房企9月融资:境内发债223亿元 招商蛇口发行规模靠前


新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年9月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,9月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资223.97亿元,环比下降47.71%,同比上升26.92%;发行时票面利率平均值为2.84%,环比上升0.4个百分点,较上年同期下降0.43个百分点。其中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为40亿元。

9月国内房地产开发企业发行境外债9只,其中3笔为美元债券。

境内信用债发行规模223.97亿元

以发行起始日测算,2024年9月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资223.97亿元,环比下降47.71%,同比上升26.92%。

图片图1:2023年9月至2024年9月房企历月境内信用债发行规模

2024年9月,国内房地产开发企业共计发行信用债32只。按照债券类型进行划分,房企9月新发信用债中,一般公司债最多,达到12只;一般中期票据、证监会主管ABS数量位居其次,分别为8只、6只。定向工具、私募债及一般短期融资券发行数量则相对较少,9月发行数量均为1只。

图片图2:房地产开发企业2024年9月信用债发行类型

招商蛇口、保利发展、仁杰河滨发行规模靠前

2024年9月,在新发行境内信用债的房企中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为40亿元,平均票面利率为2.3%;保利发展、仁杰河滨融资金额位居其次,分别为20亿元、16.55亿元,平均票面利率为分别为2.45%、2.1%。

此外,美的置业、首开股份等均跻身9月房企境内信用债发行规模前10名。

图片图3:2024年9月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业

票面利率方面,2024年9月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.84%,环比上升0.4个百分点,较上年同期下降0.43个百分点。

9月新发行的境内信用债中,光大嘉宝发行的一般中期票据票面利率最高,达到4.9%;苏高新集团发行的一般公司债票面利率较低,为2.05%。

国内房企9月发行9笔境外债

按照起息日口径统计,2024年9月,国内房地产开发企业共发行9笔境外债,其中3笔为为美元债。

图片图4:2024年9月房地产企业境外债发行情况

衢州发展发行的一笔境外债票面利率较高,为10%。该笔债券币种为美元,于2025年到期,发行金额为0.99亿美元。此前于2024年9月,新湖中宝正式更名为衢州发展。

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