从鹤岗到北上广,比亚迪抢了合资品牌多少份额?

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文|萝吉


所谓时势造英雄,当一个市场发生深层次巨变时,总会伴随老牌企业的衰落、与新巨头的诞生。近几年中国新能源市场大爆发,传统强势品牌的份额和影响力都大幅萎缩,一系列中国品牌强势崛起,其中光芒最耀眼的一个,毫无疑问是比亚迪


抛开腾势、方程豹、仰望等子品牌,从2020到2023年,仅仅三年时间,比亚迪就从一个年销量仅30多万辆的二线自主品牌,膨胀成为一个年销230多万辆的行业巨头,如今这种爆炸式的增长仍未结束,单单8月份,比亚迪一个品牌的上险量达到35.1万辆,追平了其2020年全年的累计销量。


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比亚迪荣耀的背后,是德系、日系、美系等合资品牌的落寞,全国范围,比亚迪的销量已经远超大众、丰田本田等曾经领跑中国市场的合资品牌,而作为一个年销2千万辆的巨型市场,我国车市在大小城市,乃至广阔乡村的市场格局都大不相同。


如果以头部城市、省会级城市,和数百个地级市(涵盖下辖区县、乡镇)的市场为研究目标,比亚迪对各级市场的渗透率是怎样的?在这些市场中,合资品牌又都分别受到了怎样的冲击?


四年前的比亚迪

还只是个“小卡拉米”


聊现在的情况之前,我们先把时间拨回国内新能源刚刚开始爆发、但市场格局还没有被颠覆的2020年。以上险量的角度,当年海外品牌(含合资品牌和独资品牌)在中国市场的总销量是12862154辆,占据着全国66.3%的市场份额。


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我们知道比亚迪在2020年,就基本全面实现了新能源转型,销量全部依靠纯电和插混组成的新能源车,而当年国内新能源车的渗透率,只有不到6%,所以当时的比亚迪,在一种合资、自主强势品牌面前,只能算是一个二线、甚至三线品牌。


把市场分为头部城市(含北上广深杭等限牌城市,及天津、重庆两个直辖市)、省会级城市(各省省会,及宁波、苏州、无锡、东莞等强经济地级市)和普通地级市(含下辖区县、乡镇),当时的情况如何呢?由于全国市场的厂商、品牌数量太多,我们只选取各阵营头部的几个品牌,看看大致情况。


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首先是合资阵营,大众、丰田、本田、日产别克、现代这6个合资品牌,2020年在全国市场的总上险量为813.5万辆,其中在头部城市的销量为121.9万辆(占比14.98%),省会级城市的销量为220万辆(占比27.05%),地级市及乡镇的销量为471.6万辆(占比57.97%)


也就是说,在新能源市场爆发前,主流合资品牌有接近6成的销量,是分布在普通地级市和乡村市场的。


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再看比亚迪,2020年上险量总计35.5万辆,其中在头部城市销量10.1万辆(占比28.31%),省会级城市销量8万辆(占比22.51%),地级市及乡村市场销量17.5万辆(占比49.18%)


相比之下,全部转型新能源的比亚迪,2020年在头部、省会级城市的销量,和三线及以外乡镇市场的销量规模是持平的,同合资品牌相比,明显要更侧重于大城市的市场。


如今的比亚迪

真的要“秦扫六合”了


四年之后的今天,国内市场的格局已经有了翻天覆地的变化,目前已经公布数据的8月份,以上险量的角度,国内市场的新能源渗透率达到了52%,那么8月份合资品牌和比亚迪的销量格局,又是什么样呢?


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还是以6个合资品牌为例,今年8月份在全国的上险量总计44.8万辆,其中在头部城市的销量6.9万辆(占比15.47%),省会级城市销量12万辆(占比26.84%),地级市及乡镇市场的销量25.8万辆(占比57.69%)


回顾2020年的情况,主流合资品牌在三个级别的市场中,销量占比保持了相当高的稳定度,几乎没有明显变化,地级市及乡村市场,一直为合资品牌贡献了将近6成的销量。


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再看比亚迪,今年8月份在全国的上险量为35.1万辆,其中头部城市的销量5万辆(占比14.21%),省会级城市销量9.3万辆(占比26.54%),地级市及乡镇市场销量20.8万辆(占比59.25%)


和2020年相比,比亚迪今年8月份在头部城市的销量占比,从28.5%下滑到了14.2%,省会级城市的销量占比,从22.5%增长到了26.5%,而在地级市和乡镇市场,如今在比亚迪的总销量占比从2020年的49%,增长到了59.3%。


很明显,随着全国二、三级市场新能源车的普及,比亚迪对头部城市的依赖已经大大降低,普通地级市和广大乡村,成为比亚迪最重要的市场基盘。


而看到这里,问题也就来了,在三个级别的市场中,主流合资品牌的销量分布一直保持稳定,而比亚迪销量膨胀的同时,地级市及乡镇市场的销量占比明显提高,那么在各级市场中,合资品牌和比亚迪各自所占的市场份额,又有什么变化呢?


各级市场中

比亚迪抢了大众、丰田多少份额?


宏观层面来看,依照我们对三个级别市场的划分,7座头部城市的整体销量,在全国总体市场中的占比一般在17%左右,省会级城市的销量占比,徘徊在27-29%,地级市和乡镇市场的总体规模,占全国大约55%左右。


了解这个大概比例,我们看看合资品牌和比亚迪,在各级市场中所占的份额情况。


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如上表,2020年的时候,大众、丰田、本田、日产、别克、现代这六个合资品牌,在三个级别市场中的份额大约在40%左右,其中地级市和乡镇市场的份额最高,达到43%以上。


说实话,这个比例还是很恐怖的,因为这并不是整个合资阵营的数字,没有包含BBA等豪华品牌、以及特斯拉这样的独资海外品牌,全国有销量规模的汽车品牌多达几十个,而整体市场的四成左右,都集中在了6个合资品牌手中。


而2020年的比亚迪,销量规模和这6个合资品牌完全不在一个数量级,其所占份额最高的头部城市,也仅仅只有3%出头,当时比亚迪在省会级城市、地级市和乡镇市场的份额,分别只有1.5%和1.6%。


而到了今年8月份,情况就大不相同了。


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如上表,如今比亚迪一个品牌,在全国各级市场上的销量,已经几乎能挑战6个合资品牌的总和,它们四年前还在各级市场占据四成左右的份额,如今在头部城市和省会级城市的份额,都萎缩到了两成出头,份额最高的地级市和乡镇市场,也大幅下滑到了24.4%。


反观比亚迪,头部城市变成了其所占份额最小的市场,但依然从四年前的3.14%大涨到15.38%,其在省会级市场的份额,从2020年的1.53%涨到16.88%,而在地级市和乡镇市场,比亚迪如今的市场份额,已经高达19.68%。


也就是说,广大中小城市和乡村市场,比亚迪以一己之力,独占两成份额,远远超过任何一个单一品牌的高度。


总结


其实不管身处哪个地区,近两年应该都能明显感受到,比亚迪车型的数量在急剧增加,而身处市场第一线的市场经销商们,对这种变化的感受还要更具直观、具体。


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四年的时间里,主流合资品牌在各级市场损失了一半左右的份额,从上面这些数据能看出,合资品牌流失的份额,基本一大半都是被比亚迪抢走的。比亚迪的销售人员,早已感受到越来越多的合资品牌客户,开始转投阵营成为比亚迪车主。


思维往往是有惯性的,而当局势的变化越剧烈,人们的认知和现实的偏差,也就会越大。而当把这种变化,以无可辩驳的冰冷数据呈现出来,我们也就知道,一个新的时代,真的来了。