在当前消费趋于理性谨慎、房地产市场下行的外部环境下，许多行业正面临着长期的压力考验。在这其中，中国家用智能门锁行业展现出了逆势增长的强劲势头，尤其线上市场表现亮眼，已经成为行业的优势阵地。
奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2024年1-9月，中国家用智能门锁的线上市场零售量规模达到529.6万套，相较于去年同期增长21.8%；零售额规模达到53.1亿元人民币，同比增长14.7%。其中，在2024年三季度，线上零售量推总规模为173.3万套，同比增长20.1%；零售额推总规模为16.2亿元，同比增长了13.4%。行业良好的增长态势表明了消费者对于智能门锁产品的需求强劲，且市场潜力正在不断释放，显示出强大的市场活力和发展前景。
2024年1-9月，中国家用智能门锁线上市场不仅零售规模显著提升，保持了两位数的增长，并且呈现出四大特点。
特点1：低端市场强势增长，中、高端市场面临挑战
在品牌端市场策略差异化与产品类型多样化的影响下，线上市场价格段结构呈现出明显的分化现象。一方面，低端市场通过推出基础款、入门级以及高性价比的产品，成功吸引了大量价格敏感型消费者，实现了市场份额的显著增长。另一方面，中、高端市场在面对低端市场产品价格竞争力的同时，还需面对消费者对于产品功能、品质和服务等更高要求的挑战，导致其市场份额出现了一定程度的下滑。
奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月线上传统电商分价格段结构中，千元以下的低端市场占据了主要的零售量份额，达到65%，较去年同期增长了5.3个百分点，且均为500元以下产品增长带动。从规模来看，千元以下市场零售量同比增长49%，零售额同比增长31%。
相比之下，处于1000至2000元的中端市场零售量份额为26.2%，下降了1.9个百分点，但在1800-2000元产品结构提升的带动下，2024年1-9月传统电商1000-2000元市场的零售额占比达到38.2%，较去年同期提升2.7个百分点。从规模来看，1000-2000元市场仍处于两位数的增长阶段，其零售量同比增长28%，零售额同比增长30%。
而高端市场虽然在单个商品的价值上较高，但由于市场竞争激烈以及消费者购买行为的变化，其总体市场份额受到了明显挤压。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月传统电商2000元及以上市场的零售量占比为8.6%，下降了3.4个百分点，高端市场零售额占比也下降了5.6个百分点。从规模来看，2000元以上市场零售量、零售额同比均下降2%。
特点2：线上均价于千元徘徊，电商平台多样化发展
奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月，中国家用智能门锁线上市场（传统电商+内容电商）的均价徘徊于千元价位，具体为986元，同比下降6%。各大电商平台的价格波动逐渐趋同，均朝着千元价位靠拢，这不仅体现了电商平台对于价格敏感度的共识，也反映了消费者对于智能门锁产品的接受度与支付意愿的平均水平。
当前，线上智能门锁市场的快速成长得益于电商平台的多样化发展。各大电商平台根据自身的用户群体特征，侧重于不同类型的产品推广。2024年1-9月，中国家用智能门锁在专业电商与平台电商的零售量、额规模均实现两位数的增长；内容电商在重点品牌的积极布局之下，产品结构得以优化，零售额规模增长明显高于零售量规模增长，同时其均价提升12%。
差异化发展不仅有助于电商平台更好地服务于各自的细分市场，还有利于促进行业的健康发展。随着技术的进步和市场教育的深入，智能门锁市场潜力将进一步释放，而电商平台在其发展中扮演着重要角色。
特点3：技术创新引领增长，多功能组合成为主流
最早应用在智能门锁领域的指纹识别技术，如今早已成熟，而人脸识别、静脉识别等更加先进的生物识别技术在智能门锁领域的应用，不仅提升了智能门锁的安全性和便捷性，还极大地增强了用户的体验感，同样其市场规模处于快速增长阶段，市场占比稳定提升。
具体来看，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月传统电商人脸识别智能门锁零售量占比为38%，较去年同期增长了12个百分点；零售额占比为47%，增长16个百分点。指静脉识别智能门锁零售量、零售额占比分别为7%、10%，均增长2个百分点。掌静脉识别智能门锁零售量占比为5%，增长3个百分点；零售额占比为8%，增长5个百分点。
此外，随着物联网技术的不断发展，智能门锁不仅可与智能手机、智能家居中心等设备的互联互通实现远程控制等多种功能，其自身配备的安防功能，如智能猫眼、室内大屏、多摄像头等也进一步满足了家庭对于安全和便捷的双重需求。2024年1-9月传统电商市场中，猫眼大屏智能门锁零售量占比为44%，增长8个百分点；零售额占比为54%，增长13个百分点。多摄智能门锁也在2024年开始发展，逐渐走进消费者视野，零售量、额占比均为2%，为智能门锁行业提供更加丰富的产品类型，也有望成为2025年的重点布局方向之一。
随着技术发展，品牌为了满足现代消费者对高效便捷生活方式的追求，同时为了在竞争激烈的市场中脱颖而出，不断推出具备更多功能和更优体验的产品，以提高产品的附加值和增强品牌竞争力。多功能智能门锁的兴起成为必然，在生产成本得到有效控制并且满足了不同用户的需求的情况下得以快速发展，市场普及率不断提高。并且多功能智能门锁在中高端市场占比攀升，集中度随着高端化愈发显著。
奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月传统电商市场中，“猫眼+大屏+人脸识别”的多功能组合市场占比表现最佳，零售量占比为28%，零售额占比达到30%；该组合的市场成长性也超过其他组合，零售量占比提升8个百分点，零售额占比提升11个百分点。其次是“猫眼+大屏”组合，零售量、额占比分别为10%、12%。排名第三的组合为“猫眼+大屏+人脸识别+掌静脉”，零售量、额占比分别为3%、5%。第四名为“猫眼+大屏+人脸识别+指静脉”组合，零售量、额占比分别为1.5%、2.5%。
特点4：品牌集中度表现分化，高端市场竞争加剧
中国家用智能门锁行业处于成长期，市场规模快速增长，不同电商平台的品牌市场占比、排名及集中度仍在波动调整之中。不同电商平台的品牌集中度表现分化，传统电商零售量TOP10品牌集中度呈下滑表现，内容电商受益于重点品牌加大布局引领变革，重塑市场格局集中度提升。
整体来看，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2024年1-9月线上市场（传统电商+内容电商）零售额TOP3品牌集中度为45%，零售量TOP3品牌集中度为31%，较去年同期的TO3品牌的集中度均增长0.8个百分点；TOP10品牌零售额、零售量集中度上升幅度较大，分别达到5.2个百分点及3.1个百分点。
市场头部效应愈加明显，处于领先地位的企业往往拥有更多的资源、更先进的技术和更强的品牌效应，能够在产品研发、市场拓展等方面占据主导地位，从而进一步巩固自己的市场地位。其中：
德施曼：深耕门锁行业，凭借其优质的产品质量和良好的客户服务，赢得了市场和用户的广泛认可。在2024年1-9月的线上整体市场中，德施曼表现突出，以18%的零售额占比位居线上整体市场的首位。且在高端市场中，德施曼表现更为优异，在线上整体2000元及以上市场以及内容电商2000元及以上市场中，其零售量和零售额份额均稳居第一，充分展示了其在高端市场的品牌实力。此外，在技术方面，德施曼同样具备强大的竞争力，在2024年1-9月的传统电商指静脉智能门锁领域内，德施曼夺得了零售量和零售额的双冠军，为其持续发展奠定了坚实的基础。
鹿客：作为智能门锁领域的高端品牌，一直以来深耕先进技术、持续推出创新产品。在 2024 年 1 - 9 月传统电商 3000 元及以上市场中，鹿客占据零售量及零售额第一位置；在静脉识别 2000元及以上市场中，鹿客绝对优势位列首位，并且在TOP5机型中包揽前四。其行业首创的指脉锁品类应用全新一代指脉识别技术，受到消费者喜爱，鹿客指脉锁S6 Max在2024 年三季度传统电商静脉识别 2000元及以上市场中位列零售量榜首。其7 月、9 月推出的指脉锁新成员 S6 Ultra、S5 Max产品一经上市便迅速在市场中崭露头角，展现出鹿客品牌的卓越创新实力与市场领导地位。
萤石：自2024年以来，萤石在智能门锁领域展现出了强劲的市场表现和发展潜力。2024年1-9月线上整体市场重点品牌队列中，萤石成长性表现优异，零售额规模同比增长率位列第一，达到315%。同时，萤石也注重产品安全性和用户体验的提升，积极布局多功能智能门锁产品。2024年1-9月传统电商“猫眼+大屏+人脸识别+多摄”的2000元及以上高端市场中，萤石以47%的零售量占比、48%的零售额占比，稳居第一。此外，萤石通过其行业首创的算法商店，为多款智能门锁搭载了儿童出门检测、门前包裹看护等AI视觉算法功能，有效解决了用户在细分场景中的痛点。
华为：通过在智能门锁领域的战略布局，华为的市场占比稳步提升。依托其在技术研发方面的深厚积累，华为成功地将自身的技术优势转化为智能门锁产品的核心竞争力。自2022年初进入市场以来，华为不断推出搭载HarmonyOS操作系统的智能门锁产品，不仅丰富了市场上的产品选择，还显著提升了用户体验，增强了用户对智能家居生态系统的认知与接受度。在高端市场中，华为同样取得了显著的成绩，2024年1-9月，在传统电商平台3000至3500元的价格区间内，华为品牌的智能门锁在零售量和零售额方面均位列第一，彰显了其在高端市场中的强大发展潜力。
双11：预计促销期智能门锁市场火热，实现量额规模双增长
随着消费者对智能家居产品需求的不断增加，智能门锁因其便捷性、安全性及智能化管理的优势，逐渐成为家庭安防升级的首选。2024年双11促销阶段，各大智能门锁品牌纷纷推出优惠活动，中国家用智能门锁市场将迎来一波销售热潮，成为智能门锁市场的一个重要增长节点。奥维云网（AVC）预计，2024年双11促销期间，传统电商智能门锁的零售量规模有望超过80万套。