好转。

4、氢燃料电池汽车困局调查：年销不足万辆，加氢站成本高利用率低

2024年氢燃料电池汽车行业步入快车道，车型及底盘的申报数量创新高。尽管市场表现出积极的增长势头，但氢燃料电池汽车距离真正的成熟期仍有一段距离。北京、天津等地的加氢站多位于城市边缘地带，远离市中心，部分加氢站的运营利用效率并不高。而投建一个加氢站的成本平均约1500万元，5年-10年才能回本，这些都成为制约氢燃料电池汽车普及的因素。

5、深圳金融监管局：9月末深圳科技型企业贷款余额近1.1万亿元

深圳金融监管局透露，截至9月末，深圳科技型企业贷款余额10906.77亿元，较年初增长6.75%，较各项贷款平均增速高3.87个百分点；科技型企业贷款在各项贷款中占比11.53%。1-9月，深圳科技保险累计提供风险保障近八千亿元。

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