2024年10月24日,光模块概念低开高走,盘中快速拉升冲高,截至10:46,天孚通信涨近14%,中际旭创、新易盛、光库科技、光迅科技等跟涨,5G通信ETF(515050)盘中成交额超1亿元。
AI算力延续高景气,光模块、光芯片、通信设备等需求有望持续旺盛。根据海外云巨头最新季报,资本开支再上一台阶,展望依旧乐观。海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元,同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。德邦证券认为,云巨头对AI重视程度的提升,成为拉动资本开支增长的重要推动力。此外,自主可控将成为主线,AI算力是国家未来之本,后续有望政策催化不断。
资料显示,5G通信ETF(515050)深度聚焦电子+通信,覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股,场外联接(A类:008086;C类:008087)。
在较难把握细分行业轮动规律的情况下,可以选择信息技术指数,包含了芯片、计算机各个细分行业,不会错过细分行业行情,信息技术ETF(562560)跟踪中证全指信息指数,兼具新质生产力、出海、自主可控、AI等概念催化,场外联接(A类:021471;C类:021472)。