绿叶制药:拟发行合计1.5亿美元可转换债券

新京报贝壳财经讯 10月23日,绿叶制药在港交所发布公告,拟发行1亿美元5.85%利率2025年到期可转换债券(A期债券)及5000万美元5.85%利率2025年到期可转换债券(B期债券),初步换股价为每股转换股份3.672港元。假设债券全部按每股股份的初步换股价进行转换,并且不再发行其他股份,债券将转换为约3.18亿股股份,约占公司截至公告日期已发行股本的8.44%;约占公司在债券全部转换下发行转换股份后的经扩大已发行股本的7.78%。

据悉,绿叶制药拟将A期债券及B期债券各自发行所得款项净额作以下用途:约80%用于置换现有债务;约10%用于产品研发;约10%用于一般企业用途。

编辑 李铮