本系列的前两篇文章,我们分析了过去几年国内各级别市场中,新能源车渗透率的变化,以及燃油、纯电、插混、增程等各个动力类型,在各级市场中的份额变化。
实际上,在新能源车销量和渗透率快速增长的同时,国内车市自主与海外品牌的市场格局,也发生了根本性转变,两个阵营份额变化的程度,完全不亚于新能源和传统燃油车之间的逆转。
今天,我们就把目光切入自主与海外品牌(包含合资、进口与独资品牌),回顾一下两大阵营在总体和各级别市场中,都经历了怎样的变化。
01
从33%到61%,自主品牌份额五年内完成逆转
近两年我们对车市数据的关注,主要集中在新能源车的销量和渗透率的变化上,此前我们统计过,从2020到今年8月份,国内新能源车渗透率完成了从不到6%,大涨到超过50%的颠覆性变化,而以50%为节点,自主品牌的市场份额达成这一成就,要比渗透率还早一年左右。
如上表,新能源市场真正爆发前的2020年,国内市场自主品牌的总上险量是666.5万辆,和海外品牌的总销量相比,将将只有后者的一半规模。这还只是销量数据上的比例,如果细化到各价位的细分市场,把主销车型的售价、定位考虑进去,当时自主与海外品牌的差距还要更大。
从2021年开始,两大阵营的比例开始骤变,自主品牌份额一跃跨过40%的门槛,之后2022、2023年都以每年4个百分点的速度继续上涨,并且在2023年,自主品牌首度实现了年销量破千万辆的成就。
份额连涨三年之后,自主与海外品牌此消彼长的趋势丝毫没有减缓,反而进一步加快。今年前八个月的累计销量,自主品牌首次反超海外品牌,市场份额达到了55.82%,而看8月份单月销量的话,自主阵营的份额又涨到了61.08%。
也就是说,从2020年至今,中间的2021到2023年,是自主品牌份额上涨比较稳定的时期,而当自主品牌份额达到50%,完成对海外品牌逆转,份额增长又迎来了一波明显提速,增幅实际上已经超过了2021年的小爆发。
基于这个数字推导原因,可以看出面对自主品牌的猛烈攻势,海外品牌前几年还在积极地通过降价、推新等方式,尽力去抵御、减缓自己份额的下滑。而经过一轮又一轮价格战后,在双方份额接近持平的阶段,海外品牌的某个防线已经被击穿,此前经久不衰的合资爆款,一个又一个跌下神坛。
舆论对海外品牌的讨论,已经不再是它们能否保持份额,而是不久的未来,还能有哪些品牌能继续在中国市场存活下来。
全国市场宏观的变化趋势就是这样,我们再深入到各级别市场,看看几年来自主与合资阵营的份额,又有怎样的特点
02
一、二、三级市场中,海外品牌全线后退
以头部城市为主的一级市场,在全国市场中的占比约16%,特点是客户预算较高,合资、尤其是豪华品牌的占比较高,而此前自主品牌整体售价偏低,所以在一级市场的份额,也普遍低于全国的平均水平。
2020年,自主品牌在一级市场的份额为28.67%,全年92万辆的规模,和海外品牌229万辆的差距非常大。从2021年开始,自主品牌的份额大幅上涨,并且在今年前八个月,也正式突破了50%的节点。
8月份的单月数据,自主品牌在一级市场中的份额达到了56.46%,虽然仍低于全国范围61%的比例,但差距已经明显缩小。蔚来、理想、问界等高端新能源品牌,在一级市场还有政策扶持的优势,也是最早打破海外品牌对高端市场垄断地位的细分市场。
以省会级城市为主的二级市场,占全国市场的三成以上,这是一个消费力介于一线城市和三四线地级市之间的市场。不过在市场构成上,2020年一、二级市场中自主和海外品牌的市场占比高度相似,差距不到0.2个百分点,海外品牌的份额高达七成以上。
之后的几年里,二级市场也经历了相似的格局变化,到今年8月份,自主品牌在二级市场中的份额,达到了58.36%,比例略高于一级市场的54.46%。不过整体而言,一、二级市场在自主、海外品牌的销量构成上基本没有大的差别。
三级市场的销量规模,占全国总市场的一半多一点,而这个以普通地级市、和广大乡村组成的市场,在销量格局上就和一、二级市场有了明显差别。
2020年,自主品牌在一、二级市场的份额不到三成的时候,其在三级市场的销量占比就已经达到了37.91%,之后经过快速增长,自主品牌2023年就在三级市场提前反超海外品牌,跨过了50%市场份额的节点。
今年前八个月的累计数据,三级市场中59.05%的份额被自主品牌占据,单独看8月份,这个数据已经来到了64.32%,明显超过一、二级市场的比例。在三级市场上,海外品牌的市场份额已经萎缩到35.68%,预计用不了太久就会跌到三分之一以内。
03
自主、合资、新势力,各类别品牌经历了怎样的变化?
在自主、合资两大阵营中,其实还分主流、豪华、新势力、新能源等不同定位的细分类别,我们把数据再细化一下,从各个细分类别中,分别选出6个销量、影响力较大的品牌为代表,看看它们在各级市场中又有着怎样的变化。
各类别所选品牌如上表,接下来的数据仅统计各类别的6个品牌,以及它们在各级市场中的份额。
首先是一级市场,2020年所占份额最高的是主流合资品牌,6个品牌就占了37.93%的份额,6大豪华品牌次之,份额达到21.11%,而6个传统自主品牌只占13.61%的份额。自主品牌的新能源子品牌,此时才刚刚起步,份额不到一级市场的0.5%。
之后几年里,主流合资品牌和传统豪华品牌,份额逐年萎缩,两个类别2020年加到一起,在一级市场的份额有59%,到今年8月份,已经只有33%,损失近半。
6个传统自主品牌,市场份额从2020年的13.61%,上涨到8月份的22.74%,反超合资阵营的6个品牌,成为一级市场份额最高。6家新势力品牌,则从2020年的4.46%涨到8月份的18.38%,大幅超过了豪华品牌,并直逼主流合资品牌。
最后是极氪、深蓝等自主新创品牌,到8月份也已经占据了5%的份额,但和新势力阵营的差距还很明显。
二级市场中,2020年合资与豪华品牌的份额,超过了60%,今年8月下滑到33.7%,情况和一级市场相似。6个传统自主品牌,则从15.38%涨到29.2%,同样是份额最高的类别。
6家新势力2020年在二级市场的份额,只有1.32%,今年8月份涨到12.01%,超过了6个豪华品牌。最后6个新创新能源品牌,8月份份额4.41%,略低于其在一级市场的表现。
最后看三级市场,在这个此前一直是传统自主品牌相对强势的领域,6家品牌2020年份额就达到了21.89%,但仅仅只有主流合资品牌的一半。到了今年8月份,传统自主品牌在三级市场的份额达到了40.43%,主流合资品牌则从43.24%萎缩到了29.6%,两个类别完成了份额逆转。
豪华品牌在三级市场的占比相对较低,2020年为10.34%,今年8月份萎缩到7.27%,和一、二级市场相比,豪华品牌在三级市场的下滑程度,反而要明显小一些。
至于新势力品牌和自主新能源品牌,2020年在三级市场的份额都很小,加到一起仅仅超过0.5%,到今年8月份,两个类别的份额分别为4.78%和3.82%,目前在销量规模上,依然是相对小众的地位。
04
驾仕总结
通过上面各级别市场、各类别品牌的数据统计,我们可以清楚地看出过去几年自主、合资、豪华、新能源品牌,在中国市场的销量和份额变化——
这次市场巨变,是新能源对燃油车、中国品牌对海外品牌两条线,同时上演逆转、反超的大戏。
而不管是新能源车的渗透率,还是中国品牌的市场份额,目前的增长速度都没有减缓,反而相比前两年有进一步加快的迹象,一、二、三级市场中,海外品牌都遭遇了巨量的份额损失。
不夸张地说,一多半的海外品牌,在中国市场都面临着生死存亡的风险,最终谁能继续留下来,或许用不了多久就能看到结果了。
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