上半年，在经济放缓和LNG替代等共同作用下，国内柴油消费萎靡不振。
文/王能全
上半年，我国GDP增长了5%，但多重因素导致原油加工、进口和成品油消费出现下降，特别是柴油消费的急剧下降，引发了国际油价走软和石油达峰的再议论。
原油加工和成品油消费等皆降
根据国家统计局数据，1—6月，我国进口原油27548万吨，同比下降2.3%。1—7月，合计进口原油31781万吨，同比下降2.4%。
根据海关总署和中国五矿化工进出口商会等行业机构发布的数据，1—6月，中国成品油出口数量为3009.4万吨，同比减少122万吨、同比下降3.8%。其中，汽油出口量492.7万吨，同比下降20.1%;煤油出口量963.7万吨，同比增加43.1%;柴油出口量528.9万吨，同比下降29.4%。汽煤柴出口数量占上半年成品油出口总量的66%。不过，与原油进口和成品油出口出现下降不同的是，上半年，我国成品油进口总量为2507.6万吨，同比增加9.9%。
根据国家统计局数据，1—6月，我国规上工业原油加工量36009万吨，同比下降0.4%，其中6月规上工业原油加工量5832万吨，同比下降3.7%、降幅比5月扩大1.9个百分点，日均加工194.4万吨。1—7月，我国规上工业原油加工量41915万吨，同比下降1.2%。
根据8月12日《中国石油石化》杂志网站发表的《成品油消费呈下降趋势》一文，预计上半年我国成品油消费量1.75亿吨，同比下降1.4%，其中汽油和煤油消费量同比分别持平、增长17.8%，柴油消费下降6.3%。一季度，柴油消费量为3830万吨，同比下降3.5%，二季度降幅扩大到9%左右。
不同于原油加工和成品油消费形势的是，我国国内原油产量继续增长。根据国家统计局数据，1—6月，我国国内规上工业原油产量10705万吨，同比增长1.9%，其中6月规上工业原油产量1795万吨，同比增长2.4%，增速比5月加快1.8个百分点，日均产量59.8万吨。7月，规上工业原油产量12496万吨，同比增长2.1%;1—7月，规上工业原油产量12496万吨，同比增长2.1%。
经济放缓和替代能源致柴油萎缩
根据EIA的数据，今年6月中国柴油的消费量总计为390万桶/天，比去年同期下降了11%，是2021年7月以来最大的同比降幅。
上半年柴油消费量的下降，已经迫使国内的炼油厂限制柴油的产量。国家统计局的数据显示，2024年1—5月，中国的柴油产量同比下降了3.9%，至425万桶/天，产品收率从去年同期的29.8%降至28.7%。
2020—2022年，由于新冠疫情的影响，柴油消费出现了波动，在2023年创下历史新高之后，2024年第二季度柴油消费量开始下降。EIA认为，近期中国柴油消费量的下降归因于两个主要的因素：经济活动(主要是建筑和住房建设)放缓以及重型卡车用LNG替代柴油燃料。
2024年第二季度，中国GDP同比增长4.7%。这一增长高于经合组织国家中大多数发达的经济体，但比中国在疫情前几年的增长率仍低了几个百分点。尽管在疫情期间波动较大，但零售销售、房价和生产者价格的变化表明，2024年的经济活动在放缓。卡车运输和建筑活动的放缓与中国柴油消费的减少直接有关，因为柴油消费与这些经济活动密切相关。
除了建筑和房地产行业经济活动放缓导致柴油使用量的减少之外，中国卡车使用LNG代替柴油作为燃料的比例虽小，但在不断上升。根据彭博新能源财经的数据和分析，从2023年第三季度到2024年3月，LNG卡车销量占卡车总销量的20%左右。尽管相对于中国的卡车总量而言，LNG卡车的市场份额仍然很小，但LNG卡车的市场份额不断增长，正在取代中国的部分柴油消费。
使用天然气而不是柴油的LNG燃料卡车更环保，正在不断蚕食中国传统柴油卡车的市场份额，特别是2024年LNG价格变得更具竞争力以来。根据中国汽车工业协会的数据，2024年1—5月，LNG燃料重型卡车的销量同比增长了127%，达92562辆、占同期全国重型卡车总销量的21.4%、是2023年同期40640辆销量的两倍多。当时，LNG燃料重型卡车约占卡车销量的10.1%。中国汽车工业协会的数据还显示，2024年前5个月，几乎全部以柴油为燃料的传统重型卡车的销量同比下降9%，至约32000辆。
根据卓创资讯数据，2024年1—6月，中国包含LNG、柴油、新能源在内的重型卡车销售量为30.2万辆。其中，LNG重卡的销量为10.88万辆。
低成本LNG统领市场推动柴油达峰
因与柴油相比整体成本较低，鼓励以LNG为燃料的重型卡车在中国西北、北方和其他地区较大规模地使用。据中国石油规划总院预测，2024年在中国西北和北方地区7省份LNG燃料卡车的更换率超过50%。其中，宁夏和新疆的比例超过60%~70%，使其成为2024年仅有的两个比例超过50%的省份。宁夏和新疆因为本地生产天然气， LNG价格通常低于全国其他地区。据行业人士计算，1公斤LNG价格低于约0.8升柴油价格时，LNG燃料重型卡车比柴油燃料卡车更加经济。
截至2024年6月13日，中国西北地区零号柴油的售价约为7602元/吨，换算成0.8升零号柴油售价约为5.17元。根据重庆石油天然气交易所数据，截至2024年6月14日，西北地区的卡车LNG价格约为4125元/吨，折合约4.1元/公斤，意味着LNG卡车具有显著的价格优势。
根据标普全球相关资料，行业内人士估计，一辆以LNG为燃料的重型卡车行驶100公里通常消耗30公斤~35公斤LNG。假设每年行驶10万~20万公里左右，每年可节省48750元(6713美元)。据市场消息人士透露，顶级生产商一汽解放汽车生产的最受欢迎的LNG卡车的价格在26.8万~53.2万元之间，中国重汽生产的同类柴油卡车的价格为25万~29万元。
标普全球大宗商品洞察认为，到2024年底，中国LNG燃料卡车车队在注册重型卡车中的份额将从2023年底的7.5%扩大到10%，主要原因是LNG价格具有竞争力、LNG重型卡车车型的可用性以及全国范围内LNG加注站网络的扩大。根据标普全球大宗商品洞察的数据，2024年，由于使用LNG燃料的重型卡车数量增加，中国约7.7%(约相当于30万桶/天)的柴油需求将被替代，而2023年的替代比例为6.3%。
国内外很多行业机构和专家比较一致的看法是：随着LNG燃料重型卡车销量的不断增长并取代传统柴油动力的卡车，中国的柴油需求要么已经达到峰值、要么即将达到峰值。这标志着石油燃料下游需求的一个关键领域出现了燃料的转换。与此同时，通过天然气在公路运输中的更深入渗透，减少了中国的二氧化碳等排放。
来源：加油站服务指南