有的时候惊喜来的太突然确实会让人觉得不可思议或者不敢相信。
面对光伏行业的大涨，深耕在这个领域的很多股民的第一反应是询问，光伏这一波的上涨到底是反弹还是反转？后续还会不会涨？
面对这种问题，可能会有无数的技术划线派的老师会告诉股民们，压力位在什么地方，支撑位在什么地方。
但是在我看来，光伏企业不仅迎来了反转，而且还会诞生下一个中国首富。
但是从业绩上来看一线厂商里，光伏行业不仅没有上涨的理由，再跌下去也是有可能的。
隆基亏了50亿，通威亏30亿，中环亏30亿，晶澳亏10亿。二线厂商更是惨烈，8家光伏企业被ST，其中ST阳光已经退市。
大家都在比拼在行业深冬中的耐寒能力，即使不挣钱也要把竞争对手熬死。
但是万事万物，都得换一个角度去看待问题。因为有些人已经等不及光伏行业的出清了。
所以说或许我们得换一个方式和角度去看待这一波光伏的上涨。
在9月27日的这篇文章里，我曾提到过，那些行业在外资眼里是被低估的？
第一个举例就是光伏行业，美国光伏企业第一太阳能first solar按照市值是全世界最大的光伏企业，210亿美元，折合人民币1400亿，但是它的年出货量只有国内龙头晶科的1/6，核心技术更是远落后于中国，但是它每年能拿到美国政府40亿美元的补助。 股市的小学生，公众号：在等风口来踏空不要怕，还有机会！怎么才能后来者居上？
从这个的角度来看，中国的光伏企业不仅有很大的上涨空间，还有更多的故事要讲（ps：如果比亚迪和特斯拉的估值相同，世界首富早可能已经是王传福）
但是时隔一个多月，突然逻辑有了新的变化，不是变化，而是变得更好了
首先美国确实撤销了对中国光伏电池的反倾销调查
能够出海对于在国内内卷的光伏企业确实是一件长期的利好，尤其是这几年光伏行业的内卷太严重了。
那都不是卖组件，那真的是在用爱发电。
撤销了对中国光伏行业的双反调查对于国内“过剩的产能”来讲，接下来可能就是供不应求。
其实我们可以这样总结，光伏行业的供给拐点我们的基金经理们没有等来，但是行业需求拐点被广大的股民给遇上了。
但是大家一定要注意，对于行业乐观是乐观现实是现实，即使是在2019年-2021年的大牛市里，隆基绿能绿能也是先从21附近涨到35元之后再跌到21元。
在2020年3月份才开启了自己的主升浪。
其次，现在需求起来了，供给也有可能会再增加。
截止到2024年第二季度，通威扩产之后账面上还有180亿现金，TCL中环账上还有60亿现金，亏损王隆基账面上更是有500亿现金。
龙头们摩拳擦掌，准备随时卷死对方。
通威董事长曾经在企业家大会上说，今后三年的光伏有可能会超越火电成为第一大能源。
这句话其实说的没错，尤其是在国外，海外巨头们急稳定的能源供给来弥补电力的不足。
其次，最近的一个月，海外科技巨头微软，谷歌，亚马逊都在高价收购核电厂，甚至不惜重金包揽核电厂未来二十年的所有电能。
原因无非一个，Ai领域的内卷，也已经到了关键的时刻，而制约Ai算力的最大阻碍成了电力。
也就是说到最后，谁拥有强大的电力设施，谁就可能在ai领域称王称霸。
根据华尔街日报的报道，
就在上周，亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批SMR。受此影响多家美股核能股大幅飙升，创下历史新高。 其中SMR开发商Oklo Inc和NuScale Power的股价在过去一周分别上涨了99%和37%。另外Cameco、Oklo、NuScale、Constellation和BWX Technologies等公司股价均刷新历史新高。
根据公开的数据，美国的核电发电成本随着年限的增加最低能够达到每兆瓦时32美元。
但是受到补贴之后的美国光伏企业发电车成本是每兆瓦时6美元
相比之下还是光伏发电更具有吸引力。
因此在这个时间节点，美国突然放开了对于中国光伏企业的双反调查，我们不得不怀疑是不是有科技巨头们在背后推动。
毕竟，国产光伏更具有性价比。
在这样的大背景和宏观叙事之下，我相信，整个光伏行业的未来充满了希望。
目前市场的分歧点在于：
这轮行情的驱动到底是宏观叙事，还是国内的供给侧改革？
因为这两年光伏行业的出海备受打击，已经很少有分析师关注出海状况和海外订单了。
这轮光伏行业已经上涨了60%以上，我看到的更多分析更集中在国内对于光伏企业的产能限制分析。
而这些政策就如同X万亿一样，没有找到相关文件的证实，也有办法去证伪。
但是无论是市场出清，还是政策出清，只要需求上有增量的情况之下，中国的光伏行业肯定还会再出一个比肩马斯克的中国首富。
因为过去二十多年里，光伏行业的中国首富并不比互联网的首富少。
而你我的朋友，下一任的中国首富会是你吗？